$英伟达(NVDA)$ 突然一堆人跑出来喊见顶，泡沫什么的，AI巨轮不会一下能刹停，在刹停前往往还要往前冲好大一段。反过来，要重新启动完全熄火的巨擘，比如我国伟大的房地产，同样要耗费巨大的能量。
美国AI龙头们只是稍作休息整固而已，说不定还是买点。$高通(QCOM)$ $台积电(TSM)$
独立思维投资
20年四大CPA和世界500强投资并购与财务管理经历
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回复@歇斯底里的帅: 這個角度不錯![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
//@歇斯底里的帅:回复@sukiyakii:这样吧，我把$太古地产(01972)$ 最差的项目列一下，然后和友商头部项目对比一下，看看是不是打鸡血：
兴业太古汇，总投资170亿，租金收入13亿。
无锡*v*，总投资90亿 ，租金收入5.5亿
杭州***，总投资160亿，租...
回复@JasonQuan_CBS: 沒錯，18年就私有化過港機工程，我相信私有化已經在母公司的考慮計劃中//@JasonQuan_CBS:回复@独立思维投资:施家出手私有化得了
回复@Frankie_Hung: 你看看国贸有没有涨租，就算是上海港汇恒隆这样的，也要涨租。
租金跟商户GMV关联，如果GMV有增长，租金自然是往上的，太古旗下的商场除颐堤港与疫情前持平，其他都有不错增长。
现在续约的都是疫情期间签订的，是有涨幅的。//@Frankie_Hung:回复@独立思维投资:大陆零...
虽然太古地产价格非常吸引，但可以再等等，让子弹多飞一会，已经无限接近集团会有动作的水平。港股的弱势不改变太古地产资产的质量和管理层的优秀。
吐槽望京项目的，应该看看北京Skp动工前大望路都什么样。还是那句话，太古地产的投资前提是需要看好中国，或者说投资于港股的也是同样。如果不...
回复@独立思维投资: 集团这点钱还不够子公司供股用//@独立思维投资:回复@阿董大侠:一旦地產減少派息，市場肯定擔心集團也會跟著減少，而且以陳家的風格，集團跟隨子公司減少派息是大概率，問題只是削減幅度而已
回复@Kkitt: 交易垃圾要等利空出尽，配合大盘才有空间，否则一直会有更低点//@Kkitt:回复@阿董大侠:現金流好，但現金流減支出減利息呢？計一計就知在透支派息了，不過6.85我也買了點，純當垃圾買![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
回复@Kkitt: 还没到垃圾价，等杭州开出来扑街，上海两座恒隆难看数据曝光。子公司供股减派息后再考虑不迟//@Kkitt:回复@阿董大侠:現金流好，但現金流減支出減利息呢？計一計就知在透支派息了，不過6.85我也買了點，純當垃圾買
與其博弈港股反彈，我更相信沒有地緣政治風險的巴西股市均值回歸，Ambev的現金流和資產負債表，疊加業務剛性和股息率等，現價非常有吸引力。
放眼全球，尋找優質價值資產，分散風險，大手買入中。
$Ambev(ABEV)$
回复@阿董大侠: 一旦地產減少派息，市場肯定擔心集團也會跟著減少，而且以陳家的風格，集團跟隨子公司減少派息是大概率，問題只是削減幅度而已//@阿董大侠:回复@独立思维投资:恒隆集团股息下降概率很低，因为派息率才 40%。 恒隆地产股息下降有可能。
回复@能力是个点: 投資首先是要有眼光，看錯也不要錯得太離譜，犯了致命傷//@能力是个点:回复@独立思维投资:看看就好。他先是预设了一个“可以亏完”的前提，五年后亏完就是正常帖子封尘，要是真的遇到如上这种小概率事件，那么就是帖子置顶。
不要害人，风险太大，还真是往亏光去设计
4月20日判断调整接近结束，加仓美股半导体和苹果，5月2日趁meta带崩开aapl msft tsm期权。
5月中开始到5月24日除太古地产和鹰君没减持，其他港股全部清仓。
港股看准一年做一两次交易，每次10-15%，争取同一笔资金25%回报率。赚钱还是靠美股。
个人也在反思对1972和鹰君的钟情影响了正...
认知能力缺失？