思源电气(002028)

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Charles_Capital11-03 20:28

继续学习电力设备出海。
根据您提供的全部文档内容，电力设备出海（尤其是变压器环节）的核心关注公司可以分为以下几个梯队和类别，其投资逻辑清晰，各有侧重。
核心结论
变压器是当前电力设备出海中景气度最高、逻辑最顺的环节。全球（尤其是欧美）电网老旧替换、新能源并网、AI数据...

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Biggest11-05 20:20

最近身边的朋友一直在聊研究的复利这件事。
就拿这波北美的电力储能的行情来说。
逻辑链条其实也很顺，
算力需求激增——算力开支加大——电力需求激增——北美电网升级改造+储能。
那么本来估值就不高的阳光电源，明年的增速就会变得高速成长，卖方明年已经拍到200亿，还没算涨价...

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特变8000亿11-01 17:17

$特变电工(SH600089)$ $思源电气(SZ002028)$ 好几位球友让我对比一下两家公司，今天我就花两个小时，从业务、财务、估值、未来发展前景及空间等四个维度全方位对比一下特变电工和思源电气。
1、业务
特变电工业务覆盖输变电、新能源（多晶硅、风光电站）、能源（煤炭、煤制气）、新材料（...

抢电力，下一个博弈战场!

suoluos11-05 12:56

早盘大幅低开之后全线翻红，市场发生了什么？
美国缺电成为了A股的救世主。
“算力再强，插不上电也是废铁”—— 微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉爆料。
11月3日消息，微软CEO在热门播客节目中揭露美国AI行业光鲜表象下的现实困境：微软大量AI芯片GPU正闲置库存，并非算力过剩，而是AI数据中...

美元资产重置与AI投资扩容：「AI后基建」与「通胀再平衡」

景云鹏CapitalAI11-05 09:47

【前言】
随着9月、10月美联储两次降息，美元降息周期已确定性开启。
降息周期初期往往伴随科技股估值进一步提升，且指向26年的货币宽松已经在招手，同时打开我们的降息窗口，给货币政策和财政政策进一步施展的空间。
与此同时，A股在10月下旬冲击了4000点，随后短暂迷茫，AI算力从9月...

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特变8000亿10-28 16:13

$特变电工(SH600089)$ 转发一篇公众号文章，比较长。文章中除了特变电工最新变压器产能是4.95KVA不是4.2亿KVA之外，其他数据都比较准确。看完之后你们就能明白特变电工在变压器行业的地位。
马斯克预言成真，全球电网卡在“变电瓶颈”。
2024年博世链接世界大会上，埃隆・马斯克的...

“正思特”组合掘金北美市场：中国电力设备的跨境新篇章

郑大錢11-07 18:22

中国电力设备三强在北美市场悄然构筑起一道坚实的“出海”防线，从数据中心的低压电器到电网系统的变压器，北美市场成为中国企业全球化布局的关键落子。
在北美电网升级改造与数据中心建设浪潮的驱动下，一个名为“正思特”的中国电力设备投资组合——正泰电器、思源电气、特变电工，正凭借各...

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若兰兮11-04 11:43

#mark产业逻辑#
mark ai电源& 电力侧
$阿特斯(SH688472)$ 做过北美数据中心缺电相关的项目;储能45%北美，其余欧洲、澳洲等
思源电气：全球化逻辑，美国贡献电力变压器150GW*0.8亿/GW=120亿元，思源可达设备规模240亿元，利润空间48亿，思源触达20%，增量10亿元，30倍蹈估值，市值...

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乐视首席11-04 16:01

$思源电气(SZ002028)$ 这走势太牛逼啦！相比之下，$特变电工(SH600089)$ 是不是有估值优势？$新特电气(SZ301120)$

“思源电气”外资限购第一股

木禾投研10-28 21:20

思源电气是一家和阳光电源非常像的公司，两家的路径也很相似，都是做电网设备，然后切入储能。
不过阳光电源相对要简单一点，主要就是做逆变器，思源电气的核心产品要多一些，比如变压器、开关、互感器、电容器等等，都是电网里面常见的设备。
思源电气的背景在电网产业链里面，算是典型的...

