炒De是心

五个球，总有两个在手头。$中际旭创(SZ300308)$ $通达创智(SZ001368)$ $天准科技(SH688003)$

全球又一次奥运盛会即将拉开序幕。第33届夏季奥林匹克运动会（Games of the XXXIII Olympiad），即2024年巴黎奥运会，是由法国举办的国际性奥林匹克赛事。该届奥运会将于2024年7月26日开幕，8月11日闭幕，部分项目的比赛将于7月24日率先开赛。
回顾近几次奥运行情，很多深度参与的股票都走出了...

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（转段总）5、6、7业绩真空，8月中报窗口，9月10月苹果Ai手机，11月美国大选。
5月电风扇：
创新药奥运（消费饮料食品）房地产机器人存储Ai手机。
个人操作会避开存储，太他妈受伤了。重点看创新药，机器人和奥运。$中际旭创(SZ300308)$ $江波龙(SZ301308)$ $沃尔核材(SZ002130)

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铜缆发酵尚未开始，弹性好于CPO，机器人等新东西可能也会使用，真公司不多
$博威合金(SH601137)$ $兆龙互连(SZ300913)$ $沃尔核材(SZ002130)$ //@炒De是心:4月之后：双靶点减肥药相关数据大概在Q2—Q3，投研核心聚焦
Ai、CPO、存储、散热与美股脱敏，A股卷的难以言语，超跌买、大涨卖仍是...

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比较劲爆，主任医师的操作空间比较大。

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4月之后：双靶点减肥药相关数据大概在Q2—Q3，投研核心聚焦
Ai、CPO、存储、散热与美股脱敏，A股卷的难以言语，超跌买、大涨卖仍是最佳交易主线，1季报之后还与半年报和Ai消费电子的新叙事。1季报可能证伪某些红利的中期逻辑
铜缆发酵尚未开始，弹性好于CPO，机器人等新东西可能也会使用，...

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回复@南山牧马人-: 减肥药，半年报之后再看//@南山牧马人-:回复@周期合伙人:周大，求助，减肥药我还有些仓位，实在看不明白，拿着还是割了好呀 [哭泣]

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地狱级难度，今天做T的机会都不给，尾盘拉升再降仓位。

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2024年或是AI PC元年，单机硅含量提升+换机潮有望带动产业链：
1）AI增量，单机硅含量提升：新增NPU单元，存储容量提升，散热要求更高，AI专用其他组件（如微软一键Copilot按键）等；
2）促进换机潮进而带动产业链：PC产业链在疫情期间居家办公带来的的换机潮后，24年进入新的换机周期...

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小心驶得万年船，行稳致远@深圳股侠

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回复@炒De是心: 左侧买，右侧卖。
3月份重点持仓在储存和半导体，反复坐电梯导致回血艰难。国外行业利好是高抛低吸的机会，国内需要明确的一季报作为指引。
共勉！//@炒De是心:回复@炒De是心:突发事件，部分高抛，等低吸机会。储存不可能一蹴而就！@冬日的私语 @周期合伙人查看图片

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突发事件，部分高抛，等低吸机会。储存不可能一蹴而就！@冬日的私语 @周期合伙人查看图片

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$聚辰股份(SH688123)$ $江波龙(SZ301308)$ $佰维存储(SH688525)$
被这几个家伙恶心到，特别是波龙和百威的高开低走，太伤人气，短期不用看，逢低吸了，熬着。

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回复@黄车厘: 高开低走，只是太多人被镰刀锤头割怕了。
考核制度逼着基金经理摆烂，只能等明显的业绩好转，甚至反转，他们才会奔涌而来。//@黄车厘:回复@清茶古曲:现在全市场都是这个问题。
潜在有业绩的成长股，是走的最差的。要么小盘垃圾，但是吹票产业链报团可以形成好的赚钱效应。要...

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从产业趋势看人形机器人核心零部件的投资查看图片

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又有几位老板知道了这家公司的骚操作。内资真的只能抬轿子，等外资进来加仓吧。@冬日的私语 @刘翔电子研究 @周期合伙人

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回复@冬日的私语: 公司账上大把金额做理财，简易程序不超3亿的定增，恶心二级市场？有点意思 [大笑] //@冬日的私语:回复@用户45756842865:佰维不也在融资吗？行业景气时期

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营业收入连续四个季度同比增加，归属净利润从23年三季度同比略有下滑（扣除参与华虹公司...

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低空经济昨天的毕业照，还会有反复波段的机会。近期一直迷恋AI，回撤不少，值得反思。 $聚辰股份(SH688123)$ $联瑞新材(SH688300)$ $江波龙(SZ301308)$

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美光科技宣布，其位于西安的封装和测试新厂房已正式破土动工。该项目将加建新厂房，引入全新产线，制造更广泛的产品解决方案，包括但不限于移动DRAM、NAND及SSD，拓展现有的DRAM封装和测试能力。
另据调研机构TrendForce最新报告，预估第二季度NAND Flash合约价将上涨约13%—18%。eMMC（嵌入式...

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