$涪陵榨菜(SZ002507)$ 靠传统产品快速爆量并不现实，历年销量增幅年均才个位数，销售额靠物理或直接提价，提价关键在于经济增长和消费习惯，如果人均收入过万元，消费需求还在25-30g4-5元也可以卖出去，参考日韩相关产品价格。
由此可见想快速增量必须做出新爆品，还要满足跨界需求，产生新消...
抱朴和你在一起
大胆假设，小心求证。远离偏见，实事求是。
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他的全部讨论
$涪陵榨菜(SZ002507)$ 榨菜增利不增收的原因，青菜头降价，广告费降低，封城物流消费场景减少，提价幅度过高，行业本身也面临竞品挤压。新品未产生消费溢价，口罩导致消费欲望降低，导致价格传导不畅。包装设计、品质有待升级，可以跟友商对比一下，最简单的开口设计都不是很方便，梗皮相对多点，...
AI最大的价值是改变了交互方式，让人与机器距离更近，ChatGPT类似Dos、Windos、网景在PC时代的意义。技术和工具是中立的，模型和内容需要不断迭代。目前处于Dos-Windows阶段，时间节点处于2000年之前那个时间。什么时候个人可以傻瓜式制作AI工具，绝大部分公共数据开放，AI市场就会爆发，目前还处...
AI时代即将到来，未来制造100%由机器完成。AI三要素算法算力数据，算力=芯片，数据=OPEN，算法=数学。AI越强生产力水平越高，思考一下🤔️$中国联通(SH600050)$ $汉得信息(SZ300170)$ $赛意信息(SZ300687)$
$鱼跃医疗(SZ002223)$ 鱼跃血氧仪质量不错。
一些地方鼓励🐑返工返岗无需核酸和抗原检测，ZC导向有点像🇻🇳和🇮🇳，开放初期基本不做检测。恐惧心理和病理症状导致大部分人逃离工作岗位，待大部分人感染后恐惧心理消失身体恢复产生抗体进入平缓期，2个月左右生产生活完全恢复，6个月左右消费迎来报复性反弹。
现阶段比拼市场反应和资源整合能力，九安更胜一筹。$万孚生物(SZ300482)$ $九安医疗(SZ002432)$
杭州电视台报道，抗原开始替代核酸。杭州建立抗原检测试剂保供机制。今天晚间，在杭州市疫情防控工作第五十八次新闻发布会上，杭州市经信局党组成员、副局长 卢建祥介绍，抗原检测试剂杭州有两家生产企业日产量已达到500万人份以上。杭州建立了抗原检测试剂的保供机制，每日不少于500万人份供全市...
人工越来越高，要注意那些人力成本占比过高的行业和公司。
抗原和退烧药的逻辑跟口罩差不多，需求变化与疫情发展所处阶段相关，都属于阶段性需求。如果新冠呈季节性爆发，这些需求也具有周期性。抗原主要靠政策导向，根据欧美和香港的情况来看爆发性需求可维持3个月左右，前提是政府采购引导居家做抗原，做一个统一的检测报备系统，拿抗原作为主要分流监测...
对乙酰氨基酚卖的不错
回复@潮汕河豚乖乖: 建议把重点放在思考疫情发展处于那个阶段，毕竟防疫物资用于满足防疫需求。//@潮汕河豚乖乖:回复@跟着小马过河:上海那时不少了，差不多一人用了五六十个抗原，再加上同期三亚，西安，太原，苏州，金华等全民抗原，还有广东储备，二季度全国用了几十亿份，再加上同期出口的还不...
回复@顺大势逆小势-耐心: 跟手套比不了，手套在当时算独一无二的垄断企业，其它企业在医用手套领域基本没啥产能。需求爆发产能受限，奇货可居，价格不断上涨。抗原竞争者众多，价格受政策压制，唯一看点是阶段性需求暴增。//@顺大势逆小势-耐心:回复@破肥2022:还没怎么涨呢，手套口罩都是几倍啊
回复@潮汕河豚乖乖: 境内业务价格受集采影响太大，没有疫情爆发的背景量上不去，价格又不断降低，利润自然不好看，未来价格会继续受集采压制。//@潮汕河豚乖乖:回复@抱朴和你在一起:抗原短线可以炒炒，真正算业绩拿长线还是谨慎，我就是教训例子。上半年重仓$东方生物(SH688298)$ ，以为二季度那会...
回复@潮汕河豚乖乖: 刚看了下东方，海外业务占比过高的原因，海外疫情度过这次爆发期，政策放宽Q2后相关采购减少导致营收大幅下滑。2021财年境外业务占比99.72%，境内业务才6199万。//@潮汕河豚乖乖:回复@抱朴和你在一起:抗原短线可以炒炒，真正算业绩拿长线还是谨慎，我就是教训例子。上半年重仓$...
回复@jedgreat: 泡沫大小由市场决定，谁也预测不了，我们能做的是大胆假设、小心求证、等待证伪。//@jedgreat:回复@抱朴和你在一起:一次性收入怎么能配得上双位数估值，抗原都在击鼓传花。
回复@潮汕河豚乖乖: 是的，一般阶段性爆发需求可维持几周至几个月，很显然单靠这种需求无法支撑长期投资逻辑。无法控制终端价格和原材料成本，需求受疫情发展阶段影响，产品本身也没什么壁垒，业绩波动很大。记录下思考🤔和信息💻，这种操作纯为了乐趣打发时间哈。![[俏皮]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_04_cool.png?v=1 "[俏皮]"){kind=small}
//@潮汕河...
$万孚生物(SZ300482)$ 两次不同组织不同厂家测评万孚都排第二，有单项数据排第一，品质还是过硬的。网页链接