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海康威视业绩说明会纪要

@今日话题 $海康威视(SZ002415)$ $大华股份(SZ002236)$ $千方科技(SZ002373)$ 公司董秘黄总介绍经营情况: 营收情况: 2018年Q1当季同比+32.95%,Q2单季同比+22.41%,Q3当季同比+14.58%,Q4当季同比+13.11%,2019年Q1当季同比+6.17%,营收增速逐季下行。对于收入增速的下降,我们从另外两个方面进...查看全文

五粮液股东大会纪要分享

@今日话题$五粮液(SZ000858)$$贵州茅台(SH600519)$$泸州老窖(SZ000568)$ #2019股东大会见闻#发展形势分析 宏观情况:宏观经济持续向好、内需潜力持续释放、国企改革进入新阶段 行业发展趋势: 1.白酒行业将进入以结构性繁荣为特征的新一轮长周期,消费升级更加明显,对产品品质、品牌提出更高要求...查看全文

万华化学股东大会纪要

@今日话题 $万华化学(SH600309)$ $华鲁恒升(SH600426)$ $鲁西化工(SZ000830)$ #2019股东大会见闻# 1、2018年万华外销占比1/3,贸易战对公司产品销售的影响? 的确,公司外销占比超过30%。但是公司外销布局从2000年开始,目前遍布全球,设立了分销公司和办事处。尽管面临贸易战的摩擦,但是公司还...查看全文

伊利股份的规模优势是怎么炼成的?

@今日话题 $伊利股份(SH600887)$ $光明乳业(SH600597)$ $蒙牛乳业(02319)$ 一、乳制品行业量价齐升,伊利股份或成为最大受益者 2018年以来,受益于消费升级和三四线城市乳制品消费崛起,乳制品行业需求回暖。伴随着乳制品均价的提升,行业有望迎来量价齐升、稳定增长的阶段。伊利股份的优势有望进...查看全文

浙江美大高管交流:董事长解读2018财报及2019展望

参会高管:浙江美大董事长夏总 1、一季度表现如何? 答:1月美大的营收增速在16-17%,利润略有增长,2月数据还未出;一季度厨电及家电行业整体应该还是有压力,重心在二季度以后,广告投入效应等也会在二季度体现;2月全国性活动有开门红,3月主要是3·8和3·15。 一季度收入端增长15-20%左右,二...查看全文

信立泰股东会纪要

@今日话题 $信立泰(SZ002294)$ $乐普医疗(SZ300003)$ $通化东宝(SH600867)$ #2019股东大会见闻# Q:泰嘉纳入带量采购后销量介绍? A:从销量来说,在4+7带量采购城市有70%-80%的市场占有率,比我们想象的好,在非4+7城市的市场占有率还在增长的过程。今年泰嘉的整体收入会略有增长。 Q:带量采购...查看全文

科伦药业股东会纪要

@今日话题 $科伦药业(SZ002422)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $复星医药(SH600196)$ #2019股东大会见闻# 地点:成都温江 高管:董事长刘革新、总经理刘思川、财务总监赖德贵、董秘冯昊、研究院院长王晶翼、研究院副院长冯毅等公司领导 用三个计划形容过去几年仿制、改良创新和创新的构象: 根据地计划—...查看全文

谈谈冯柳重仓股海信家电的估值重构逻辑

@今日话题 $海信家电(SZ000921)$ $格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$ 海信日立在中央空调领域内竞争力有目共睹,但此前其仅以投资收益的方式 为海信家电贡献业绩使得市场对其重视度受限,如今海信日立并表在即,海信家电最纯正的中央空调标的定位进一步清晰化,估值重构在即 家用中央空调...查看全文

比亚迪股东大会纪要

@今日话题 $比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $国轩高科(SZ002074)$ 出席人员:董事长 王传福 时间:2019年6月6日 1、股东A提了3个建议: ①存在不公布不解释的情况:举了几个例子,包括ota升级、预售车、2018年总投诉具体情况、西安着火情况。②错把图形当商标:a股上市已经8年了,建议换...查看全文

信维通信中报电话会内容整理

@今日话题 $信维通信(SZ300136)$ $立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 会议时间:2019年7月15日(周一) 参与高管:IR总监 杨明辉;证券事务代表 卢信 1、信维通信的关键能力和未来成长点 信维一直定位于一站式、泛射频供应商。信维从成立到2012年收购莱尔德,都是围绕射频发展。一站式,...查看全文

