$许继电气(SZ000400)$ $平高电气(SH600312)$ $中国西电(SH601179)$
最近听了九十场电话会议场电网专家电话会议和卖方的，包括天x的，x泰的，x吴的，建x的，x福的，x信的，x通的，x江的，x投的，x发的进门财经或者α派都有回放或者纪要，大家可以听一下。总结几点：
1.大家预期非常混乱：不同卖方，不同专家，对25-27年电网增速预期方差非常大，卖方的理解预测差别也非常大。说明这个行业的专家所在位置不同，同时卖方的信源也不同
2.大家对估值，位置理解差别也很大
3.大家对特高压，主网，配网，交直流的理解差别也非常大
4.大家对新部门配网部理解也差别很大
5大家对电价理解差别也很大
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这几天一直在思考：为何大家对这个行业的理解方差会这么大，而之前对光伏，储能，风电，电车的理解相对一致。