我不是韭菜qaq

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$万科A(SZ000002)$
政策给万科继续争取了时间和空间，希望管理层真的能像交流会上说的，去改变负债结构和融资方式，调整长期业务的节奏。但是只有房开和物业两条腿走路也是很危险的，只要有房开，周期波动就会慢熬
之前看美国的一个地产商，商业模式就是房开加 reits 收租，房租还是比地产...

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商业地产的商业里，零售还是最高效的；零售大概以50%的占地，贡献了60%的营收；
餐饮、服务类业态的营收占地比大概1:1；
娱乐最低效的，大概12%的占比，仅仅贡献了5%的营收（电影院这种低效物业）；
读中金印力披露的数据，仅为参考

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本周没有杂事缠身，周末陪老婆在外面吃了两顿。
好吃的东西，一旦连锁化以后难免菜品质量下滑，加的人工数量越多，做的手艺、调料配比难免发生变化，连锁越多味道变形越大，后面客人多吃的一个名气而不是味道；要珍惜那些连锁少味道好的小店，排排队也是值得的。
公司也是一样，面对员工人...

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15%的银行，1%的地产，1%的保险，0.5%的厨电；
昨天物业股在达到估值中枢以后，今天上午直接跌破五日线触发止盈，少吃一个涨停但是我守纪律了

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物业换到了弹性更大的两个地产公司

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止盈部分地产产业链
布局年中除权，下半年畜牧以及北向三个方向的个股

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物业、家电给了回报

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$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$
PDD起来的时候， 我想到了开市客；
随着规模的扩大，企业对于客户的议价能力（价值分配的能力）是在提升。
但思考一个问题，为什么对于在天猫和京东双寡头的竞争格局之下，拼多多可以横空出世？
或许是天猫和京东在做大以后，没有进一步把...

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提高交易的紧迫感，加入今年只有上半场呢？

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最近 MISS港股红利ETF，港股红利税减免在5.9-5.10发酵，在5.10上涨3%的时候有上车机会，测算ETF股息率从7%-6%，有接近25%的上涨空间，
当时没有上车，一是考虑到红利税减免的消息暂时无法落地且存在不确定性；二是红利ETF当天就出现了2-3%左右的溢价，后续涨幅可能被溢价消化；三是整体仓位已...

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回复@奥利弗史塔克: 国内平时听英文会议就是飞书转写+AI翻译，效率真的高；之前用小米的AI，直接转英文字幕还是有点难度//@奥利弗史塔克:回复@Oli_:同声传译这个超级费脑的高薪细分专业，大概率在未来真的将被AI所取代。

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对地产没特别强的信心，但不想错过趋势，前期银行涨多了，仓位本身也比较重，分散到了保险、物业、家电等产业链上一点，短期看是有点错了，但是体系让我赚不到这部分钱，平常心

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比较喜欢阳萌，赋能，价值分配的两点；暂时还没看到管理边界

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回复@凌晨四点的: 好像和我看到的版本不一样，没关系，兄弟你懂我意思就好//@凌晨四点的:回复@我不是韭菜qaq:食色，应该不是食和色，而是好色

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食色，性也。既然已经有了一夫一妻制，就不要在美食上亏待自己了

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$东方海外国际(00316)$
港股高股息第一大权重10%，只是有点疑问，这么点成交额，如果都是指数买，确定没问题吗。。。

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$绝对收益组合(ZH3319410)$
只能买30个票，本来想做一个类似量化的组合

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看到一位之前的前辈，我之前有多喜欢呢，他在雪球的访谈，我打印下来，基本也是我投资框架的重要构成之一。
然后，他大概20年从雪球隐退自己干私募去了，他之前也是干过公募、私募，理念，研究能力应该都没有问题，在雪球上的时候还抄过作业，
现在呢，从20年底发的产品，目前单位净值0.6...

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19.61-20.8 就不回购啦？

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这个推论有讨论的意义； 有个有意思的数据，港股空头金额里，互联网企业的空头在明显增加，比亚迪、小米的显著减少，整体金额比一季度下滑10+%，不仅仅是涨幅的损失，前10金额明显下降； 可以通过未来数据，观察一平兄的结论，港股目前处于空头平仓+多头补仓的阶段。