拼多多一季报点评:增长仍迅猛,效率已提升

@今日话题 $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ #上市公司财报解读# 5月21日晚,拼多多(NASDAQ:PDD)发布了2019年一季报,从一季报披露的各项指标来看,拼多多在业务高速增长的同时,自身的经营效率也在不断提高。 如何理解今天的拼多多?从上市开始,拼多多的增长速度就成为业内关心的话题...查看全文

泸州老窖股东大会纪要

@今日话题 $泸州老窖(SZ000568)$ $洋河股份(SZ002304)$ $五粮液(SZ000858)$ #2019股东大会见闻# Q:行业景气度问题? A:销售额在5000多亿,来自于结构性变化,一方面来自消费升级,另一方面也是品牌度集中。茅台6月份。对于向品牌集中,两个领导企业已经发动了现金流战役,会更集中。 按照周期看法...查看全文

沪电股份最新交流小结

@今日话题 $沪电股份(SZ002463)$ $深南电路(SZ002916)$ $景旺电子(SH603228)$ Q1:下游需求情况? 5G建设周期确定;5G华为也说要做汽车板,我们现在已经开始少量出货,如果华为在5G领域需求,也会有。 下半年目前看来,没有发现不利因素。三季度订单,不方便讲。 Q2:基站订单波动情况? 现在新的东...查看全文

泸州老窖交流会纪要

@今日话题 $泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$ $贵州茅台(SH600519)$ 核心要点: 坚持稳健经营,国窖产能相对充足。全年预计收入端20%以上快速增长,2019年的目标规划仍然积极,预计维持20%稳定增长。目前成品酒国窖老酒库存约2W吨,2020年规划成品酒产能也近2W吨,产能相对充足为放量增长...查看全文

上海机场股东大会纪要

@今日话题 $上海机场(SH600009)$ $白云机场(SH600004)$ $深圳机场(SZ000089)$ #2019股东大会见闻# Q1:旅客吞吐量、货邮吞吐量增长速度放缓,是否会影响到上海机场四期的营造计划? 这种暂时的放缓是不会影响到公司和营运未来的发展。机场的发展与建设是一个持续的过程,特别是它有一定的周期。第...查看全文

杰瑞股份股东大会纪要

@今日话题 $杰瑞股份(SZ002353)$ $石化油服(SH600871)$ $海油工程(SH600583)$ 基本情况 (1)订单情况:1-5月整体增速40-50%,钻完井设备接近翻番; (2)中石油招标:6月初陆续开始,据了解招148台2500水马力,还有几十台小的,此前预期公司拿50台,还是要看结果,当然销售渠道也是丰富多样的; ...查看全文

美的集团股东会纪要

@今日话题 $美的集团(SZ000333)$ $格力电器(SZ000651)$ $青岛海尔(SH600690)$ #2019股东大会见闻# Q:对于空调的看法? A:策略是有一定调整。全渠道空调库存比去年同期低14%,去年同期已经很低了。经营周期很短,产品结构合理。我不认为是和品牌冲突。我们不认为在打价格战,一季度美的空调国内...查看全文

长安汽车中报电话会整理

@今日话题 $长安汽车(SZ000625)$ $长城汽车(SH601633)$ $上汽集团(SH600104)$ 2019年上半年经营情况,下半年的展望: 1、两个方面,二季度销量下滑,CS85在3月上市,4月销量增加,是目前盈利情况最好的产品,有增量;另一方面,降本这块,一季度报表毛利率5%,非常异常,主要是因为按计划会在三月...查看全文

京东方股东大会纪要

@今日话题 $京东方A(SZ000725)$ $TCL集团(SZ000100)$ $深天马A(SZ000050)$ #2019股东大会见闻# 今年AMOLED出货量预期? 我们家预期在3000-5000万之间,而整个市场有2亿多3亿不到的柔性AMOLED。 良率怎么样呢? 去年十月份OLED良率75%,已经很高了。 现在我们不披露具体良率了,因为盈利与否和良率...查看全文

白云机场投资者交流纪要

@今日话题 $白云机场(SH600004)$ $上海机场(SH600009)$ $深圳机场(SZ000089)$ #2019股东大会见闻# Q:今年暑运加班情况如何? A:去年暑运白云机场没有加班,今年存在不确定性,一般加班计划6月航司报民航局审批。 Q:今年以来国际线增速如何? A:2019年1-4月白云机场国际旅客吞吐量594万人次,...查看全文

