大只若鱼

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2023年了。
今年是长江电力再次跨越式发展的一年。
6座电站，每一座都可在中国的发展史上留下一笔。
有了这6座电站，长江电力的基础盘就稳固了。也就有了底线。长江电力的底线，也是我作为一个小股东的底线。是我家庭财务状况的底线之一。
在守住底线的前提下，长江电力将进一步拓...

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现金+类现金300亿，有息负债155亿，年盈利20亿+，市值150亿。 虽然股价涨了30%+，但是从未如此便宜过。 这估值找谁说理去。

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$老凤祥B(SH900905)$
眼瞎。
这股息和业绩还要啥自行车。
分红后俺们自己买。

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黑丝哥时不时要鄙视一下长江电力的低股息。 自己人，黑丝大佬。。。。

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即便扣除应收账款的变化，年报仍有570亿经营现金流净额，一个枯期季度的经营现金流净额也破百亿。 在保持高分红，且有再投资的前提下，有息负债肉眼可见的减少(年报口算减少170亿左右，季报再减90亿)。 适当的还债，适当的分红，适当的投资。节奏挺好的。

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回复@闪_不能小于4字符: 你看年报下的评论。水平惨不忍睹。
钉子户都很淡定，一堆持股没几手或者压根不持有纯酸的，张口就来。
我这个低水平收息佬又感觉到了一点赚钱的信心。//@闪_不能小于4字符:回复@大只若鱼:我都怕明天高开，今天就进场拣货了，大鱼兄怕是低...

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看了一圈评论，主要有几类:
1.讽刺挖苦型:不是高股息吗？股息都下降了。这回信仰该崩了吧？
注入时利润几乎全分是惯例了解一下。现在分73%虽然不够豪爽，但绝对不算小气吧。
2.业绩几年不增长，还给20+pe？是不是傻。
枯水年基本概念了解一下。
3.抱团股，看明天会不会四散而...

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回复@生物机器007: 问题不大，无需惊慌。 一季度业绩还可以，今年业绩值得期待，我看重长期和动态。 客观的说，去年还是干旱年，发电量低于常规状态。//@生物机器007:回复@大只若鱼:派息比例稍微低于预期

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拍脑袋失败。 实际每股分0.82，分红比例73%

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回复@西湖跑步: 卖了很久了。//@西湖跑步:回复@大只若鱼:粤高速B卖了？

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每股分红1.95元。每股股息增长33%， 我持股四大金刚之一。 本人表示派息略有惊喜。 当前派息比例46%，未来派息比例仍有提升空间。望响应号召，提高派息，为国分忧。

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我唯一持有的b股。高基数上再增长。

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轮子没有好生意。2%利润率。

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回复@扶苏1989: 根本原因是细分赛道不同？//@扶苏1989:回复@大只若鱼:中国建材简述，1，高额负债；2，它是一个水泥 ETF+新材料集合体；3，水泥面临与海螺的价格战，长期的需求下滑问题，4，身在 H 股。这四个点陆续能解决，估值自然可以恢复。
北新建材简述，1，有息负债率 10%，资产负...

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回复@扶苏1989: 为什么中国建材一坨翔，北新这么猛。//@扶苏1989:历史最好 Q1，营收 +24%，净利润+38%，单季ROE3.46%（整体盈利能力又上移了），应收的大幅提升是并表嘉宝莉所致，也有年初的账期缘故，我原以为 Q1 营收 +15%比较合理。
万万没想到。大幅超我的预期。超不超公募预期我就没办法...

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长江电力下一步，驱动股价的因素应该是:二季度发电量和中报。

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回复@忧郁奔向冷的天: 我也怕大家预期太高了。做好只派0.78的思想准备。//@忧郁奔向冷的天:回复@大只若鱼:不报高预期，省得反作用。。降低预期，希望有惊喜

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重回4元。 此刻股息仍可观。

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长电今晚也要公布年报了。
业绩都已知晓，唯一的期待是分红。
因为去年业绩没有发挥出来。每股收益只有1.12，所以分红没有太高的预期。
后面公司有个会议上又提了一嘴:不低于去年。投资者又有了期待。
有一个细节，很少有人提到:今年是上市二十年。央企有时候会在一些重要里程碑给...

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回复@hsmdx74: 不能只考虑南京房价低这个优点。
他去南京从零开始，在上海已经有一份50万的工作，且上升空间应该大于公务员。
地产大时代过去了。未来大部分地方政府的收入都会捉襟见肘，包括南京。如果一个城市没地方政府收入下降或者停滞，公务员的收入空间会相应受到影响。
这些问...

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同样从农村走到一线的普通人角度说一下:
1.应该留一线。你刚毕业，两手空空的回南京，生活能好到哪里去。南京房价相对当地收入也很高。
2.买房不用太着急。这个收入水平以后在上海会有房子的。
3.别被网上的鸡汤忽悠了。也别听那些压根没有在一线待过的人忽悠你其他地方岁月静好。也别...