回复@不跟: 国内这些领先听听就好,都70年了,有不领先的吗?当真就是你自己的问题//@不跟:回复@浪味仙乐享:卖1万还是大赚特赚,还是非买不可。
byd这个技术是大家非买不可的的吗,光伏技术据说我们也是领先的,有用吗?
以前油车最省油的是日系,但日系还有一个故障率低的优势,恐怕后者...
byd这个技术是大家非买不可的的吗,光伏技术据说我们也是领先的,有用吗?
以前油车最省油的是日系,但日系还有一个故障率低的优势,恐怕后者才是日系销...
回复@不跟: 国内这些领先听听就好,都70年了,有不领先的吗?当真就是你自己的问题//@不跟:回复@浪味仙乐享:卖1万还是大赚特赚,还是非买不可。
byd这个技术是大家非买不可的的吗,光伏技术据说我们也是领先的,有用吗?
以前油车最省油的是日系,但日系还有一个故障率低的优势,恐怕后者...
回复@xiaolifeidao12: 芯片企业的周期变化是很剧烈的,从一家变道两家毛利率就跌50%//@xiaolifeidao12:回复@凱凱凱凱凱:你这个太容易解答了:1.过去五年,英伟达没有一天pe低于过40倍,绝大部分时间是在50倍pe以上。过去33年,pe中值在40;2. 这两三年绝对供不应求,加上英伟达从卖硬件到卖软件和...
回复@凱凱凱凱凱: 是的,nv将必然面临增长与利润双杀问题,目前的估值在5倍左右才是合理的,超过10倍就严重高估了。//@凱凱凱凱凱:回复@xiaolifeidao12:(我有買nvidia & TSM)
但你的假設有兩個盲點.
1.高速成長幾年後PE很難繼續維持高點
2.高速成長幾年後margin 幾乎不可能維持現...
回复@大海投资笔记: 是的,从零到1,这一波,各家都怕落后,所以都抢,但是从h100到h200,从h200到blackwell,急迫性就没有了,就要考虑tco了//@大海投资笔记:回复@jabo1314:说实话英伟达有可能也是周期股
回复@不跟: 已经快不行了,本来核心gpu、hbm3e、cowos封装都严重缺货,可以卖5万的,现在卖一万,稀缺度已经几乎没有了,各个小芯片的拿货价总额已经要好几千了。//@不跟:回复@丹书铁券:吹牛逼谁不会,是不是硬科技,关键要看市场买不买账,英伟达的GPU上万美金一个,仍然供不应求,这才叫硬科技。
回复@xiaolifeidao12: nv可以炒到现在这个严重高估的地步,和以前炒比特币炒vr炒元宇宙那拨人爆亏有关,全部想从ai这里找回来,实际上是下一个泡沫掩盖前面所有泡沫的典型。利用大多数投资者都是芯片行业外行的事实。//@xiaolifeidao12:回复@凱凱凱凱凱:你这个太容易解答了:1.过去五年,英伟达没...