回复@tonyhomer: 不要张嘴就来，这么大的公司图标可以看看年报 查看图片//@tonyhomer:回复@学会清仓走人:彼联创电子，非此联创电子
dmy99
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回复@Govalue: 第二点可以看688123的业绩 它的spd芯片应该是周期性跟随澜起。//@Govalue:回复@liuliudada:(1) alab上市前属于美国的科技初创公司，这类公司一般都是亏损的，它3月IPO上市；今年1季度它的FCF（自由现金流）转正了，FCF转正是个转折；今年它non-GAAP会盈利，但GAAP不会。（2）去年是...
回复@Govalue: 估值模型我了解的不多，我也只会粗浅的看看贵不贵，有时间多学习一下。//@Govalue:回复@dmy99:给你点赞！如果再用多种估值方式（比如各种估值倍数EV/revenue, EV/EBITDA, EV/EBIT, PE, PS, PB，这个会考虑澜起自己的历史平均倍数以及个别A股与TW同类股票的比较；以及多种DCF即5Y与10...
回复@Govalue: 数据好全🙏 用的国内的软件吗//@Govalue:回复@dmy99:澜起周末预告上半年业绩之后，截至周一国内有9家券商上调了公司今年的EPS，目前这9家预测的2024EPS平均为1.31；预测EPS的中位数为1.29；预测2025EPS平均为1.98；预测2026EPS平均为2.69元。公司业绩预告之后，海外机构大摩把澜...
回复@略略略03: 是的 是ddr5的第二子代渗透率提升。//@略略略03:回复@dmy99:19年ddr4渗透率都90%了，属于ddr4子代迭代的后期了，现在才ddr5才50%不到，比毛利率峰值是不是早了点；另外ddr5配套芯片都是跟合作伙伴研发的，毛利率40%以内的，也有影响
回复@Govalue: @Govalue 我粗浅毛估估估值。抛砖引玉，向您学习。ddr5我理解是渗透率的提升，然后单价毛利随着子代更新会比较高，从公司第二季度毛利率提升10个多点能但扣除新产品链接类芯片营收只增加5000万左右能反推这一点。所以这个估值可以简单跟服务器（尤其ai服务器）出货增速，叠加现阶段...
回复@Govalue: cxl我理解是现在看未来的一个主流接口协议，离下游存储厂全面更替还有一定的不确定性，当然也是隐含的一个拔高估值的潜力吧//@Govalue:回复@大猫猫洋:高速连接确实是一个比较大一些的市场，澜起的CXL也好像是可以做成服务器之间的连接产品的，澜起在新产品方面不断拓展，即跟随ALAB...
回复@大猫猫洋: @Govalue 非常感谢您提供的海外数据，我确实不太好查到这些。我觉得澜起分两部分估值，传统ddr接口芯片和受益ai新开发的三款主力芯片。传统业务之前周期性比较明显，现在是线性受益ai服务器的出货量和渗透率，但是澜起提到上半年5代rcd已经出货量超过4代，但是就公布的整体毛利率65...
回复@大猫猫洋: 你说的没错，是针对就目前的股价预期差而言。就澜起的产品线而言，传统主营产品ddr5接口比起ddr4接口在ai服务器只有价格会有所提升，用量比起普通服务器应该没有什么提升吧。主要还是Pcle芯片以及mdb芯片在ai服务器里是比起普通服务器有量的明显提升的。@Govalue 不知道我的理解对...
兄分析的特别好，学习了很多。但是就这篇的计算而言有些许问题请教。我是根据二季度预告核算的retimer价格7000w/30w约等于230元每颗，不知您这个1.035亿是按照单价和一季度销售量线性外推的吗。看了兄之前提到过Astera labs今年Pcle的产品价格涨了22%，不知能否估算一下它家的单芯片价格是多少，可...
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泰晶科技 惠伦晶体
随着全球疫情逐渐好转，晶振作为智能穿戴,5g，电动车的必须品会加速需求复苏。而由于占70％产能全球绝对龙头日本供应商akm停产，现在国内晶振处于严重供需失衡阶段，年前已经价格暴涨过一段了，泰晶过年还在加班在手订单执行不完。晶振行业需求增速很高，叠加国产替代的逻辑...
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