五，对7月环保部召开临时会议的理解：
1，美的格力等空调生产企业很强势，只要他们证明r32确实短缺，环保b就必须出面协调；这说明制冷剂的需求方具有间接影响供给的能力；
2，现在看来环保b保供是其重要职责，只要空调厂证明r32确实短缺，环保部就会调配额填补短缺，这就意味着政策存在不确定性，这让基于环保b《2024 年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》为核心的投资逻辑产生动摇；开始杀估值；
3，环保b手里有配额数据（生产数据，销售数据，库存数据等），在对比空调厂排产数据，可以看出市场是否存在缺口，以及缺口有多大；从决策为了保供调增10%给R32（大约1.3万吨）看，市场确实存在缺口，但缺口不大；
这对于制冷剂未来涨价不利；
4，此次为了1.3w吨的r32而改政策，预计明年在制冷剂存在更大缺口时，环保b会释放部分65%，所以来之不易的65%，，而是一定要用的，如何用影响到制冷剂的投资逻辑；