老周不开快车

老周不开快车

不开快车,慢慢变富

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$中航光电(SZ002179)$ 2023Q4,表面上扣非净利润只有4亿,同比+2.06%,但实际上:管理费同比+2.05亿(限制性股票激励计划摊销金额增长),研发费同比+3.74亿。业绩相当好

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“李斌称,电池自制项目被评估为三年内无法改善毛利率,因此做出调整” 整车厂自制电池不但要养一大批工程师、还要投入资金研发和建设产线,最后由于量纲的原因(宁德时代一个电池供多家车企,量纲大;蔚来的电池包只能供蔚来,量纲小),可能自制价格反而高于外购(比亚迪是个例外),吃力不讨好...

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按波特五力模型,$比亚迪(SZ002594)$ (1)上游议价能力很弱(2)下游电车替代油车,空间巨大,2C下游客户足够分散(3)中游竞争过于激烈,不少竞争对手是赔钱卖吆喝,三电系统的成本打不过比亚迪,唯一的变数是华为,目前华为的智驾系统、智能座舱优于比亚迪(4)潜在进入竞争者没啥机会了(5)替...

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段永平:“价格合适主要指的是你自己的机会成本。比如你喜欢一个公司,你觉得未来20年的回报能有8%/年,但同时你又是一个很会赚钱的人,平时总能赚到10%/年,那你当然就可以考虑等等,看看有没有更好的机会。如果你只是把钱放在银行吃1%/年利息的话,年回报8%就很好了”。茅塞顿开的感觉,$贵州茅...

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清仓了$万华化学(SH600309)$ ,换成$海康威视(SZ002415)$ 。万华化学2024~2025产能集中释放、可能业绩会有高增长,且高股息、低估值。疑问点(1)负债过高,万华化学扩产MDI的确非常成功,但是MDI国内没有低成本竞争者;而万华化学新开拓的柠檬醛、锂电材料等面临激烈竞争,未必能复制MDI的成功。...

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之前打算发了年终奖加仓低估的国瓷材料、$金石资源(SH603505)$ ,结果2月7日盘后才到账,这两公司2月6日~7日涨了20%左右。运气不太好,要是早到账几天。。纠结了一会儿要不要持现金过节,最后还是买了200股$贵州茅台(SH600519)$ ,茅台公告上调出厂价20%的时候就想买了,到现在股价并没有涨上去

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网友:在如何弄懂一家公司上,怎么努力才算是把事情做对?
段永平:忽略市场影响,看懂商业模式和企业文化,尽量想明白10年后企业会是啥样子。如果你决定要买某只股票,先想象一下如果股市马上停止10年交易,你是否能接受。(2020-10-14)

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目前沪深300成分股有gjd资金支撑,跌幅小或者不跌反涨;而小白马没有gjd资金支撑,各种暴跌,我把持仓中的$中国平安(SH601318)$ 清掉了,加上其他钱,加仓被误杀的小白马——这价位真的是带血的筹码了 $深南电路(SZ002916)$ $中航光电(SZ002179)$ 。风险:熊市不言底,小白马也许还会继续暴跌

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段永平:“我问过巴菲特,在投资中不可以做的事情是什么,他告诉我说:不做空,不借钱,最重要的是不要做不懂的东西”(2010-02-04)

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王亚伟失联了。所谓的“把钱交给专业的人投资”不一定靠谱。第一,基金经理可能违规、可能失联。第二,熊市股票暴跌,基金经理依然收着高额的管理费。第三,基金经理需要短期业绩,所以他们可能会押注新能源等某一个可能爆发的行业,赢了就声名鹊起,输了大不了换家公司。自己的钱,还是在自己手里...

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要想财务自由,得有千万元以上资产;但是,没有势力在手,保不住巨额资产的。随便哪个有势者图谋你的钱,都够你喝一壶的

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真没想到会跌这么惨,好在我没有上杠杆,所以倒也夜夜安眠。谨记:不加杠杆,不加杠杆,不加杠杆。过几天就发年终奖了,钱到账之后就接着加仓,然后就盼着回老家过春节了。加仓对象是被错杀的白马股 $汇川技术(SZ300124)$ $中航光电(SZ002179)$ $锐科激光(SZ300747)$

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一带一路的商务宴会上,怎能缺少中国白酒呢?$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$

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此前合资车企相当于国资车企集团公司的现金奶牛,如$上汽集团(SH600104)$ 的上汽大众、上汽通用,东风的东风日产、东风本田,广汽的广汽丰田、广汽本田,而现在时代变了,以$比亚迪(SZ002594)$ 及蔚小理为代表的自主品牌崛起,合资车企颓势明显,留给合资车企的时间不多了。而国资车企集团公司失去...

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最近看到不少跳楼、爆仓的消息。不融资,少赚一些钱,也可以过得很好。为了多赚那点钱,融资,把自己的命都搭进去,真是不值得。

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1月15日55.25元加仓$汇川技术(SZ300124)$ 700股,加仓原因(1)工业自动化国产替代(2)进入国际市场。进入2024年跌得有点猛、也有点懵,等春节前年终奖到账之后再重重地加仓一波

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我现在不看重理论、看重实绩,特别推崇有强大实绩的两位神人,一位是毛爷爷,最强创业者,普通人别说领导百万大军了、领导几百个下属都头疼,另外《实践论》真乃神作;另一位是巴菲特,老巴真赚到钱了、而且方法可复制,价值投资值得我一生坚持。遗憾的是很多人看不上巴菲特价值投资年化12%~20%的...

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$阳光电源(SZ300274)$ "截至2023年三季度末,公司营业收入464亿元,其中海外收入占比进一步提升到56%,利润贡献主要来源于美洲大区及欧洲大区" 翻了翻阳光电源的投资者互动,心拔凉拔凉的,担心东西方进一步脱钩

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一些高管总觉得理想汽车卖得好是因为增程技术,所以原来搞纯电的也想去搞增程,搞混动的也想去搞增程,把增程当成救命稻草和灵丹妙药。但其实那些高管懂个P,理想卖得好不是因为增程技术(工程师思维),而是因为理想的车是优秀的产品(产品思维)、充分满足了拖家带口的用户的需求。很多车企高管...