重仓持有亚盛4年多,拜读雄文后感觉生活都美好了许多
北京的几个投资朋友重仓亚盛,这把是真看对了,佩服。
恭喜你们,忍受了巨大的波动,坚定看好亚盛。
总有人说我们强大了,老美降息我们多坚挺,看创新药被收割的多狠。
1、创新药还是要看海外市场。这个奥雷巴替尼国内上市后买的也不怎么样,但海外权益就可以卖个好价钱。所以基石的舒格利虽然国内市场也不怎么样,但海外市场也是可以期望一下的,这不欧洲市场已经看到曙光了
“已经国内上市的奥雷巴替尼,牛逼吹的震天响,号称自己是BIC,年底一看销售,不到2亿RMB
。”
2、只要是药好,谈BD还是要多点耐心。CS5001还是有潜力的,没有合适的价格,完全可以待1期数据全部出来后再谈,甚至等到2期数据出来也不是不可以,从它的几个同靶点数据看,BD的价格都不错,反正现在基石现在的现金流再撑几年也没问题,支持5001的2期临床问题是不大的。
“对于小型biotech来说,只有合作,才是利益最大化的手段。只不过,怎么合作,是有讲究的,看看去年,恒瑞医药BD自家的AIO-001,几个月后,被人转手赚了近10亿美金差价,核心原因,就是对自己产品的价值不清楚。理论上说,研究越久,开发进度越靠后的产品,价值越确定。”
3、期望基石也有这么一天。
“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。这不,终于等到了云开雾散,水落石出”
$基石药业-B(02616)$
$亚盛医药-B(06855)$ 李总雄文共赏
这也用足了功夫
亚盛
这一点跟百济传奇类似,如果没有参与美元资产投资的入场券,曲线救国也是不错的选择
生物医药的市场容量数量级太小了,踩高价雷多,捡高增长相对低价的可能性越来越低了。
此时,要选择市场容量数量级巨大的行业:比如银行、芯片、房地产,都是市场容量数量级大的行业。从中选取低股价、最近五年没爆炒过的、最低市净率的行业龙头,今明两年普涨牛市的收获才会满满。
比如炙手可热的芯片行业,显然就要耐心拿稳低价格的芯联集成、先进工艺龙头中芯国际,上涨初期任其震荡几个季度根本不在乎,稳稳地收获极高涨幅。
亚盛的市值就像股东们的心情,压抑太久了
写的真不错
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