川北漫步

回复@忍者自省: 问题的关键可能不是大家认为的周期，谷底，猪周期已经变了。目前至少从行业几家公司的行动上可以看出，他们认为2022年猪价不会亏损，猪周期回不到从前，绯闻无法长期彻底消除，行业已经变了。既然行业变了，再谈论周期，谷底，就没有意义，该换锚了。 市场认为的周期谷底是行...查看全文

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//@严守能力圈:回复@星辉雪夜: 我更认同段永平的。我一直觉得老唐有点问题，我觉得最佳实践者是乐趣。背语录不难。 我认为对有优秀的商业模式与企业文化的公司来说，“价值”本身就是长出来的，事先很难准确预估（只能大概率的看），中途会有波折，否则没道理一开始不全盘压上？ 估值更是难以琢磨...查看全文

回复@Dinny_Sachs: 农业很难规模化，工业标准化，风险抵抗力差，商业模式一直被诟病，才是过去出骗子横行多的地方。但农业现代化节约化是最后一块硬仗要打，其他问题解决得差不多了，需要堵这块最短的板子，提高整个社会的发展水平，降低农业从业人口，与工业化、规模化节约化是一个硬币的两面。14...查看全文

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我加10元，有加价的没？不加就落槌了查看全文

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回复@川北漫步: 看评论里面，很有意思，推荐农户山泉、宁德时代、金龙鱼的，就不看前提，穿越牛熊吗？熊市一来，这类杀估值，怎么穿越，好的三五年后还能起来，不好的，一套套10年。推荐房地产的，行业没成长了，长期持股，不安全，推荐概念股的，更是荒诞，在目前的氛围下，推荐概念股，长期持有...查看全文

如果要穿越牛熊，那么说明持股时间会很长，首要的是公司质地要好，商业模式能持续，最好永续，公司财务安全，管理上没有大的瑕疵。其次是能成长，成长与熊市杀估值比赛能胜出，即使杀估值也不会太惨。最后，是目前估值不要太夸张，否则回撤极度考验自己持股舒适度。基于这三个，推荐牧原股份，生意...查看全文

//@Focus瞄准: 1、决策的次数越多，可靠性就会越差。比如，少做指数择时！除非泡沫非常大，比如2007、2015年这种。2、判断一个投资标的决策链条越长，可靠度就越低。3、大底部卖出和大顶部买入，往往都是来自“受迫交易”。大底部 看空的人，到了顶部时往往会奋不顾身想买入。 4、如果股票价格基于...查看全文

看了你对新希望的估算，2023成本按照13.5估计也没有大的问题，但成本受到粮价影响比较大，还有疫情，这个不能算的太满，出栏直接用6600不妥当，这里面包含了淘汰母猪，仔猪，不全是肥猪，有效肥猪出栏计算需要打折。影响利润的最大变量是猪价，2023年的猪价按照20算也是有风险的，如果现有猪周期延...查看全文

金龙鱼腰斩也不便宜，查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥6.00，也推荐给你。查看全文

$新希望(SZ000876)$ $隆基股份(SH601012)$ 估值的事情，交给市场，市场如果按照消费成长定价，牧原8000亿只是开始，万亿只是及格。老唐2018年给茅台2024年估值是上2万亿，如今提前四年已经奔3万亿了。隆基年初还是周期股，蔚来2月份还是破产股。去年的阳光电源，还是现金流差，应收高，商业模式有...查看全文

实际情况比我去年一直预计的乐观超越太多了，飞吻回不到过去，是事实，养猪难。今年猪价市场预期是跌破20，周期下行，极端是部分猪企出现亏损，头均市值跌到了重置成本。我保守预期是均价不破22，现在看最为乐观的25都很难彻底有效跌破了。叠加出栏翻倍增加，今年十足的净利润大丰收年了。猪圈，有...查看全文

//@王富贵28288: 年底的期货猪价，只要超过20-22元，都是远超股票市场的悲观预期的，市场对猪肉股票的重新估值，大概率会引发短线机会。//@忍者自省:回复@忍者自省:明天挂牌生猪期货基准价LH2109如果3O680开盘，可能在26000左右寻支撑（这个价格远超预期，对养猪板块己是超级利好）？意味着连续2个...查看全文

我觉得选择猪股，或者任何股票，都有好多角度，匹配不同的持仓与持仓时间。具体到猪股，只看猪价，是做短周期，逻辑是相信周期一定轮回。看成长，是长周期，逻辑是相信公司能扩大行业市占率。猪行业具有强周期性，结合起来是周期成长。至于能否成长，就要看行业是否具有成长的环境，公司是否具有成...查看全文

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