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现金流是不错，没看过nc的商场用的是公允法还是成本法，如果是成本法的话每年折旧金额也不小，利润未必好看

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回复@Clintolf: 浙江广电下面没有优质资产，你查查工商//@Clintolf:回复@忠实的金融小勇气:每年真金白银输血一个亿，你看看定增的回复

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每年真金白银输血一个亿，你看看定增的回复

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首先排除这个人是目前还在干审计，这个日子审计狗忙炸了，其次看他的理论水平和实践分析能力，我觉得是财务类专业毕业，考过cpa在一线城市某事务所干过几年，而且还年轻，我盲猜是毕业五六年，目前已经离开事务所在国企从事财务类工作的人

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回复@ddog: 其他应收款的钱都是参股项目，或者表外项目的垫资，2500亿净资产对应的存货估计也得三五千亿了，一点不减值我是不太信，就一个项目都没黄吗//@ddog:回复@Clintolf:应收款很多是子公司欠款，没减值必要

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万科1000亿的现房+1000亿土储的减值压力非常大，我觉得7000亿存货减500亿都算保守的，还有2500亿的其他应收款的减值基本没提。相比之下经营资产的增值能覆盖多少呢，万科到了生死关头

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回复@扯万子: 网上那个1.8万价格可能是开盘价，链家反馈的1.3-1.5应该是大幅打折后的，但还是卖不动的感觉//@扯万子:回复@Clintolf:价格是参考网上的，另外也会看去年的销售均价，价格高所以卖得特别慢

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回复@麒儒: 这种项目一个起码就占用10亿资金，如果监管账户钱出不来，那就是20亿，顶一只债券了，我估计很多人应该是盘过万科的项目，不然万科也不会被做空的盯上//@麒儒:回复@Clintolf:二手挂牌1.3万，那新房卖1.3到1.4万就完全没问题，相对比较有优势。新房比二手房贵2000内，相同地段，考虑新房...

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回复@麒儒: 之前审计过几个项目公司，建安差不多得要3k，再考虑资金成本，9700的地价保本得1.4往上，而且得快周转。后来又去找了当地链家问了下，销售不太乐观，现在这种行情，大幅降价估计也换不到销量，现金流上更难 查看图片{查看图片...

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查了下盐城这个星汇东方的盘，周边1.3万的恒大帝景二手挂牌了250套，别说1.8万了，1.1万估计都卖不动，考虑9700的土地价格，这个盘绝对血亏，感觉万子偏乐观了 查看图片

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为什么万科pb比那些亏损的小房企还低，不理解，还是说现在就是暴雷的价格了

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32.13

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