小小酱紫

讨论

Make lives better. 希望投资能帮助我们照亮世界更多阴暗的角落//@青侨阳光:回复@坚定的价值投机者:青侨阳光的名字由来：
当时取名的时候想法的其实很朴素。
青侨是一个地名。浙江有一个县城叫青田，很大一部分居民都在国外或开店或打工，又名侨乡。青侨就是青田侨乡的简称。这个地方与我...

讨论

1.我现在越来越理解，自由现金流的重要性，能赚钱是根本。
2.有长期稳定需求，可以小幅下滑，但不容易出现替代性的产品，不然未来任何的自由现金流都是空谈。
3.有一定壁垒，可以是资源垄断、行政审批、区位优势、品牌心智，反正要比多数同业强，这样才不会陷入到无穷尽的资本开支中。

讨论

回复@开始发散发111: 资源禀赋的事情，还真说不太好。而且现在美盛可能还面临着新建产能的问题，以后成本会更高。//@开始发散发111:回复@小小酱紫:有点奇怪 为什么美盛的成本高这么多

讨论

$盐湖股份(SZ000792)$ NTR和美盛都出了一季报，和预想的差不多。NTR钾肥部门平均售价238美元，成本还是一如既往地低，105美元，现金成本56美金。美盛成本也是一如既往的高，平均出厂售价是241美金，平均到站价是297美金，钾肥部分综合毛利率是33%，基本坐实200美金的成本。比较奇怪的是这两大巨头...

讨论

网页链接
20234月29日，中国水泥协会公布2024年全国水泥熟料产能前50家企业排名。截止到2023年底，中国(不含港澳台)前50家大企业集团的水泥熟料设计产能共计14.2亿吨，占全国总产能的77.6%。其中，前10家大企业集团的水泥熟料产能占全国总产能的57.9%，与上一...

讨论

回复@水无常形2020: 蓝科锂业确实低于预期，单吨2.5万的利润，应该是价格卖的很低吧。//@水无常形2020:回复@小小酱紫:蓝科锂业24Q1，利润2.5亿。不知道怎么测算，碳酸锂均价10万，盐湖成本3.5万，毛利6.5万，三费率+税费 要4万？感觉上蓝科锂业的盈利是不是偏低呀，请教，

讨论

以前看公公说水泥公司的底子都太厚，价格战还要打几年，好奇我就看一下头部水泥企业的债务问题。下面是按照2023年中诚信的产能排名来算的，数据都按照2024年一季度来。
1.中建材，水泥业务主要是天山股份，一季度亏20亿。资产负债率66%，账上现金200亿，有息负债1100多亿；
2.海螺，一季度...

讨论

回复@炒不好股: 2、请问公司对未来水泥行业可能纳入全国统一碳排放权交易市场有什么看法？对公司有哪些影响？
答：水泥行业纳入全国统一碳排放权交易市场将为水泥行业提供一个更公平、透明的碳排放管理平台，同时，也意味着水泥企业将面临更为严格的碳排放限制和监管。为了降低碳排放量，企业...

讨论

回复@长途伴侣666: 一季度的平均价都快跌到转股价了//@长途伴侣666:回复@长途伴侣666:@长途伴侣666: $盐湖股份(SZ000792)$ 一季报：
一，碳酸锂净利润约1.2万元/吨，蓝科锂业2.31亿x51.42%=1.18亿，1.18亿/0.99万吨=1.2万元/吨。
二，氯化钾净利润约1067元/吨。9.34-1.18=8.16亿，8.16亿/7...

讨论

回复@水无常形2020: 肯定有的，后面还有4万吨碳酸锂。//@水无常形2020:回复@小小酱紫:周期底部 40 亿能撑住吗

讨论

碳酸锂：一季度少数股东收益1.145亿，也就是说蓝科锂业卖了1万吨碳酸锂一季度净利润也不到2.5亿，单吨净利润2.5万，这样算全年也就10亿净利润，23年一季度蓝科锂业只卖了1400吨净利润4.6亿。考虑到盐湖提锂的成本只有三万多，也没有资产减值，结合藏格那边说碳酸锂价格下降77%，只能说碳酸锂业务太...

讨论

1.宇通客车毛利率一直远高于同业，最难的22年也还挺稳定的赚钱；2.18年到现在应收少了150亿，应付少了50亿，收回来的钱大部分都分红了，每年只有5-10亿的维持性资本开支，固定资产一直是40亿左右；3.宇通客车2023年净利润18亿不足2016年40亿的一半，但是股价历史新高了。

讨论

一季度全国前20的主要水泥公司应该只有海螺、塔牌、华新和西部水泥能赚钱，当然赚的也不多。其中华新和西部是靠着砂石等非水泥业务和出海做到的，海螺是成本优势。只有塔牌不太一样，从历史吨毛利上看只是处于中等偏上的水平，主要是靠费用控制，以及一些理财利息以和投资收益。
塔牌治理是不...

讨论

塔牌的现金不止60亿。不包括对梅州客家银行五个亿的投资大概是七十多亿，像其他流动资产是国债逆回购，其他非流动金融资产看样子应该是一些带有锁定期的金融产品。

讨论

回复@潜伏者莱恩: 公众号环卫科技网//@潜伏者莱恩:回复@小小酱紫:请教下这个数据在哪里可以获取啊？

讨论

$宇通重工(SH600817)$
根据银保监会交强险数据，2024年第一季度，全国环卫车合计销售16935辆，同比下降9.55%。其中，新能源环卫车销售1477辆，同比上涨15.3%，环卫新能源渗透率8.72%，同比上涨1.88个百分点。
宇通重工新能源环卫车市占率则占据第一，2024年第一季度新能源环卫车销售423辆...

讨论

没想到在要回购1-1.5亿的基础上还分红100%，老板持股62%就是好啊

讨论

$胜狮货柜(00716)$ $四方科技(SH603339)$
网页链接
网页链接

讨论

2021年1-12月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入96662.3亿元，同比增长32.2%；营业成本88498.1亿元，同比增长31.0%；实现利润总额4240.9亿元，同比增长75.5%。
2022年,黑色金属冶炼和压延加工业营业收入为87147亿元,同比下降9.8%;营业成本为83221.4亿元,同比下降6%;利润总额为365.5亿元,...

讨论

回复@群氓的时代: 老师怎么看现在的胜狮啊？今年需求恢复了不少。//@群氓的时代:回复@孜孜韭菜:储能箱是近年来特种箱最大的品类了。但$中远海发(SH601866)$ 起步比较晚，像$胜狮货柜(00716)$ 的特种箱都占了半壁江山了

讨论

中际旭创、海光信息、赛力斯