那么,默沙东研制的某款药,在研发时并不知道是否要供给给退伍军人事业部,于是找了药明,等药物出来了,就不能再给退伍军人事业部。
那按这个逻辑,只要受限的机构足够有市场,理论上药企在研发时就不敢找药明。
老美真是阴啊,虽然没限制医保,但让药企在一开始就作出站队。$药明生物(02269)$
药明康德美国业务95%订单都是和私营企业合作签订的。
和受联邦政府资助项目无关,主要是限制了政府不能和受关注企业续签订单。
我感觉对药明没啥影响啊。
这个影响很大,联邦政府雇员不能使用药名提供服务的药,美国大药厂不可能去开发一种药,特意有两个crdmo,一个给联邦雇员,一个给其他人,这个法案的结果必然是各大要求新订单不再跟药名合作,这比电动车加征关税厉害多了,直接脱钩。
委员会投票通过,40-5-1,仅1票反对。提案可能在6月份进行众议院表决。当前版本的法案在本届国会通过的概率大增。
很多多军所认为的影响很小,甚至没有影响。这点我不认同,我认为该法案构成了对药明的重大影响。
但是我更不认同恶意唱空(或者没有能力解读法案)者认为的美国业务归零。个人毛估估可能会影响美国业务20%左右的营收,有待法案落地后管理层的具体测算。
药明投资者绝大部分是中国人,很容易以中国人的视角来理解法案。认为zf禁止是天大的事,没人敢和药明做生意了。实际上美国是个商业社会,法无禁止即可为,只要不是法案规定的受限范围,美国药企和药明的合作还会继续。禁止联邦资金资助,禁止行政机构直接采购,对于药明并不会伤筋动骨。举例来说,大疆早已被美加入实体名单,且国防部禁止采购,但大疆在美市占率仍高达70%以上。
个人观点非常明确,只要不影响联邦医保报销,严格限制影响范围至联邦资金资助和联邦行政机构直接采购,对于cxo行业来讲便是大利好。
$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$
(转发)也即,该提案仅适用于美国联邦行政机构、美国国营公司和一些美国联邦设立的第三方独立机构如美联储等。
这一部分本身占药明美国营收比例极低,参考CBO预算仅为“不足50万美元/年”,当然,间接影响还是会存在的,如上文所述,一些采购了华大及药明基因相关业务的美国私营公司ToG业务都会受限。
此外,原文定义合同--术语“合同”是指根据《美国法典》第41编第1303(a)(1)节发布的受《联邦采购条例》约束的任何合同。我特意去翻阅了一下美国法典的第41编第1303(a)(1)节,确认表达的就是我举例用的养老院例子,比如cms采购的打印机需要遵循fdr,但医保和医疗补助并不适用fdr,因为不属于采购范围,是否纳入医保依据《社会保障法案》,是否降价又是遵循《降低通货膨胀法案》,究其根本,cms并不直接采购药物,而是负责管理医保预算而已。
这一条争议很多,也确实有些模糊,但如果的确剔除医保和医疗补助影响,是对药明最大的利好之一,我们等515听证会明确提案边界吧。
NIH 官网上面有经费数据。你写的2023年药物资助460亿美元。完全是假数据啊,要2024年NIH的经费才46亿,你这是公开造谣了啊。请小秘书查封此人。@小秘书
关于NIH资助问题,如果礼来有受到NIH资助,但他又想和药明研究一款新药,他能不能成立一个字公司,子公司没有接受NIH的资助,然后让子公司和药明合作?这样就绕开联邦资助的难题了?
已经盯上你了,还在这研究能不能被打死。有意义吗?再想想,巴菲特会投资药名吗?以我对他的理解,药名1块他也不带投资的。
评论区居然说影响小,真不知道怎么想的,影响小的话美国人至于大动干戈搞?肯定目的就是脱钩啊
明明就是给脱钩一定的缓冲时间,居然还有韭菜认为没有影响?法案都这样规定了,还有在中美关系背景上,没有一个药企会在和药明继续开新订单的。现在已经是真刀真枪的干了,金融战,贸易战,只是不会和你热战而已,但是其他的比冷战更厉害,看看当年美苏之间是怎么大战的,现在美国只是要进行彻底切割需要时间。