$*ST景峰(SZ000908)$ 没办法,反复找路径。
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60后、70后、80后,正在大笔消费的场景,他们必须消费的场景。银发经济,创新药,改善型居住,高端旅游。
半导体设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、精测电子、中科飞测、万业企业、京仪装备、赛腾股份等
半导体零部件:富创精密、江丰电子、新莱应材、正帆科技、富乐德等
半导体材料:安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海新阳、彤程新材、晶瑞电材、沪硅产业、雅克科...
特别看好某行业,最优解就是ETF和该行业龙一龙二龙三。
低空经济考虑的维度。1)低空旅游由于对基础设施建设密度要求低、远离市区、用户对价格敏息度低等特点。2)相较于高铁、乘用车等出行方式,eVTOL在针对50—100公里的出行需求上更具备效率优势。 查看图片
增收视野思考会发现某些传统行业如果赋能“高质量发展”:以旧换新——高端智造,小城小镇——丽水一户建,旧改——新城市,旅游低空——天堑变通途,创新医药医疗——提振健康寿命。
中肯的建议:年度如果有春季行情,可以从3月重大会议开始时空仓,然后在4月下旬开始建仓,建仓只买一季报已经披露的,这里强调一下,买一季报已经披露的,不是说一季报不好不能买,恰恰相反,很多公司一季报是季节性的不好,较差的一季报可能会砸出黄金坑。
特别是3月的两会。
全球又一次奥运盛会即将拉开序幕。第33届夏季奥林匹克运动会(Games of the XXXIII Olympiad),即2024年巴黎奥运会,是由法国举办的国际性奥林匹克赛事。该届奥运会将于2024年7月26日开幕,8月11日闭幕,部分项目的比赛将于7月24日率先开赛。
回顾近几次奥运行情,很多深度参与的股票都走出了...
(转段总)5、6、7业绩真空,8月中报窗口,9月10月苹果Ai手机,11月美国大选。
5月电风扇:
创新药 奥运(消费饮料食品) 房地产 机器人存储Ai手机 。
个人操作会避开存储,太他妈受伤了。重点看创新药,机器人和奥运。$中际旭创(SZ300308)$ $江波龙(SZ301308)$ $沃尔核材(SZ002130)
铜缆发酵尚未开始,弹性好于CPO,机器人等新东西可能也会使用,真公司不多
$博威合金(SH601137)$ $兆龙互连(SZ300913)$ $沃尔核材(SZ002130)$ //@炒De是心:4月之后:双靶点减肥药相关数据大概在Q2—Q3,投研核心聚焦
Ai、CPO、存储、散热与美股脱敏,A股卷的难以言语,超跌买、大涨卖仍是...
比较劲爆,主任医师的操作空间比较大。
4月之后:双靶点减肥药相关数据大概在Q2—Q3,投研核心聚焦
Ai、CPO、存储、散热与美股脱敏,A股卷的难以言语,超跌买、大涨卖仍是最佳交易主线,1季报之后还与半年报和Ai消费电子的新叙事。1季报可能证伪某些红利的中期逻辑
铜缆发酵尚未开始,弹性好于CPO,机器人等新东西可能也会使用,...
地狱级难度,今天做T的机会都不给,尾盘拉升再降仓位。
2024年或是AI PC元年,单机硅含量提升+换机潮有望带动产业链:
1)AI增量,单机硅含量提升:新增NPU单元,存储容量提升,散热要求更高,AI专用其他组件(如微软一键Copilot按键)等;
2) 促进换机潮进而带动产业链:PC产业链在疫情期间居家办公带来的的换机潮后,24年进入新的换机周期...