价值重估2023

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换手率指标和估值（pe，pb）冲突，怎么办？

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其他都理解。换手率怎么看，请前辈指教

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请教，怎么看出来的？

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20-25亿现金流，市值向100-125亿去了

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研究透彻！应收账款太多了，按现金流就30亿出头，不如按30亿估值，这样理解对不对？

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成本多少？当前卖多少钱才不亏损？和topcon比有性价比吗？

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回复@一啸破苍穹赵云: 巨额应收款（包括关联的，收购来的第三方带来的）和巨额商誉，大减值；未来交付面积增速巨降；开发商增值业务归零；以及可能的资金占用和利益输送….//@一啸破苍穹赵云:回复@价值重估2023:25亿，最多了

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回复@晚晚宵夜: 净利率有多少//@晚晚宵夜:回复@价值重估2023:物管服务营收121.9亿，对应毛利率26%

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回复@一啸破苍穹赵云: 按25亿，5倍市盈率，125亿市值，还得跌啊//@一啸破苍穹赵云:回复@价值重估2023:25亿，最多了

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$碧桂园服务(06098)$ $万物云(02602)$ 碧桂园服务只算物业，一年赚多少？物业服务净利率多少？

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商誉等无形资产不需要摊销吧？

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应收款影响现金流吧，收回来，收不回来，现金能一样吗？

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回复@价值重估2023: 你把商誉减掉，再看看市净率//@价值重估2023:回复@低买高卖顺势而为:应收帐款大减值，商誉大减值，就问你怕不怕？现金方面，除了现金还有债务！

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回复@低买高卖顺势而为: 应收帐款大减值，商誉大减值，就问你怕不怕？现金方面，除了现金还有债务！//@低买高卖顺势而为:回复@月光下我记得:这下碧服净现金会到150亿，200亿市值，一年净利润40-50亿。这是市场在送钱，大桶接吧$碧桂园服务(06098)$ $碧桂园(02007)$

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猪粮比5，仔猪成本23元/公斤，跌破成本最低的大厂成本价15？，能繁母猪4100万

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万物云毛利率10%，碧服31%多，这差距太大了

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毛利率、净利率能有这么高？

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回复@巴菲特条靓: 碧桂园未来交付问题很大，输送面积受很大影响，外拓方面品牌受到牵连，不能太乐观//@巴菲特条靓:回复@价值重估2023:非主业归零只影响1个亿的利润，未来三到四年保交楼会继续输送面积，碧桂园也每年外拓4000-5000万方

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回复@太一资本: 影响还是蛮大的，只能按保守的方法，算9亿平物业的利润，业主增值随着新房交付减少也受影响，非业主增值、城市服务按0利润估值，这样安全边际高些//@太一资本:回复@价值重估2023:非业主增值服务上半年9.7亿，全年15-20亿之间+物业费的一小部分、这个不好匡算，占比应该不高+商业运...

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回复@太一资本: 非业主增值服务归零的话，影响多少利润？如果只按9亿平米、250亿的物业服务算，其他都砍掉，年利润有多少？//@太一资本:回复@巴菲特条靓:其一，营收方面，15-20亿的非业主增值服务，以及还有商业运营服务部分营收会受到影响；
其二，23亿应收账款面临计提减值。
其三，挪用...