增储1838万吨，等于江铜+西部矿业+云铜！
过万重山尔
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他的全部讨论
2023年，矿产铜产量2227万吨，较22年增长大约50万吨
50万吨铜来自于哪里？
数据反应以下几点：
1.统计的主要的20多个铜矿的增量大约是90万吨，全球全部铜矿增长50吨，其他矿山的产量下滑的现象比较严重
2.最大的增量来自于英美资源旗下的Quellaveco，增长21万吨；其次是洛阳钼业...
铜价2024年上涨了14%，按照常理，铜相关产业链的公司都会因此而大幅受益，但是事实并非如此,铜冶炼费用于铜价关系并不是简单的正相关
相反，2024年铜价大幅上涨，铜的粗炼费却从23年最高的近100美元/干吨（精矿），已经下跌至2美元，几乎等同于不要钱
为什么铜冶炼企业会出现这么低的冶炼...
全球最大的两个锂矿企业，雅宝与SQM
雅宝与SQM 2024年的权益产量将近20万吨，市值800多亿
天齐锂业 权益产量2024年大概9.4万吨，市值494亿
赣锋锂业 权益产量5.5万吨，市值576亿
雅宝
智利矿业化工SQM
天齐锂业
赣锋锂业
美国的房地产跟玻纤有很大的关系，中国的房地产我们用的就不多，但美国那种地板，家具，墙，包括屋顶的防水。你看OC专门有一大块的业务来源，就是来自于屋面的防水。防水里面就加玻纤去做一个防水的处理，中国哪有这样子的？所以将来如果...
全球2023年碳酸锂产量100万吨，2024年预期需求量120-130万吨
2023年供给端主要来源澳大利亚（45万吨）、智利（23万吨）、中国（18万吨）、阿根廷（5万吨）
上篇统计了南美盐湖（智利、阿根廷、玻利维亚），预计2024年新增7-8万吨产量
本篇统计澳大利亚矿山产量
澳大利亚的矿山与盐...
五月份房价数据出来了，普遍相对四月下跌一个点。这个是官方统计数据，真实数据可能要更惨烈一些，国家队的救市并没有逆转房价下跌的趋势，市场回到自主寻底的节奏。
锂全球储量2800万吨是锂金属储量，折合碳酸锂1.5亿吨，碳酸锂产量2023年大概100万吨。就算碳酸锂消费量未来增长三五倍，也用不完。单单玻利维亚一个未开发盐湖Uyuni资源量就超出一亿吨，锂显然不是稀缺资源。未来随着锂消费量的增长，会像成熟工业金属过度，价格波动不可能像之前那么大，未来十年...
2023年全球碳酸锂（LCE）的产量大约是100万吨，其中澳大利亚生产大约45万吨，智利生产23万吨，中国18万吨，阿根廷5万吨，其余国家占比较小
PS：澳大利亚的是硬岩型锂矿，美洲（智利、阿根廷、玻利维亚等）是盐湖型锂矿，中国的锂矿两种都有。
2024年的碳酸锂需求粗略的范围是120-130万吨区...
当A股的小市值股票的高估值长时间变成一种常态，既得利益群体与被裹挟的数千万股东就会想方设法维持这种局面，不希望改变。但是我们不能忽视这种改变已经在慢慢发生。这一次下跌后还会像春节后那般，迎来报复性的反弹么？还是接下来是更残酷的淘汰？我觉得都有可能，但是如果拿枪顶着我脑袋必须让...
铜金期货大跌，美股资源股大跌，持有者大概率很慌，会不会到顶了？会不会a？
从日线角度上看，的确上涨加速后连续破位，很像见顶了。
但是铜金的逻辑是长周期的，以年为单位的，以对期货日线的走势判断去交易股票，从模式上来说是错配的，长期肯定是副EV的。
铜金铝的月线走势如下
巴里克黄金出现乌龙指了，停牌了呀
铜冶炼与氧化铝冶炼产能的确可以管管，本来产能利用率就不高，趁着铜铝景气周期还比较好管。锂和硅的产冶炼产能怕是国家想管也不知道该怎么管，这两年扩张的产能多如牛毛，限制了新增也还是严重过剩，总不能让人还没投产就把厂关了吧。
全球TOP15的铜企业2023年产量1250万吨，占全球矿产铜的产量超过50%，他们都公布了2024年的产量指引，合计1269.5万吨，相较2023年的产量，增长1.6%。
2024年产量指引这个数据本就不高，而且回看这些公司2023年的产量指引是1292万吨，实际完成的只有1250万吨，15家企业里面只有四家是超额完成指...
从过去三十年铜铝价格走势图中可以看到，铜铝价格走势的相关性很强，涨跌很多时候是同步的，主要原因两个：
1.铜铝同属有色金属，需求变化与经济增速高度相关
2.铜铝是有色金属里导电性能最强的一类金属，广泛应用于电力领域，具有互相替代属性，铜价涨了，用铝的也会多起来，铝价一般也会...
碳酸锂经历过一段从5万上涨至60万的超级疯狂行情以后，逐渐恢复平静，价格回到10万元附近的震荡区间，潮水退去，也可以看到谁在裸泳，谁家是真的有矿。
这个周期过去，大家也逐渐形成了共识，碳酸锂的冶炼产能不是什么稀罕货。21年、22年那些冶炼产能转的所谓的大钱，也亏回去了很多。说到底，...