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一根小蛆11-08 22:33

$思源电气(SZ002028)$ 星期一挂142可以买到吗？查看全文

AI竞争转向能源基建：全球格局重塑与A股投资新逻辑

梁园客_11-08 21:30

人工智能竞争正迎来历史性转折点。当OpenAI等领军企业从算法竞赛转向能源基础设施竞争，这不仅暴露了美国电力系统的结构性短板，更预示着全球AI产业格局与资本市场逻辑的深刻重构。这一转变对A股市场既带来短期波动风险，也孕育着结构性投资机遇。
一、战略转向：AI竞争的能源维度升级
Ope...查看全文

《紧跟港资:思源电气》 ——从三季报挖掘净利润断层股（3）

事前诸一样11-08 20:14

（大家好，我是说“芯”事的老聂。港资被成称为聪明资金，追求的是确定性！研究基本面而不是打听小作文，才能从财报营收，毛利率的变化，发现净利润断层的公司。老聂在学习过程中，顺手记录心得体会，专业人员可以跳过）
算力的尽头是电力 ！看看港资对电力相关股票有多喜爱：三季报看思源电...查看全文

北美结构性缺电危机的投资主线（AI总结）

鸭屎香一杯11-08 14:05

北美地区，特别是美国，正面临一场由 AI算力爆发式增长所引致的结构性缺电危机。这为敏锐的投资者揭示了一条围绕“电源-电网-负荷”三大环节展开的清晰投资主线 。
下面这个表格，可以帮助您快速把握这一主题下的核心投资领域
💡 投资逻辑深度解析
1. 缺电危机的根源
这场危机...查看全文

能源还是要合作

投资就是确定性赚钱11-08 13:17

OpenAI在2025年10月27日致函美国白宫科技政策办公室（OSTP），核心观点是强调电力已成为AI时代的战略资产，美国若不能大幅提升电力基础设施投资与建设效率，可能在与中国的人工智能竞赛中落后。
下表概述了这封函件的核心信息：
事项 具体内容
核心诉求 解决美国“电力差距”，确保美...查看全文

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挑战者198011-08 11:05

$思源电气(SZ002028)$ 我靠，才发现这支股票这么牛逼啊查看全文

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不知所措Cc11-08 10:31

$特变电工(SH600089)$ 《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书利好板块及个股分析
11月8日发布的《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书明确提出深化人工智能、大数据等技术在电力、交通等领域的应用，推动传统产业与绿色低碳产业协同创新。结合政策导向与市场反应，以下板块及关联企业值得关注：
一...查看全文

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习惯性非经常失眠11-08 10:14

$思源电气(SZ002028)$ 东吴曾多红业绩预测查看全文

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习惯性非经常失眠11-07 20:12

$思源电气(SZ002028)$ 思源清能静止同步调相机11月6日新疆投产查看全文

“正思特”组合掘金北美市场：中国电力设备的跨境新篇章

郑大錢11-07 18:22

中国电力设备三强在北美市场悄然构筑起一道坚实的“出海”防线，从数据中心的低压电器到电网系统的变压器，北美市场成为中国企业全球化布局的关键落子。
在北美电网升级改造与数据中心建设浪潮的驱动下，一个名为“正思特”的中国电力设备投资组合——正泰电器、思源电气、特变电工，正凭借各...查看全文

思源电气股价跌5.65%，东证资管旗下10只基金重仓，合计持有136.28万股浮亏损失1101.13万元

11月5日，思源电气跌5.65%，截至发稿，报134.81元/股，成交5.79亿元，换手率0.70%，总市值1052.98亿元。 资料显示，思源电气股份有限公司位于上海市闵行区华宁路3399号，成立日期1993年12月2日，... 网页链接

