回复@尚同欢宴: 移动端没有对手,除了管理层是弱智,浪费了过去三年的时间//@尚同欢宴:回复@笔尖上的美股:unity有什么吸引你的呢
想请问opendoor,最近美国NAR诉讼和解,6%佣金不被支持,那ibuyer8~10%的毛利率合理性会不会受到挑...
回复@李丝: 财务健康docu>twlo>u,公司运营twlo>docu>u,行业确定性u>twlo>docu。目前三家都是damaged companies,twlo的signal能不能grow?docu的粘性怎么来增强?u的revenue怎么增加?这三个问题一直没解决。但确实三个公司都不错。//@李丝:回复@笔尖上的美股:twilio和docu呢...
过去这两年自从搬来新加坡后,每天忙得飞起,虽然市场一直在follow,但几乎腾不出时间来写任何东西。虽然这篇笔记是年度总结,但我其实就想随便写点东西聊聊。
从2021年还在旧金山的时候我就开始看空tesla,中间买了无数次put,但无奈市场是疯狂的,所以全部以亏钱告终,让我被无情打脸,但是...
好吧,这个不是行业和行业在对比估值和成长。而是在5%的无风险国债利率下,anything above 30x pe is a disaster。毕竟宽松了15年,没人记得2007年前高利率环境下该有的估值了。AI cannot solve central bank’s problem. Period.
如果$特斯拉(TSLA)$ 还保持在70x pe,$英伟达(NVDA)$ 还保持在100x pe,那我们离泡沫破灭还早着呢。
首先在开始这篇笔记前,我坦白自从我今年三番搬来新加坡后,我已经欠了3个月的笔记没写了。先给上上个月在雪球催更的朋友再道个歉。其实真的不是我懒(好吧我可能有一点点懒哈哈),主要是我现在才慢慢找回之前在美国那种规律的生活作息习惯,以及一些场外因素影响到我静下来心来认真思考一个inves...
这是来到新加坡后的第二篇笔记,但其实是为了补我7月欠下的债,最近花了俩月调整状态和重新回归投资研究的习惯。作为一个长期生活不太能自理的人,慢慢找回惯性花的时间比我想象的长。9月不出意料应该会再写一篇新的笔记,但6月没写的就让它过去吧,往事如风。
雅思兰黛也是一家我们很早前就开...
最近三个月忙着从三番搬来新加坡以及各种settle down,整个生活和nasdaq一样upside down。要不是今天有朋友在雪球催更,我根本没意识到上一次我写笔记还是5月在三番,本着对自己的承诺,6月7月既然已经过去了,那今晚赶紧把8月的写了。感谢雪球上朋友们的厚爱。
回想去年的这个时候,那天在朋...
之前说过fintech行业里面最后免不了会和apple有一场恶战,只是没想到这一天来的这么快。继apple pay, apple card, tap to pay后,今天apple pay later也问世了。越来越有意思了。
$Block(SQ)$ $Affirm Holdings(AFRM)$ $苹果(AAPL)$
在自我放逐两个月后,这个月重新开始记录我们投资里的贪婪与恐惧。上个月去了Omaha朝圣,终于是见到了老巴和芒格真人,也算是了却了我的多年夙愿。想起见到老巴和芒格入场那一瞬间,虽未曾谋面,但毕竟是在投资上指引了我十年的精神导师,瞬间泪流满面。如同十年前的初心一般,此生只想做好投资这...
这个月不发笔记了,偷懒一下,下周要去omaha朝圣!
$Marqeta(MQ)$ $DocuSign(DOCU)$
今年的三月格外忙,以至于很多投研都进度落后了,我们预计四月份开始每个月会回归正常的公司估值分析,和以前一样。
终于在这个周末腾出来时间把欠了很久的MQ和DOCU的2021年报读完,并听完了四季度earnings call。一句话总结就是mixed feelings。
尽...
真的没想到上周刚写完对于卡这种媒介的思考,今天就出新闻marqeta和plaid合作。实在是太应景也太巧了。
短期不会有什么实质性的影响,因为没有interchange fee,但是长久的意义非常深远,打开了一扇门,门里是ach to ach的即时转账方式。(也许这也会以卡这种媒介形式存在)
今天Block的ca...
新年第一篇笔记,首先感谢一下出尔反尔的自己。在写上一篇笔记的时候,我们当时已经allin了,因为对几家钟意的公司的未来非常满意。这也是我们第一次allin。
但写完后我就后悔了,觉得自己有点cocky。每当我感觉自己有点骄傲自满的时候,我就会去找几篇币圈的白皮书读读,因为只要读下来,这几...