老王逆流

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回复@ST大连电瓷: 上午有电话会议啊，你没听吗？？//@ST大连电瓷:回复@老王逆流:你咋知道半年就做了一年订单？我咋不知道！

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$大连电瓷(SZ002606)$
#这个交流里重点关注下海外订单超预期，今年光上半年就做了去年一年订单，然后❗二季度业绩拐点。特高压十五五规划也出来了！@所有人 

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$平高电气(SH600312)$ $神马电力(SH603530)$ $四方股份(SH601126)$
大连电瓷的交流
#这个交流里重点关注下海外订单超预期，今年光上半年就做了去年一年订单，然后❗二季度业绩拐点。特高压十五五规划也出来了！

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$华明装备(SZ002270)$ $思源电气(SZ002028)$ $四方股份(SH601126)$
放眼全球，拉长看，电力投资依然是稀缺的周期很长的上升行业，仅次于ai了
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$神马电力(SH603530)$ $大连电瓷(SZ002606)$ $长高电新(SZ002452)$
放眼全球，拉长看，电力投资依然是稀缺的周期很长的上升行业，仅次于ai了
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$金盘科技(SH688676)$ $平高电气(SH600312)$ $伊戈尔(SZ002922)$
放眼全球，拉长看，电力投资依然是稀缺的周期很长的上升行业，仅次于ai了
➕➕➕➕➕➕➕➕:h...

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回复@扯什么呢: 上次天风请的那个专家呢，主要是强调配电变（基本都是新能源）。因为市场对配电变26年以后增速有分歧，大部分人倾向于24-25只是美国本土短期受疫情影响补库存，所以增速高，对后续增速有分歧，这个先不谈，那个专家说后续两位数增速是没问题的，我觉得那个专家的口径相对比较客观，...

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$伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$ $思源电气(SZ002028)$
18:37:08 西门子能源获沙特15亿美元订单 西门子能源宣布，将为沙特阿拉伯Taiba 2和Qassim 2两座燃气联合循环电站提供关键发电技术，总装机容量近4吉瓦，并提供为期25年的长期维护服务，订单总额约15亿美元。（界面）

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$金盘科技(SH688676)$ $中国西电(SH601179)$ $东方电气(SH600875)$
18:37:08 西门子能源获沙特15亿美元订单 西门子能源宣布，将为沙特阿拉伯Taiba 2和Qassim 2两座燃气联合循环电站提供关键发电技术，总装机容量近4吉瓦，并提供为期25年的长期维护服务，订单总额约15亿美元。（界面）
电力...

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$许继电气(SZ000400)$ $金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$
伊顿也企稳了，稳扎稳打，不要蹭任何热点！！耐心！
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$国网信通(SH600131)$
1、公司今日股价出现波动,预计主要系交易因素影响,基本面依旧明确,继续重点推荐!重申数字化投资加速+同业竞争解决逻辑!
2、国网24年数字化设备第1批招标显著放量,合计各类设备招标总量8万台/套(23年第一批次招标总量不足1万台/套),对应第1批次中标今年近13亿元,同比...

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$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五
变压器
1、欧盟变压器4月进口237mEUR,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777mEUR,同增13%。 其中,液体变压器4月...

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$东方电子(SZ000682)$ $思源电气(SZ002028)$
思源电气、东方电子调整点评-0619
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1、 思源电气
网内业务全年维度交付节奏趋于平滑，23年基数问题预计24H2增速高于24H1；#海外订单持续高增，我们预估订单同比增速维持30%+，重点区域拉美、中东、欧洲；
我...

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$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $许继电气(SZ000400)$
电力设备的一些思考：
现实1：我自己跑下来感觉大买其实电力设备持仓比例并不高，只是大家看着涨多了，估值20多倍，都不来，没增量资金，可能有短期热钱进来又走了，去追电子半导体算力。
现实2：最近活跃资金主要在消...

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$思源电气(SZ002028)$ $华明装备(SZ002270)$ $东方电子(SZ000682)$
电力设备今天为啥逆市大跌？
我自己跑下来感觉大买其实电力设备持仓比例并不高，只是大家看着涨多了，估值20多倍，都不来，没增量资金，可能有短期热钱进来又走了，去追电子半导体算力。
最近活跃资金主要在消费电子...

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$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$
确实很吓人，国外上千亿的电力设备企业，订单增速都有三位数，国内小企业都没有这么高增速。
希望这波全球共振市场一直怀疑中国的企业能不能参与这波全球电力基建的浪潮，可能低估了中国企业的品质，耐心，性价比以及国外的...

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$中国西电(SH601179)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
特高压发展进入新阶段新高度,成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而...

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$许继电气(SZ000400)$ $中国西电(SH601179)$ $平高电气(SH600312)$
特高压线路规划解读
会议要点
1、特高压线路规划与建设
· 近期的电改核心在于新能源接入、消纳及收益问题，特高压线路在解决新能源接入问题上尤为重要。
· 中国电网目前面临高电压等级接入和跨区互联的薄弱...

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$神马电力(SH603530)$
| 神马电力交流会
会议要点
1、公司业绩及经营情况
· 公司自1996年成立以来，专注于电力外绝缘板块，包括变电站、电站和输电线路三大产线，主要产品为外绝缘复合材料绝缘子。
· 2023年公司营收达到约59亿，同比增长约30%，2024年一季度营收约为2.23亿...

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$华明装备(SZ002270)$
5月出口数据最两眼的就是高低压开关，4月的出口数据都是负增长，5月高压增速22%，低压增速7%，