牛逼
孤山望北
财不入急门，有耐心与恒心，最重要的是时机，be water
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他的全部讨论
回复@郭荆璞: 2017年入行，煤炭变成了白酒哈哈哈哈//@郭荆璞:回复@不明真相的群众:讲周边房价多少，最近几年涨了多少，让我想起刚入行的时候，@陈嘉禾 跟我说有券商研究报告讲，煤炭行业平均PE为48倍，这个股票才30倍，真是太便宜了
股票风格也是如此
目前研究磷矿，感觉也非常符合西部大开发、共同富裕、供给侧改革的逻辑。大佬是否有过研究？
回复@黑色面包: 买到17%了//@黑色面包:回复@黑色面包:$自由全球(LBTYA)$ $自由全球(LBTYK)$ 四季度塞斯卡拉曼(Seth Klarman)买入1500多万股自由全球，占其股票投资组合的4%左右。引用一句Michael Fries三季报上说的话吧：“市场认不认可无所谓，我们的股票就是个screaming-buy，你们不买没问题，我...
回头看，唏嘘
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//今天润地阶段新高，事实再次证明：我的择时能力是一坨屎，我擅长的是格局和估值。
谈谈感悟和疑问：第一，我也不认同当前市场过于聚焦短期边际变化。第二，效率差，平庸的企业没有价值，只有优秀的企业才配谈价值（值得投资），部分认同。第三，还是要看行业景气度β，2016-2020页岩油企业大扩张的时候，油价低甚至在寻底的时候，沙特阿美也难以投资。第四，周期底部开始上行，平...
中国制造短期内还是难以替代的
很牛
消费、金融、科技、医疗、资源、制造，六大领域，我需要取舍，选择消费、金融、资源，放弃其他。巴菲特其实也是这么选的。
回复@郭荆璞: 我在想“因为铜价上升，导致低品位有利可图，导致边际成本上升”这个逻辑好像有问题？假设高品位矿足够多，那么没人会开采低品位矿，大家都会开采高毛利的高品位矿，这又会反过来导致铜供给足够多，铜价下跌。所以假设错误，事实是高品位矿太少，但低品位矿足够多，只能开发低品位矿...
矿业水很深//@郭荆璞:回复@唐晨kom: 我讲一个反例，当年$切萨皮克能源(CHK)$ 的会计把戏就是油气价格高，计入更多的高成本油气资源，摊低了每一桶储量的成本，高油价的时候成本变低，然后气价油价跌下去，股东血亏。很多历史看K线或者看报表是看不到的
回复@郭荆璞: 无独有偶，我看某位大佬也有类似的评论：“铜可能是所有大宗商品中供求最好的品种，铜矿开采难度最大，铝、铅等金属资源不缺、开采容易、生产也容易，行业景气主要靠需求拉动，供给的收缩会非常难。”郭博认为符合“在三五年这个尺度，供给的影响远大于需求的品种”有哪些呢？磷也算...
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