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$万科A(SZ000002)$新城发展(01030)$万科企业(02202)$ 最近雪球平台上很多新城粉在黑万科,我想表述一下自己的观点,我先声明一下,我是去年8月份抄底万科的,损失惨重。在今年3月底调仓到绿城,现在只保留极少万科仓位。万科没有大家想的哪么差,就拿万科投资性房地产租赁住宅来说,万科已在成本计价情况下实现整体盈利。新城由于没有单独披露商业分部业绩,我们不了解具体盈利情况,可以参考万达23年年报:万达投资性房地产4621亿,营业收入523亿,在确认公允变动损益40亿情况下,净利润86亿、归母净利润83亿。如果万达资性房地产4621亿以成本计价,需补提折旧110亿,再扣除公允变动损益40亿是亏损的。万达年报中债务风险表述如下:截至 2023 年末,发行人合并口径有息负债 1,316.06 亿元,其中一年内到期的有息负 债 237.27 亿元,发行人有息负债存量较大,一年内到期规模较高,存在一定的债务压力。 由于发行人公开市场再融资渠道暂未恢复、子公司珠海万达上市进展不及预期等影响,债 券价格进一步波动,公开市场再融资难度提升。

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第一,万达的营业收入是否有误?
第二,万科的印象城本身也是使用公允重估法,万科收购后所谓的成本法也是以当时购入价作为记账成本,且并未并表,而是以权益法核算,换句话说印象城公允重估后导致的净资产提升,万科按照权益法也相应记作投资收益。
第三,长租公寓是否是一个好的商业模式,相信你心中会有一个客观的评价

智障,买地产和买半导体新能源一样,只会不断的暴雷,都是毒瘤板块,

人如其名

05-13 16:44

我的预估是12块钱 现在几乎腰斩
以后有闲钱还会接着进
万科的租赁房和仓储物流业务 我相信都会有一定前景 三年内万科会度过阵痛期
一个公司最大的财富就是品牌和核心团队 投资就是看人 万科的品牌经历过这次淬炼会更加坚韧 也会吸引更多的优秀人才加入团队

05-12 19:53

正常,之前是绿城粉来黑,后面万科跌的时候绿城跌的也很惨,现在好点了,绿城粉也不怎么来黑了。现在是新城粉,新城连美元债都没有万科高,这么快也忘记了央国企的性质问题了,不过也都无所谓了,这阻挡不了趋势,万科的底部放量,是大资金所为,浩浩荡荡,不是几个所为新城粉能黑的掉的。

万科应该是让人失望,跟大家预期差太远,新城只是大家预期低,尽然还能活着跟万科到了最后了。万科是怒其不争!新城是同是天涯沦落人 相逢何必曾相识!