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投者无疆
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$汽车之家(ATHM)$ 第一次见私有化后业绩会还有问答环节的，CFO胆儿真大。不过想听私有化进展的听众，肯定是要失望了，明说不让往这个方向问。 第一季度电话会分析师问答：大摩： 二季指引有点弱，和市场一直预期相比，为啥？全年电商汽车销量目标还是3-4万？CFO说我们一季度媒体还是长30%+，还是强...
回复@洪易: 感觉3月份有希望，但应该也是勉勉强强。2万月销意味着和去年4季度平均月销比要增加50%到60%。从销售人数x转化率角度来看，算全国销售人员数量在过去两个月增加20%，转化率也提高20%，也勉强45%的增幅。不过最近搜房销售团队在华东地区扩张很猛，得益于上海这一波，2万还是有希望。//@洪...
回复@雨落芭蕉: $搜房(SFUN)$ $58同城(WUBA)$ 搜房电话上没怎么提。搜房和安居客已经不是什么竞争关系了其实，虽然目前安居客上边还是看不到搜房的广告和房源。搜房从二手房广告转型做交易后，身后一大片广告市场拱手让给了安居客，不过这已经不是搜房在意的市场了。转过来看安居客，几个季度之前...
回复@洪易: 两点拙见：第一，佣金提高到1%可以缓解很大的利润压力，相较于之前的0.5%或0.7%。 以下房价、中介工资大家可以根据自己的假设来调整。我的假设是平均房价200万，1%的话搜房赚2万。公司披露一个有经验的销售每月可以卖0.7-0.8套，那么每个销售每月带来的收入大约1万4，按照0.7套来算。费...
$搜房(SFUN)$ 二手房终于要升中介费了，1%，应该对一季度利润率帮助不小
回复@洪易: $易车(BITA)$ 此外，我觉得易车采用搜房的形式回归A股的可能性比较大。传统汽车广告和经销商业务利润率较高，可以剥离后在A股借壳。也可以效仿搜房，将广告业务和金融业务一起在A股上，为金融业务融资。或者金融业务待时机成熟时自己上也是可以的。//@洪易:回复@投者无疆:两家都很难投...
回复@洪易: $易车(BITA)$ 个人感觉易车私有化概率还是比较小的。首先公司股份不分A、B股，创始人股份目前只占15%，不太会出现聚美的情况。其次，京东作为最大股东，和腾讯均在70多块价位进入，二者应该也都不会同意现在这个时候私有化。此外，autotrader这样的外部战略投资者也不想看到私有化，其...
回复@启杭: 以后也许会吧，但现在最好不要。主要收入都来自于厂家广告和经销商订阅，如果现在合并的话，厂家和经销商都不傻，肯定会缩减在之家和易车上的预算。类似于优酷土豆，或者你考虑成新浪门户和搜狐门户合并。但是以后如果两家变成纯电商公司，好比携程和去哪儿这种情况，那合并就有必要了...
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回复@汉尼拔1983: 喊我呢是吧，不点名骂我傻是吗，我就不算尼玛人。 先和你讲我的逻辑，两家都在用电商做卖点，以此为标准，谁卖的多谁好的话，易车量比之家多，好。 其次，易车的20万量，其中应该80%来自于惠买车，这部分是和经销商合作，交易完成付佣金，我理解其对应的应该是之家所说的2万辆按...
记得老虎是前年二三季度的时候开始同时进入之家和易车，感觉逻辑是赌两家合并。 后来京东和腾讯进来之后，老虎就一路从易车往外撤。这个时间出货，感觉也是顶不住了。//@nuannuan2012:回复@猎人:资本逐利，无外乎看好 $一嗨租车(EHIC)$ ，仅此而已
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$易车(BITA)$ $汽车之家(ATHM)$ 看现在的估值、市值，易车的股票似乎更有吸引力一些。两家都做电商，易车去年已经做到大概20万辆的销量了，之家给今年估的4万，虽然有点保守，但和易车距离也差的很大。二者广告收入也旗鼓相当，特别易车算的是税后，之家给的税前。订阅经销商数量也是易车多。还白...
回复@无心再爱: 个人理解直接走gmv的模式就不是一个太盈利的模式。首先你把钱赚了，传统经销商怎么办，人家还是你广告客户呢，逼急了当年搜房的情况就可能出现。另外吃进库存这个本来就是产业链打通，这样就不能单单从卖车来赚钱。京东就是特别好的例子，看上去一只亏损，电商不怎么赚钱，但是金融...
回复@无心再爱: 电话会议上有说，2016全年整车预期销量4万，其中预计一半直接将gmv计入收入，另外一半是计入你所说的净收入。算2万台，每台10万块，那就是20亿所谓的“净收入”了，可见其中水分。这两万台按照gmv算入收入也是合理的，因为之家是自己买入库存，就像京东，他家直营业务收入也是按照g...