这两天以医药为主力军的A股泥沙俱下，几乎各种抗疫股都在暴跌，实际上这是抗疫的一次降温，也是这几天以来抗疫的利好兑现，对此很多人就开始说抗疫行情就此终结了，我觉得为时尚早，这一波的疫情高峰还没有来，尽管1线城市的用药紧张已经得到缓解，但是广大地区的高峰才刚刚开始，抗疫是春节前最大...
诸葛研投
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他的全部讨论
最近一段时间以以岭药业为代表的中成药涨疯了，参与进去的人每天战战兢兢，没进去的人每天望洋兴叹，大家都知道这个药卖得好，但是卖的有多好谁也不知道，虽然四季度马上就过去了，但是年报大部分要与一季报一起出，也就是说有相当长的时间我们无法看到实际利润。对于以岭药业我也踏空了，但是也没...
最近以来以岭药业成了市场宠儿，小分子化药在抗新冠的表现不及任意给了中成药的机会，以岭药业最近走势的犹豫完全就是在随着政策摇摆，但是向上的空间还是有的，以岭药业的最终落寞可能是某款特效药的正式落地，否则将会一直是主旋律，不过A股喜欢炒龙头，除了以岭药业长得出奇的高以外，其他家都...
本周防控优化20条等政策陆续落地，各地方政府也有相关配合政策出台，周五医药行业随着大盘一路上涨然后下午砸盘，有投资者理解为利好落地出货，这里不做分析，但是肯定会有一些收益企业，这个逻辑是非常强的，仅结合自己的研究和判断，附第九版诊疗方案相关分析，请勿以之作为投资依据，有一些公司...
本文未对一些基础知识（例如疫苗作用机理，适应症等）做详细阐述，仅供自己投研使用，阅读需具备一定基础知识储备。
1. 疫苗的分类
1.1按规划分：根据是否纳入国家免疫规划，我国疫苗分为免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。2005 年国务院《疫苗流通和预防接种管理条例》的实施，确定了第一类...
投传统药企有点偏化工和消费，投创新药企有点偏科技，这几轮的医药调整可以说惨绝人寰，很多传统药企的市净已经跌破2，创新药很多跌破1，很多市值徘徊在了10个亿左右，这个值什么概念，研发一个新药大概需要的投入就需要10个亿，给传统药企提个建议，争取在创新药的寒冬并购一个biotech，割一把一...
医疗器械和药品有很多不同，这在很多方面都有提现，比如，你要搜索一个药品不论你知道它的药品名，商品名，活性成分，甚至可以是英文名你都可以轻易的锁定该药的基本信息，所以药品企业的分类基本上是分大类的，比如以种类分，是中药企业，化药企业，还是生物药企，以大小来分是bigpharm，还是biot...
1.预防-疫苗，尽管有些人担心新一轮疫苗接种预计不及预期，但是实际上保持现有的政策确实会影响疫苗接种，但是请放心一旦有风吹草动说接种之后即放开，疫苗接种将会是顺理成章的事，这里需要提醒的是，需要关注新一代疫苗，比如国药的奥珠灭活疫苗和MRNA疫苗（最新数据表明国药的MRNA疫苗效果是非...
#复星医药# 说实话起这个名字心里有点忐忑，因为这只是我觉得这是复星医药的至暗时刻，实际上是不是到了真正的至暗时刻谁也不好说，本来还想着好好整理一下复星医药的基本面来论证一下复星医药这个市值是不是被低估了，后来一想还是算了吧，市场不认这个，市场认什么呢，情绪，那今天就聊聊情绪吧...
从这一轮国内大范围疫情反弹的情况来看，今年秋冬季节应该不会太好过，深圳那边奥密克戎BA.5已经进来了，全国其他地区严阵以待，但是该来的总会来的。因此在即将到来的1-2个月开展新一轮的疫苗接种其实可以提升日程了。
截止去年年底，国内一共批了7款新冠疫苗，加上最近批的丽珠以及尚未公告...
#上海医药#上海医药一直以来被当做医药商业的龙头企业之一，实际上它和典型的医药商业企业不同，医药商业公司分为两类，一类是主打配送的四大家，国控，华润，上药，九州通，还有一类是主打药店零售的药房类的企业，上药更像是国药，尤其是在近几年加强研发之后变成了全产业链的医药集团，但是国药...
8月30日晚间，默沙东宣布，国家药品监督管理局已批准其九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）用于9-45岁适龄女性接种。此前，九价HPV疫苗仅可用于16岁至26岁适龄女性接种。年龄限制被进一步放宽后，这也意味着，九价HPV疫苗的市场需求将被进一步释放。（HPV 疫苗是全球首个可用于预防癌症的疫苗。宫颈...
眼科赛道近些年被誉为黄金赛道，目前我国眼科患病人群超过十亿人。一般，眼科赛道通常按照企业类型分类，主要分为以爱尔眼科为代表的的医疗企业，以欧普康视为代表的器械企业，和以兴齐眼药为代表的医药企业，而从眼科治疗上来看，对应的分别为手术、器械和药物三种方式，其中眼科用药的市场相对较...
#丽珠集团# 医药类的企业不好评估市值，一来受政策影响太大，二来本质上属于科技型企业不好建立模型。业务单一的企业还好，只要看现在产品的盈利能力以及研发管线对未来盈利能力的预估，可是很多医药企业同时布局多线，中国医药企业当中复星医药无疑是布局最广的，很多很小的细分领域都能看到复星...
如果想把一个行业研究清楚，分类无疑是最首要的工作，所以今天没有什么啰嗦的个人想法，整理了医药行业的整体分类，其中每一个小的分类都可以算是一个赛道，未来我会尽可能多的讲一些赛道，比如眼科赛道，化学发光赛道等等，每个赛道大概什么样的市场，有多少主要玩家，未来趋势怎么样等等。附图算...
基金在过去几年一直很火，超高的收益率，以及让专业的人做专业的事这样的宣传思想，俘获了大批的基民。以至于过去几次二级市场大的波动，股票和基金一般都会双双喜提热搜，但是为什么最近基金不香了呢？基金近年的大幅回撤肯定是重要的原因，当然还有一些我觉得更深层次的原因。
之前有传闻公...
今年以来人民币贬值其实很利好外贸公司，尤其是那些低利润率的企业，整体汇率损益带来的额外收益在5%左右，而很多贸易公司的利润实际上也不过如此，当然这里不是说所有的以外贸为主业的企业都会在中报公布之后大涨，一来是因为市场上有预期，比如九安医疗等，大家都知道业绩会不错，二来很多股票之...
发表于河北
虽然业内有很多投资大佬都只投一个行业，还有很多基金也是只投一个行业的，看上去只投一个行业可以以更专注的精力做投研，避免精力太过分散，但是作为普通投资者如果只投某一类行业，大概率会亏钱，举一个例子，中国做投资的或者是小散应该都对葛兰不陌生，但是比如中欧医疗如果...