krpol

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$鹰君(00041)$
reits加入港股通的第一天，从涨幅看冠君是其中北水最看好的。原因？
$冠君产业信托(02778)$

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$领展房产基金(00823)$ $冠君产业信托(02778)$
请教大家
极限情况下利率涨到8%
领展还能分派多少？
$置富产业信托(00778)$

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我刚刚关注了雪球组合 $中环之巅-港股(ZH653936)$ ，当前净值1.7679。

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$新城悦服务(01755)$
买这个应该就是赌新城平安着陆
极小仓位赌一下 1年后再看看

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$碧桂园服务(06098)$ 一样的算法碧服的现金流最好按道理可以支撑比目前高得多的分红现在缩减分红可能有管理层自己的考虑？ [吐血]

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$融创服务(01516)$
经营现金流入中一部分是预收物业费+第三方供应商应付增加这部分不一定能持续
另外就是卖了一部分理财
除开这些倒推去年融创现金进账3亿左右这是长期可稳定分配的股息

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回复@耳东小散户: 建完还会有折旧的负面影响//@耳东小散户:回复@三道水:是啊，我有观察几个高速公路上市公司，都是改扩建完成了以后是最好的投资时点，改扩建的时候利润分红都不好看

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$兴发铝业(00098)$ 应该是家地产链公司
虽然营收还在涨可能是竣工还在高位
现价8个点股息有营收下降风险不打算研究了

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$滨江服务(03316)$ 这是对业绩不满意么还是觉得贵了 [裂开]

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$鹰君(00041)$
我觉得鹰君资产挺硬，预期再低也可以当8%的债券
现在市场冷淡我觉得几个点：1. 现金不足负债不算太低不少烟蒂投资者喜欢纯现金公司
2. 冠君评级下调报告说12月内有不少债务到期
我觉得对鹰君来说这些都不...

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$中国太保(02601)$ 拿了很多万科债？

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回复@krpol: $鹰君(00041)$
刚刷了个抖音视频一个沪上家庭去新加坡旅游吐槽消费太贵了住的酒店据其说大概国内四星级一天4000
出去餐馆吃饭6个菜1000多只呼太贵了
这也是鹰君酒店业绩大涨的原因吧全球通胀太厉害了高端酒店赚到盆满钵满
可能的风险想来想去可能在冠君
...

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说下我的看法：
只考虑自持资产考虑生意模式安全之类的差异合理股息率要求比移动高2-3个点
当然鹰君不止有自持资产还有物业开发和reits 有一些弹性+彩票属性这个怎么估值就见仁见智了
理想情况：鹰君股息收益率达到比移动高2，3个点考虑附赠的弹性和彩票期权就是个显著更有性价...

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$鹰君(00041)$ $中国移动(00941)$ $朗廷-SS(01270)$
同样是收息股假设可以单拿出鹰君的自持酒店资产和中国移动比较目前性价比如何？
1.资产负债表中国移动现金一大堆酒店没有负债但现金也一般
2. 再投入都需要再投入但是移动未来几年再投入应该不大酒店会不断投资维护
3. ...

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再转一下看能不能被看见 $鹰君(00041)$ $冠君产业信托(02778)$

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$鹰君(00041)$
目前可以简单看成一个提供8%收益的债券（自持酒店物业）+弹性收益机会（物业开发+冠君+朗庭）。
其中酒店物业资产没有负债是全球配置的不会受单一市场影响可享受全球通胀带来的好处当然增长有限估计就是个通胀可以看成个100%分红的准债券
弹性里面物业开发好年景能...

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回复@独立思维投资: 酒店资产应该被市场低估了
市场上有没有对标的公司看怎么估值//@独立思维投资:回复@Kkitt:我一般都保守的估计，个人在投资时预判10亿一年ebitda，现在是11亿，海外酒店非常好，加上朗豪坊商场，完全可以抵消花园道的下滑
现价极为超值查看图片

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$鹰君(00041)$ $冠君产业信托(02778)$
冠君分红能力再下降30%可能性还是存在可能的好几个原因
对鹰君来说目前朗庭不分了如果冠君再降到5亿分红
要想维持派息只能减少对自持酒店及物业的投资这块历史每年投资不少
我的观点：鹰君有能力保分红但要看管理层愿不愿意放缓投资

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$载通(00062)$ 成本逐年攀升收入还未回到疫情前

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我刚刚关注了雪球组合 $小票出大牛(ZH3145014)$ ，当前净值1.5503。

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