投资人六便士

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什么叫逻辑自洽？
基于缩放法则，既然看多openai的GPT5和6，就要同方向看多FSD12.4乃至更高版本，要么就同方向看空，否则就无法达成逻辑自洽。
既然昨晚经济车型的消息，锁死了跌到120-100的空间（大概率），那么就要抢在FSD12.4发布前（预计5月上旬）加仓。
$微软(MSFT)$ $特斯拉(TSL...

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prct，泌尿外科手术机器人业绩依然好强，可惜已经卖掉，prct和hims之间，保留了hims，主要是估值更低一点，但其实prct壁垒很高的，虽然估值贵了点，希望hims的Q1业绩别打脸。
$PROCEPT BioRobotics(PRCT)$ $Hims & Hers Health(HIMS)$

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回复@Raines雷: 哈哈，等着矿股做完全转移TSlA呢 //@Raines雷:回复@投资人六便士:大家都有一样的烦恼，我虽然在50%杠杆情况下，还有70%的仓位，但是我也羡慕那些杠杆单吊特斯拉的。这时我就冥想巴菲特的这句话：“我钱少的时候做投资也很开心{...

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好消息：低位加仓了；
坏消息：仓位没加够
$特斯拉(TSLA)$

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特斯拉这次是与百度合作，那么下一步CyberCab时代呢？
特斯拉在国内直接与滴滴合作可能也是顺理成章的，在国内不要介入过重的运营环节，授权FSD给滴滴，车队运营依旧还是滴滴，共享利润，同时国内特斯拉车主也能接入平台赚钱。
也许5-10年后，大部分出租车可以无人上路了。
未来，失业...

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突发：
据《华尔街日报》三小时前报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克突然出访该公司最大的海外市场后，特斯拉已获得中国政府批准，在中国推出高级的辅助驾驶服务。
熟悉内情的人士称，中国官员告诉特斯拉，中国政府已初步批准该公司在中国推出完全自动驾驶Full Self-Driving（简称FSD）软...

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回复@Raines雷: 我感觉，越来越多的传统公司采用数据化决策，未来PLTR这样的公司，商业业务加速后会很猛啊//@Raines雷:回复@专注的股票小气压:看看这个19年的文章吧(网页链接)，五年前就有人做了深度研究。五年后，市场分析$...

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卧槽，看到这句差点笑喷：
苹果跌，是因为AI投入太少；META跌，是因为AI投入太多。
…
市场有时候真难伺候，要我说，spacex如果上市，移民火星计划估计不可能实现吧。
咱们自媒体人，分析师，股民，天天教老板们如何经营公司。
毕竟，键盘上码字模拟经营当然爽了
$M...

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格局打开了，关于文中第6段，我非常赞同：就目前来说，无论Chatgpt多强、微软的copilot多强，依然是数字世界的领先，而特斯拉的FSD结合了出租车，就是“具身智能”率先在现实世界的超大魔规模应用。
同时，无论是openai还是其他大厂，在现实世界，他们都没有特斯拉进度快吧，亚马逊、meta、以...

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发现没有，这一轮美股Q1财报季，从阿斯麦、台积电再到meta，只要有点小瑕疵，报表或者指引不是特别完美的基本都是一个跌，而特斯拉Q1财报那么烂，反而涨。
说白了，特斯拉负面展现的足够多，而算力股和meta等强势的应用票，由于股价长期上涨，则需要更强的预期，容不得一点瑕疵。$Meta(META)$ ...

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我想讲的观点是：
如果一个投资人没有在英伟达100多的底部发现它的潜力并下注，那么在英伟达股价涨到800多的时候，他说的一堆观点，你可以完全无视。
同理，如果底部看不到特斯拉的价值，那么假设在将来特斯拉再次涨高的时候，那些所谓发表观点的投资者，也可以一率无视。
因为，他们...

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财报之前，VK全部切换到了NVO$Viking Therapeutics(VKTX)$ $诺和诺德(NVO)$

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加仓$Hims & Hers Health(HIMS)$

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加仓的3条核心逻辑：
1、毛豆2及更多经济车型不仅推迟上市的传言被辟而且预期上市时间提前半年；
2、拆箱式生产工艺（继流水线之后的又一次颠覆式降本工艺），首先应用与Robotaxi的生产，未来会全面应用与其他车型；
3、坚信Scaling Laws法则（至少目前远没到性能提升尽头），那么，将...

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在 NLP 中，训练最新 SOTA Trans former 模型的计算成本以 750×/2yrs 的速度递增，模型参数大小以 410×/2yrs 的速度递增。相比之下，硬件 FLOPS 峰值的扩展速度为 3.0×/2yrs，而 DRAM 和互连带宽的扩展速度分别为 1.6×/2yrs 和 1.4×/2yrs，越来越落后。
从这个角度来看，硬件 FLOPS 的峰...

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只需要知道，中际1.6T的市占率，比800G更高就够了，而中际1.6T的业绩，取决于英伟达，英伟达的需求，关键取决于GPT5的推理能力提升以及GPT6的算法迭代（计算机架构短期内也就这样了，大的创新乏力，而Transformer也必须有所进化了，否则到了GPT6和7，消耗的社会资源很可能承受不起），这是关键逻辑...

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吃饭是刚需，经济不景气，总要吃饭的吧。
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一句看似正确的废话“害了”不少人。这几年，有多少失业中产人因开餐馆把过去积累的积蓄吞光后，一夜返贫。

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学习

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回复@浪味仙乐享: 是的，没有老马的“暴君式”推动，FSD+纯视觉不可能进展这么快。spacex也好，特斯拉也罢，第一性原理的思维方式一以贯之。//@浪味仙乐享:回复@投资人六便士:从结果论来看，16-18年的mobieye和nv方案，就是完全浪费钱。从drop掉nv自己设计fsd芯片开始，特斯拉才走上正道。之后直到...