他的全部讨论

中国国旅:海口免税和市内免税项目不断推进@今日话题 $中国国旅(SH601888)$查看全文

中国国旅:海口免税和市内免税项目不断推进

出席高管:董秘薛总,总会计师陈总 Q:控股股东中旅集团所持的海免51%股权何时注入上市公司?目前进展如何?目前海免由中免供货,请问加价批发情况? A:为避免海免公司与公司全资子公司中免公司产生实质性同业竞争,公司控股股东中国旅游集团已与公司签订托管协议。后续中国旅游集团将尽快启动将...查看全文

大华股份最新交流小结 @今日话题 $大华股份(SZ002236)$查看全文

大华股份最新交流小结

大华的市占率以及AI这块包括解决方案的变化 越发达的城市市占率增速越高,并没有下降。竞争格局较为稳定(对手较为固定),没有大的变化。 和海康的差距的变化 17年人工智能算法研究约100人,现在约600-700人,产品面向商用和实战落地,围绕客户需求,一些竞争对手能提供的解决方案都能提供,在一...查看全文

隆基股份最新交流小结

嘉宾:IR 毋总 问答环节 Q:关于今日电池片降价怎么看? A:市场对降价是有预期的。目前硅片需求比较强劲,因为产业链是上下游联动的,所以要看硅料及电池的价格,就目前来看,硅片的价格比较稳定。整体来看,资本市场的反映有些过度。 Q: 公司现在电池片的出货量大概在多少? A:基本没有对外销...查看全文

白云机场最新交流总结 @今日话题 $白云机场(SH600004)$查看全文

白云机场最新交流总结

来自招商交运 公司免税面积? 白云机场免税面积6000平方米,其中入境1000平方米。免税面积需要报海关申请:涉及到监管场所,海关人员。上海卫星厅年底启用,免税面积号称达到1.5万平方米。 怎么看国家免税政策调整? 原则性,破除中免垄断。原来国家希望中免一家独大,白云机场T2免税竞标时候,出...查看全文

长安汽车中报电话会整理@今日话题 $长安汽车(SZ000625)$查看全文

长安汽车中报电话会整理

@今日话题 $长安汽车(SZ000625)$ $长城汽车(SH601633)$ $上汽集团(SH600104)$ 2019年上半年经营情况,下半年的展望: 1、两个方面,二季度销量下滑,CS85在3月上市,4月销量增加,是目前盈利情况最好的产品,有增量;另一方面,降本这块,一季度报表毛利率5%,非常异常,主要是因为按计划会在三月...查看全文

信维通信中报电话会内容整理 @今日话题 $信维通信(SZ300136)$查看全文

信维通信中报电话会内容整理

@今日话题 $信维通信(SZ300136)$ $立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 会议时间:2019年7月15日(周一) 参与高管:IR总监 杨明辉;证券事务代表 卢信 1、信维通信的关键能力和未来成长点 信维一直定位于一站式、泛射频供应商。信维从成立到2012年收购莱尔德,都是围绕射频发展。一站式,...查看全文

大族激光中报电话会内容整理@今日话题 $大族激光(SZ002008)$查看全文

大族激光中报电话会内容整理

@今日话题 $大族激光(SZ002008)$ $京东方A(SZ000725)$ $立讯精密(SZ002475)$ 主要内容 收入端:公司收入下降4个亿,同比下降7%。其中IT业务为8亿,去年有12亿;高功率和去年持平略有下降,去年11个亿,今年10个多亿;PCB下降较多,今年5个亿,去年7个亿,订单较多但是很多延时交付;显示业务今年...查看全文

用友网络最新交流小结

@今日话题 $用友网络(SH600588)$ $石基信息(SZ002153)$ $宝信软件(SH600845)$ 国产化情况 国外的软件替换成国内的软件,最大的问题是什么? 王建:国产化替换不是一两年就可以完成,超大型企业全面替换的顾虑是很多的,一次性换的也有但是较少,替换有过程,一部分一部分的换,这是因为超大型企业...查看全文

九阳股份最新交流

@今日话题 $九阳股份(SZ002242)$ $苏泊尔(SZ002032)$ $新宝股份(SZ002705)$ Q:分品类的占比和增速预期? A:豆浆机占比25%(没有下滑)、料理机+破壁机占比20%(双位数增长,主要靠破壁机的量)、双煲占比25%以上(双位数增长,量价齐升)、净水器大概1亿左右规模。 Q:今年3月推出的几款新品的...查看全文

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