思源电气股价涨5.01%，东证资管旗下10只基金重仓，合计持有136.28万股浮盈赚取854.46万元

10月29日，思源电气涨5.01%，截至发稿，报131.47元/股，成交6.34亿元，换手率0.81%，总市值1026.89亿元。思源电气股价已经连续3天上涨，区间累计涨幅5.75%。 资料显示，思源电气股份有限公司位于... 网页链接

思源电气股价连续3天上涨累计涨幅5.75%，东证资管旗下13只基金合计持487.44万股，浮盈赚取3319.46万元

10月28日，思源电气涨1.66%，截至发稿，报125.20元/股，成交10.12亿元，换手率1.33%，总市值977.92亿元。思源电气股价已经连续3天上涨，区间累计涨幅5.75%。 资料显示，思源电气股份有限公司位于... 网页链接

思源电气获34家机构调研：海外EPC项目主要集中在东南亚和非洲地区，基于当地能源建设的需求，今年订单...

思源电气（002028）10月22日发布投资者关系活动记录表，公司于2025年10月20日接受34家机构调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、公司前三季度总体情况介... 网页链接

思源电气订单充沛前9月赚22亿 摩根士丹利加仓市值逼近900亿

订单充沛，电力设备民营企业龙头思源电气（002028.SZ）经营业绩继续快速增长。 根据三季度报告，2025年前九个月，思源电气实现营业收入约138亿元，同比增幅超过30%；归母净利润约为22亿元，同比增长逾46%。 与2024年同期相比，2025年前三季... 网页链接

思源电气股价涨5.98%，华泰资管旗下1只基金重仓，持有18.87万股浮盈赚取129.26万元

10月21日，思源电气涨5.98%，截至发稿，报121.32元/股，成交5.40亿元，换手率0.74%，总市值947.61亿元。 资料显示，思源电气股份有限公司位于上海市闵行区华宁路3399号，成立日期1993年12月2日，... 网页链接

思源电气股价涨5.98%，东证资管旗下13只基金重仓，合计持有487.44万股浮盈赚取3338.96万元

10月21日，思源电气涨5.98%，截至发稿，报121.32元/股，成交5.48亿元，换手率0.75%，总市值947.61亿元。 资料显示，思源电气股份有限公司位于上海市闵行区华宁路3399号，成立日期1993年12月2日，... 网页链接

思源电气股价涨6.9%，东证资管旗下13只基金重仓，合计持有487.44万股浮盈赚取3572.93万元

10月20日，思源电气涨6.9%，截至发稿，报113.63元/股，成交3.75亿元，换手率0.54%，总市值887.55亿元。 资料显示，思源电气股份有限公司位于上海市闵行区华宁路3399号，成立日期1993年12月2日，... 网页链接

思源电气股价涨6.9%，华泰资管旗下1只基金重仓，持有18.87万股浮盈赚取138.32万元

10月20日，思源电气涨6.9%，截至发稿，报113.63元/股，成交3.77亿元，换手率0.54%，总市值887.55亿元。 资料显示，思源电气股份有限公司位于上海市闵行区华宁路3399号，成立日期1993年12月2日，... 网页链接

财报速递：思源电气2025年前三季度净利润21.91亿元

10月18日，A股上市公司思源电气（002028）发布2025年前三季度业绩报告，其中，净利润21.91亿元，同比增长46.94%。 根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析，思源电气近五年总体财务... 网页链接

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思源电气：2025年10月23日投资者关系活动记录表 网页链接

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思源电气：2025年10月20日投资者关系活动记录表 网页链接

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思源电气：第八届董事会第二十五次会议决议公告 网页链接

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思源电气：2025年三季度报告 网页链接

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思源电气：第八届监事会第十七次会议决议公告 网页链接

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思源电气：第八届董事会第二十四次会议决议公告 网页链接

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思源电气：关于和第三方共同成立合资公司的公告 网页链接

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思源电气：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 网页链接

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思源电气：2025年8月20日投资者关系活动记录表 网页链接

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思源电气：2025年半年度财务报告 网页链接