有时候我也迷茫,A股当下这种完全忽略估值,公募机构博弈业绩预期的玩法,跟过去游资、大户博弈高送转,st摘帽有什么区别的? 或许这次跟业绩搭边上了,就不像纯粹的筹码博弈。ps:我并没有说这种现象不好或则这种盈利模式不好。我唯一看不惯的是,一些机构人前大喊价值投资,背后的交易逻辑却是这一套。
有时候我也迷茫,A股当下这种完全忽略估值,公募机构博弈业绩预期的玩法,跟过去游资、大户博弈高送转,st摘帽有什么区别的? 或许这次跟业绩搭边上了,就不像纯粹的筹码博弈。ps:我并没有说这种现象不好或则这种盈利模式不好。我唯一看不惯的是,一些机构人前大喊价值投资,背后的交易逻辑却是这一套。
现在算账新东方还早了点,要更多的看直播带货赛道二次增长曲线角度,新东方应该是打开了个新的视角或提升了内涵,看目前的直播带货,更多的是货本身,或者性价比,主播本身更具有特殊性,老罗当然是个特性,但是他之后的主播并没有批量走出来,虽然量起来了。但是新东方本身是有可能批量走出来的,而且不是围绕货本身价格,而是客户,客户的精神层面需求,甚至是主播的丰富多样性,成为了一种可能,其实想想如果到时候新东方批量出来的直播都是契合物质和精神满足需求的多样化主播,甚至可以摆脱平台,那才可以说直播带货这个赛道才是个产业,也就有了成为像沃尔玛这种公司的想象空间,这应该才是这轮涨幅的意义,如果在大A低点应该十倍起步
好多年前当我暴风影音被推上天,我看到资本被错误和低效率配置深表失望,也对资本市场抱有负面看法。现在逐渐看到了其积极的一面,资本市场会以相对来说不错的效率呈现理性的丧失和回归,并留下一个remarkable痕迹供后面理性的人学习和瞻仰。资本市场给理性人一个高效率且合理合法剥削非理性人舞台,有点第x次分配的意思,理性是资本市场创造alpha的重要源泉。
景气度高企下的“聪明”逻辑短期很难证伪,大伙就玩得开心,肆无忌惮。不停制造参与博弈机会,是投机不停的必要条件。港股工具多,资金妖娆,自然不足为奇。