闲将锦绣映清泉

讨论

回复@闲将锦绣映清泉: 这次连续大跌的核心原因是:
1，政策的不确定性，说变就变，导致了制冷剂未来的不确定性，动摇了制冷剂长期涨价的逻辑。不确定，就要降低估值。不确定，机构就会降低仓位避险！
2，中报业绩不及预期，一方面要等赌中期业绩的资金走完，股价才能够企稳，另一方面巨化基...

讨论

回复@闲将锦绣映清泉: 五，对7月环保部召开临时会议的理解：
1，美的格力等空调生产企业很强势，只要他们证明r32确实短缺，环保b就必须出面协调；这说明制冷剂的需求方具有间接影响供给的能力；
2，现在看来环保b保供是其重要职责，只要空调厂证明r32确实短缺，环保部就会调配额填补短缺，...

讨论

四，近期不利因素
1，中报业绩不及预期，二季度利润较测算少近4亿元，或是其他基础化工产品亏损所致（原预测这部分产品盈亏平衡或微利），估值模型需向下修正；
2，今年股价涨幅已经较大，获利盘多，需要调整；
3，长协价由二季度的2.8万/吨上调至三季度的3.6万/吨，股价上攻没有量能...

讨论

ST东园关注:
一，重整进度：
一债会： 6月底没公告；
招募战投：一债会后一个月完成；
招募财投；
重整方案；
二，大股东股份处置；涉及控股权之争；
三，核销的应收账款收回，利润增加；
四，国外（沙特项目）及国内拓展，营收及利润双增长；

讨论

一，三代制冷剂投资逻辑：
1，供应强锁定，需求稳定增长，供需缺口越来越大；
2，制冷剂企业取得定价权，并逐步提价；
二，炒巨化就是炒三代制冷剂；
三，24年尚待解决的问题：
1，全年配额消耗进度如何，供需是否紧平衡？
2，价格的预期差；各阶段的价格是否超预期；特别...

讨论

好文

讨论

大牛

讨论

讨论

所以我喜欢看跌了很久的票，因为长时间的下跌使得负面方向的思考和演化足够充分，如果在负面思考下都能被吸引，那么万一有正面的变化那意外就成为了我们的朋友而非敌人了

讨论

感谢

讨论

总结大师

讨论

自由现金流

讨论

自由现金流

讨论