大只若鱼

大只若鱼

专注追求未来高股息

大只若鱼回复的提问

看了先生福寿园的文章及直播受益良多,请教下如果政府颁发殡葬管理条例对经营性公墓实施政府指导价(例如,高档墓地,不高于当地职工平均月收入10倍,中档不高于6倍等),您对福寿园投资价值怎么看?还值得投资吗?谢谢

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2023年了。
今年是长江电力再次跨越式发展的一年。
6座电站,每一座都可在中国的发展史上留下一笔。
有了这6座电站,长江电力的基础盘就稳固了。也就有了底线。长江电力的底线,也是我作为一个小股东的底线。是我家庭财务状况的底线之一。
在守住底线的前提下,长江电力将进一步拓...

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回复@CyberShaman: a股太贵毫无吸引力,h股一旦重组方案不好,分分钟-20%[吐血]//@CyberShaman:回复@大只若鱼:我是选择给EPS多打一点折扣,往保守里打,然后再看现价是否值得入手,所以我还是买了

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回复@屁屁: 不是的。我觉得很可能是下跌之时。所以我目前没有青岛港,就是等这个。//@屁屁:回复@大只若鱼:重组方案确定落地就是股价上涨之时,等吧

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回复@有空看看球A: 还要看集团一把手想要什么。 他们考虑更多的是成绩不是业绩。//@有空看看球A:回复@大只若鱼:这个很多信息都可以打公司董秘电话交流,比较开明

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派息和业绩都符合期待。 重组到底什么时候出结果。[苦涩][苦涩][苦涩][捂脸][捂脸][捂脸]

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回复@心清意静: 很早就清掉了。基本没赚到钱。
现在手上没有小票了。资金都调回来内地,香港我没钱。只能嘴炮而已。
但是此时此刻,我觉得是可以买的。它并没有替代对手。只是行业总体调整。未来很有机会翻倍。
它是没有流动性的小票,我主要拿来观察制造业总体情况的。
谭木匠缓...

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回复@shuaishen: 这几年制造业艰难。 个人消费行业疫情后恢复比制造业整体要好一些。 所以老凤祥,谭木匠比龙记的情况好。//@shuaishen:回复@大只若鱼:大鱼曾经的爱股老凤祥谭木匠都涨上天了[大笑]

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港股真可怕。对于确定性不高的企业,该考虑出来躲年报。 如果报表意外的好,高点买回也是值得的。 还有一个办法就是只买确定的超级白马,只做加减乘除,不要挑战偏微分方程。

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股息真高。 最难的就是回答股息能持续吗?有10%的股息,可以不增长。 同时,这个静态股息等于市场认为股息难以持续

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回复@sx17639131: 找小学数学题做,别和微积分硬钢了//@sx17639131:回复@大只若鱼:三进三出,我没有一次在他身上赚钱的[滴汗][滴汗][滴汗]

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$北京控股(00392)$
期望一个公司改变和期望一个人改变一样难。
正确的做法是远离他们,去有鱼的地方抓鱼,和本来就好的人结婚,投资已经是好的公司而不是投资后期望它变好。
抄送长江电力,移动,茅台。

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芒格说只有当赔率又高,概率又高的机会出现时才下注。
巴菲特说,等待最好的击打机会。
都是一个意思:不要轻易出手。
但是安耐出手冲动其实挺难的。我总想做点什么。看到股价波动了总想倒腾一下。其实机会一般般。
比如,最近计算机都按冒烟了。发现提高派息比例后,明年运营商扣...

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前些天还在说电信有能力,有意愿跟进移动的派息政策。 这不果然跟进了。三年内比例提高到75%以上,和移动老大哥保持一致。这应该是受了一样的指导。 标杆已立。难以忽视的时代转折。

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$粤海投资(00270)$ 如果维持0.61的派息,那股息率将是13%以上,其实股价已经在呐喊:股息会大幅度下降。
作为收息佬,应该对股息下降有充分预期,否则就不是合格收息佬。
至于未来股息能否回升,要看基本面了。

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一鲸落,万物死。

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回复@大只若鱼: 本来上周五时电信移动各一半,今天卖了电信,买成移动。
最近瞎倒腾,大概额外多出8%左右的收益。
使用的仓位是个位数在做。对整体意义有限。
倒是有利于思考一下市场对两家企业的定价逻辑。
总体而言,内地资金还是天天在计算股息。然后股息以外给与成长一丢丢溢...

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与其争辩气象,不如跟进来水。 无尽兄是数据派,我辈榜样。[加油][加油][牛][牛]

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电信h走势好于移动。
目前为止市场还没有对移动的分红提高给与正面回应,而是对业绩增速过慢投了票。
电信的利润增速在10%的样子,移动只有5%,
23年移动的营收增速还可以,但是利润不理想。有几个拖后腿的因素
1.浦发利润大降,移动权益法入账,持股18%,利润被拖累接近2%,
...

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$中国移动(00941)$
港股反应好迟钝。券商研究结果给到买方,买方再开会琢磨一下。感觉比我们这些个人投资者要慢两天。

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回复@愚夫闲人: 奇怪的是,看了一圈很多券商预测利润绝口不提折旧调整会增厚利润。 还是按照正常预计来发布研报。 只看到浙商提到这点。[捂脸][捂脸][捂脸]//@愚夫闲人:回复@大只若鱼:每年会减少180亿折旧,只是25年往后就没有利润增长率贡献了,绝对值还是有的

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由于有派息比例承诺,用每股派息提升加股息率下降来推测股价是合理的。
未来有折旧减少和主业内在增长,三年内,每股盈利的增速应该会高于5%,三年增长20%算是保守估计,叠加7%到5%股息下降的40%估值提升。
1.2x1.4=1.68。
再叠加三年拿到15%的分红。
1.68x1.15=1.93,
如果上...