【东吴电新】4月电力设备出口更新：环比持续向上
1）变压器：4月中国变压器出口5亿美元，同环比+15%/4%，1-4月累计18亿美金，同比增22%。4月均价2.2美元，同环比+24%/8%，1-4月均价2美元，同比+23%，结构上预计高电压占比提升。
2）开关：高压增长明显。4月中国高压开关机控制装置出口3.4...
快风口
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他的全部讨论
新研股份：低空+C919+商业航天的轻量化材料龙头
#控股子公司新航钛为商业航天和飞行汽车轻量化材料核心供应商
新航钛目前拥有一支超过400人的专业团队。随着业务规模的扩大，公司今年正在积极进行人力资源的优化和扩展，计划招聘104名新员工以满足业务发展的需要；业务覆盖航空飞行器结构...
机构投资者周末交流纪要
会议主要内容如下：
1. 地产产业链股票讨论：讨论了地产产业链的相关股票等，以及政策出台可能带来的系统性的政策纠偏，从而看好地产板块的未来发展。
2. 金融证券板块分析：分析了金融证券板块的表现，券商股高开低走，航运板块、有色煤炭等前期涨幅较高的板...
当前时点如何看家电投资机会？
摘要
今年家电板块表现突出，尤其在空调消费增长带动下超越预期，受市场广泛看好。尽管地产销售下滑对家电需求构成压力，但行业重点公司如美的与海尔等均实现了两位数或以上的业绩增长，展示了板块的韧性和乐观的市场预期。这些企业不仅提出了三年复合增长率...
【天风建材】地产政策持续催化，估值/基本面双升可期，继续推荐消费建材弹性品种$东方雨虹(SZ002271)$ $三棵树(SH603737)$ $北新建材(SZ000786)$
近期建材板块持续上涨，我们认为主要受到地产政策端持续催化，首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调，首次提到消化存量房产和优化增量住房等...
老板电器交流会要点
公司运营:公司要卷来应对市场不景气，原先看不上的业务要开始抢份额，今年会优化10%的人员和20%的组织架构，加强用户运营的能力。
公司近况:1-4月的收入同比去年维持保平。线上渠道和线下零售公司今年比较有信心。但是工程和下沉比较有压力，4月工程和5月都有下滑
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新冠等多种疾病致死与超级细菌高度相关，重点关注超级细菌疫苗研发全新领域龙头欧林生物（688319）
5月20日，传染病预防控制专家徐建国院士等发表文章《鼻咽部微生物群中的超级优势病原菌导致COVID-19患者二次细菌感染》揭示， 下呼吸道超级细菌感染或为新冠重症和死亡的原因。新冠重症患者鼻...
中芯国际2022年Q1报告点评：一季度毛利率超预期，二季度指引收入环比继续提升
事件：公司发布2022年Q1公告，营收118.5亿元，同比增加62.6%，环比增加15.5%，毛利率41.2%，超此前指引；
收入端：
-- Q1单季度收入118.5亿元，创历史新高，环比增加15.5%，我们认为主要有以下因素：
1...
融捷股份：成都融捷锂盐厂已达产，公司2022年业绩有望充分释放
1⃣成都融捷锂盐厂进展偏慢，致使2021年公司业绩未能得到充分释放。公司2021年归母净利约0.68亿，相对偏低，原因主要在于：1）受疫情及环保停产等因素影响，锂精矿产量/销量分别为4.4/4.8万吨，未实现满产；2）公司锂精矿自供成...
转：各位领导、同事，今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。研究员简单点评如下。
1.如果属实，低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季，都会有很多版本的传言，准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引，所以确实很难做出判断。
2.如果属实，低于预期的只可能有一个原因，碳...
钢铁库存低位，预期4月底稳增长需求集中爆发兑现，钢铁板块行情启动
1、稳增长政策下，基建发力将拉动钢铁需求回暖
22年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，基建投资是重要抓手。经不完全统计，22年重大项目投资额高达11.92万亿元，且专项债出现集中前置发放，1-3月累计额度达1.3万...
光伏: 3月电池/组件出口数据持续亮眼！
■海关数据： 3月出口262.18亿元，同比+86.5%，环比+0.5%；Q1出口729.43亿元，同比+100.8%，环比+31.8%。推算3月出口约15GW，同比+50%；Q1出口约41GW，同比+64%。总体来看Q1出口数据超预期，海外光伏全年需求向好。
■印度、欧洲需求高增刺激海外需...
【东吴电新】光伏底部明确，5月将明显好转，Q2有望迎来量利双升，继续强推龙头！
事件：今日光伏板块迎来大涨，开始修正此前的悲观预期，实际上光伏为疫情影响最小的板块，需求和生产预计在5月就会迎来显著的增长，组件价格在4月已顺利传导，国内大电站项目开始启动，欧洲户用光伏和储能需求超...
欣旺达2021年业绩交流要点
1、业绩说明：2021年营业收入373亿，同比+25%，归母净利润9.16亿，同比+14%.手机数码类207亿，同比+26%，毛利8%，其中笔记本电脑54亿，同比+30%。智能硬件类50亿，同比-21%。电动汽车电池29.32亿，同比+584%,精密结构件21.8亿，同比+32%
2、动力电池：客户国内主...
谈一下降准的思考，现在宏观经济基本面有几个问题：
1.央行其实早在去年四季度就开足了水龙头了，无奈需求不行，这需求不行来自于房地产市场的低迷以及企业对于盈利预期的担忧，那么这次降准能有用吗?我是打了一个问号的，我认为只能是有总比没有好”吧。
2.现在疫情停摆之下，导致各种物...
【国金医药】连花清瘟颗粒广东集采降价1%
4月8日，广东省6省联盟中成药集采拟中选结果出炉，以岭药业连花清瘟颗粒拟中选价格为2.3295元/袋，2021年以来全国最低中标价及中位中标价为2.35元/袋，降价幅度为1%。
连花清瘟是新冠防治的推荐用药，适用于观察期及轻中症患者。2020年销售额超过4...
负极市场竞争格局及技术路径介绍——专家电话会会议纪要20220407
要点总结：
1、石墨化供需情况：去年全国石墨化产能80万吨，22年预计增加40万吨，包括一季度+10万吨，二季度+20万吨，三季度+10万吨，四季度之后进入紧平衡状态，预计供应的紧张情况会延续整年。
2、石墨化价格：目前29...
Mineral Resources锂业务更新
Wodgina：第一条线（25万吨精矿产能）的复产正在积极准备中，预计2022年5月复产（比上次的指引4月复产推迟一月）。公司在评估市场景气度后，决定复产第二条线（25万吨精矿产能），预计7月复产。考虑到3个月左右的各环节物流和周转时长，预计两条产线对应的锂盐投...
电新周观点
光伏：近期光伏海外较多国家受到组件出口打压，印度关税4月开始征收，需求出现真空，美国受反规避调查影响，Q2中国公司对美国组件出口会受到较大影响；但是国内需求以及欧洲需求及时补上。国内分布式和欧洲翻倍增长，国内地面电站Q2开始陆陆续续启动，补装21年未完成项目，填补印度...