赚钱请阿饭吃老干杯

北汽蓝谷可以成为下一个赛力斯吗？

一、汽车周期
（一）2010年以前，汽车行业每年的增长增速在20%-30%，总量上呈现爆发式增长，从小几百万的年销量增长至接近2000万/年的水平。但资本市场并没有青睐汽车股，而这个周期重点研究的是轿车， 增长来源几乎来自轿车 。
（二）2011年至2017年，汽车行业增速下滑至10%-20%，总量...

讨论

北汽是不是也会成为一个oem厂商

如果手机市场回暖，关注什么环节系列（2）：CIS/思特威

关键词：安卓手机销量；国产CIS渗透率提高；量价齐升；副摄+主摄二供
一、为什么是CIS？
（1）H公司晶圆代工产线进展迅速，首先利好国产的手机产业链。H公司芯片供给有保证之后，国产手机的市场份额会有反弹趋势。H公司对于手机产业链最核心的作用是什么呢？风向标，如果H公司都用了，对于...

如果手机市场回暖，关注什么环节系列（1）：射频前端/唯捷创芯

关键词：安卓手机销量；射频集成化和模组化趋势；毛利改善节奏
背景：根据IDC的数据，2023年全年中国智能手机出货量2.71亿部,同比下降5.0%，其中4Q23出货量7363万部，同比增长1.2%， 结束了连续10个季度的下滑。根据IDC数据显示， 2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6,926万台，同比增...

消费电子将会迎来一波小复苏：IOS 18来了

苹果发布了自己的新的操作系统IOS 18，有AI功能。但问题来了，只有在A17以上的芯片才能用它的新的操作系统。这就会倒逼着苹果用户买新机。目前只有苹果15 Pro才能用新的系统，所以苹果可能在未来两三年内迎来一个换机潮。
换机潮带来的直接好处就是零部件有新需求和去库存，所以为什么立讯精密...

EDA：或迎来一波并购潮？

一、我们先来看一个造假案例：思尔芯
2024年6月11日，上海证券交易所对IPO发行人EDA厂商上海思尔芯技术股份有限公司（简称“思尔芯”）开出纪律处分，5年内不接受其发行上市申请文件。
这是新《证券法》实施以来，注册制下首例在申报阶段即被证监会发现查处的欺诈发行案件。
根据IPO文...