走西门的大官人

走西门的大官人

专注寻找能理解的好生意好企业,再在合适价格时买入长期持有

走西门的大官人回复的提问


$双汇发展(SZ000895)$
请问大佬,对于双汇发展怎么看?
目前继续几个月下跌,是存在什么散户不容易察觉到的雷区吗?

他的全部讨论

讨论

回复@针眼画家: 猪肉太便宜肯定影响肉制品的销量//@针眼画家:回复@走西门的大官人:无论怎么算,肉制品全年销量下滑3.7%,比较令人担忧。因为这是基本盘。

讨论

回复@沃伦-道可道: 就是这么个事//@沃伦-道可道:回复@走西门的大官人:这是好听的说法,难听的就是三季度压货到经销商结果卖不出去到四季度经销商也不进货了。

讨论

企业回复的应该差不多我个人认为清渠道库存的因素占6成,春节原因占1成,消费形势低迷占3成。 查看图片

讨论

回复@国际制裁ing: 问题是双汇也有鸡肉业务。。。//@国际制裁ing:回复@盗梦阿光:房价这么跌谁还消费,现在连面包都自己做了,猪肉太贵,鸡肉更便宜

讨论

回复@灵猴猴: 哈哈哈,也有道理//@灵猴猴:回复@走西门的大官人:可能22年都圈在家吃火腿肠,23年出门了就没人吃,反正我22没少吃

讨论

$双汇发展(SZ000895)$ 主观上认为,肉制品在出行的时候消费比较多,2023年出行频次肯定比2022年多,常识上推断应该销量比22年多一些。但22年业绩确实也比较好,盈利是历史第二高,可能这次爆个小雷也是还以前的账。双汇的生意模式和竞争力应该还是没有变的。有些年份业绩好一些,有些差一些也正常

讨论

回复@wxdshida: 计提比去年多了2亿多,这方面原因肯定有。四季度消费行业似乎也不是很景气,宋城四季度表现也不好。我估计今年一季度应该相对好一些。//@wxdshida:回复@走西门的大官人:存货计提也可能呀,毕竟猪价跌了

讨论

回复@wxdshida: 前三季度业绩还挺好的,突然四季度下降比较多。根据业绩交流和推测,消化渠道库存的可能性大一些。//@wxdshida:回复@小知-H:是不是由于养猪业务亏损导致的业绩下滑?

讨论

回复@完颜铁蒺藜阿骨朵: 按交流披露,应该是消化渠道库存了。其实今年四季度消费行业不景气也是正常的,宋城的四季度业绩也不好。估计今年一季度业绩数字会好看点。//@完颜铁蒺藜阿骨朵:回复@走西门的大官人:q4营收下滑20%多,太出乎意料了,这还是有预制菜和白羽鸡养殖新业务的情况下[吐血][吐血]

讨论

回复@少年割风的烦恼: 大概率下跌5个点以内都符合预期。其实想想也正常,双汇现阶段净利润区间就是50-60亿,也不是很奇怪。//@少年割风的烦恼:回复@走西门的大官人:我估计明天得跌个2.3个点。

讨论

回复@投资养老的伪程序员: 这两年双汇营销下的力度比较大//@投资养老的伪程序员:回复@走西门的大官人:销售费用增加那么多,是不是卖不动哦,这才是问题啊

讨论

回复@寒风吹雪112: 总体来说vds行业还是比较确定的增量市场,竞争也确实越来越激烈,尤其是没有渠道优势的线上。//@寒风吹雪112:回复@走西门的大官人:Vds这行业门坎很低的,且想要学听花酒卖出天价几乎不可能,想要学拼多多打价格战还没别人打死自己就先死了。那大股东想挣钱怎么办?高分红加高增...

讨论

$汤臣倍健(SZ300146)$ 销售费用从19年的16.5亿,增加到了23年的38.6亿。增长幅度134%。营收同期从52.6亿增到94亿,增长幅度81%。从净利润看,不算因减值亏损的2019年,净利润从20年的15.4亿,增长到23年的17.8亿,增长幅度15%左右。
5年的时间不算短了,这组数据可能说明了保健品行业尤其是线...

讨论

回复@Im_a_farmer: 同意,而且似乎保健品行业很难靠品牌取胜了,也许要有一款区别度大,功能性强的产品来带动。//@Im_a_farmer:回复@走西门的大官人:还是品牌不够深入人心 拉力不够

讨论

$汤臣倍健(SZ300146)$ 读小汤的董事长致辞,似乎感受到了焦虑,vds市场变革的焦虑,小汤选的可能是想做出有科技含量产品的路子,但销售费用却在不断飙升,忙活了一年,主要给广告商和流量平台打工了。

讨论

$海康威视(SZ002415)$ 国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中包括安防设备更新,海康可能会受益。

讨论

回复@竹海散人: 相比华为和tiktok,中国营商环境简直是天堂//@竹海散人:回复@DAVID自由之路:中国市场被咬了一口的水果站在墙角瑟瑟发抖。老巴也闻到味道了。

讨论

当年春都火腿肠生产车间着了一把火,部分烧焦的肉被做成火腿肠,社会上传言春都和火葬场是联营的,用的是死人肉

讨论

$双汇发展(SZ000895)$ 梅菜扣肉这道菜的前途只能说预制菜,做起来太麻烦了,至少95%以上的家庭不会做。

讨论

其实卖淀粉肠的大多也表明了是淀粉肠,那个虽然不一定健康,但饿的时候真香