川北漫步

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随性生活,性情中人,战胜的不是别人,而是自己。

川北漫步回复的提问

10万平方公里容纳77%中国人是怎么算的? 查看全文

他的全部讨论

回复@忍者自省: 问题的关键可能不是大家认为的周期,谷底,猪周期已经变了。目前至少从行业几家公司的行动上可以看出,他们认为2022年猪价不会亏损,猪周期回不到从前,绯闻无法长期彻底消除,行业已经变了。既然行业变了,再谈论周期,谷底,就没有意义,该换锚了。[捂脸] 市场认为的周期谷底是行...查看全文

//@严守能力圈:回复@星辉雪夜: 我更认同段永平的。我一直觉得老唐有点问题,我觉得最佳实践者是乐趣。背语录不难。 我认为对有优秀的商业模式与企业文化的公司来说,“价值”本身就是长出来的,事先很难准确预估(只能大概率的看),中途会有波折,否则没道理一开始不全盘压上? 估值更是难以琢磨...查看全文

回复@Dinny_Sachs: 农业很难规模化,工业标准化,风险抵抗力差,商业模式一直被诟病,才是过去出骗子横行多的地方。但农业现代化节约化是最后一块硬仗要打,其他问题解决得差不多了,需要堵这块最短的板子,提高整个社会的发展水平,降低农业从业人口,与工业化、规模化节约化是一个硬币的两面。14...查看全文

[捂脸] 我加10元,有加价的没?不加就落槌了查看全文

回复@川北漫步: 看评论里面,很有意思,推荐农户山泉、宁德时代、金龙鱼的,就不看前提,穿越牛熊吗?熊市一来,这类杀估值,怎么穿越,好的三五年后还能起来,不好的,一套套10年。推荐房地产的,行业没成长了,长期持股,不安全,推荐概念股的,更是荒诞,在目前的氛围下,推荐概念股,长期持有...查看全文

如果要穿越牛熊,那么说明持股时间会很长,首要的是公司质地要好,商业模式能持续,最好永续,公司财务安全,管理上没有大的瑕疵。其次是能成长,成长与熊市杀估值比赛能胜出,即使杀估值也不会太惨。最后,是目前估值不要太夸张,否则回撤极度考验自己持股舒适度。基于这三个,推荐牧原股份,生意...查看全文

//@Focus瞄准: 1、决策的次数越多,可靠性就会越差。比如,少做指数择时!除非泡沫非常大,比如2007、2015年这种。2、判断一个投资标的决策链条越长,可靠度就越低。3、大底部卖出和大顶部买入,往往都是来自“受迫交易”。大底部 看空的人,到了顶部时往往会奋不顾身想买入。 4、如果股票价格基于...查看全文

看了你对新希望的估算,2023成本按照13.5估计也没有大的问题,但成本受到粮价影响比较大,还有疫情,这个不能算的太满,出栏直接用6600不妥当,这里面包含了淘汰母猪,仔猪,不全是肥猪,有效肥猪出栏计算需要打折。影响利润的最大变量是猪价,2023年的猪价按照20算也是有风险的,如果现有猪周期延...查看全文

金龙鱼腰斩也不便宜,[捂脸]查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥6.00,也推荐给你。查看全文

$新希望(SZ000876)$ $隆基股份(SH601012)$ 估值的事情,交给市场,市场如果按照消费成长定价,牧原8000亿只是开始,万亿只是及格。老唐2018年给茅台2024年估值是上2万亿,如今提前四年已经奔3万亿了。隆基年初还是周期股,蔚来2月份还是破产股。去年的阳光电源,还是现金流差,应收高,商业模式有...查看全文

实际情况比我去年一直预计的乐观超越太多了,飞吻回不到过去,是事实,养猪难。今年猪价市场预期是跌破20,周期下行,极端是部分猪企出现亏损,头均市值跌到了重置成本。我保守预期是均价不破22,现在看最为乐观的25都很难彻底有效跌破了。叠加出栏翻倍增加,今年十足的净利润大丰收年了。猪圈,有...查看全文

//@王富贵28288: 年底的期货猪价,只要超过20-22元,都是远超股票市场的悲观预期的,市场对猪肉股票的重新估值,大概率会引发短线机会。//@忍者自省:回复@忍者自省:明天挂牌生猪期货基准价LH2109如果3O680开盘,可能在26000左右寻支撑(这个价格远超预期,对养猪板块己是超级利好)?意味着连续2个...查看全文

我觉得选择猪股,或者任何股票,都有好多角度,匹配不同的持仓与持仓时间。具体到猪股,只看猪价,是做短周期,逻辑是相信周期一定轮回。看成长,是长周期,逻辑是相信公司能扩大行业市占率。猪行业具有强周期性,结合起来是周期成长。至于能否成长,就要看行业是否具有成长的环境,公司是否具有成...查看全文

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