Oli_

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When the country is going downhill, it's time for someone to get into the driving seat, put his foot on the accelerator.

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虽然马老师有长长的嘴炮史还是忍不住畅想要是未来1-2年自动驾驶能行世界会咋样？我瞎猜：
- 汽车行业难受 （使用率提升导致整体需求下滑）
- 车险非常快GG
- UBER难受（双边网络变单边）

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$UiPath(PATH)$
RPA is a tool to drive UI automation emulating human action, which by nature of the tool itself needs access to a desktop. Thus, RPA can never be 100% cloud and even if the designer product moves to the cloud, the robot’s runtime would need a way to tap in...

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回复@王代新: 第一种唯一的问题是你选了10w这个能虚空输出不劳而获的数字，换成每年1万或者5000看看？
第二种当然能确保干活的那些人没有不劳而获，不过得顺带养一批对着空气负责分配管理预算宣传的人，难道你觉得这些人的工作很有意义？//@王代新:回复@广东大神:举个例子哈，假设我们国家有10...

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感觉今晚Intel的涨幅可以用来参考下AI投机程度有多大…

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但总该不会梭了NVDA这么久都不知道TPU背后的v5不是威武霸气的意思吧…

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以前的习惯是看到新闻有了idea先看Consensus和估值，后来强迫自己先别看数字做一个basket把前因后果上下游正反方打包都放进去。
回顾了下不得不说总是系统性高估短期变化，低估长期变化

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microsoft and openai plot 100B stargate aisupercomputer
为啥感觉没那么震惊呢？可能是上周有人剧透了？

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确实感觉现在的AI用来投资还蛮弱的。算这些直接看bloomberg不好吗

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$AMD(AMD)$ 授权EPYC都不够投名状的话，我觉得AAPL/QCOM/TSLA也危

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$AMD(AMD)$
看好的案例：如果AI需求持续（参考Lisa画的饼）+ AMD拿到可观的市场份额 = 未来某个时间点收入增速会比NVDA好看很多很多。
看坏的案例：感觉AI GPU的份额有点线性外推了。当年携手Intel+TSMC暴打Intel这么几年在数据中心CPU的份额是多少？2027年AI GPU的份额有没有拍的更高？难...

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按照发行价算大概今年45x 这玩意涨太快了，如果没咋涨总感觉利空一票NVDA以外的AI semi。
反正都是40x+ 估值，这货好歹增速真的能接近NVDA

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$Astera(ALAB)$ 真黄哥proxy…一步到位

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有点想调查下昨天参加GTC的多少听了今晚的NVDA financial analyst update…

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吐槽了家门口听花酒广告一年了也没想过去查查ticker，绝了

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账上现金能有说法就好了。 之前听这公司聊2020年以来行业涨价复盘，真的感慨自己对于行业周期水温的感觉太浅了。回头看看那会给安踏/李宁的盈利预测真是不忍直视。 看到企业outperform就往over earn想当然不对，但是看到啥好的都往alpha想也是不对

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老巴说：没有人知道未来一个月、一年或十年油价会如何变化。但Vicki确实知道如何将石油和岩石分离开来，这是一种非同寻常的才能，对她的股东和她的国家都很有价值。
大家都在算中海油是不是更好。
忍不住想，按照同样的逻辑，是不是应该学习下核电相关知识？毕竟三体人打过来时咱不能靠着...

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运气...
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日本 meme白给速度也很快哎

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一年半后大家又忙着学习各种黄哥采访来找只言片语论证FY+1/2/3/4/5的合理性了
我相信黄哥还是那个黄哥：假如这次的AI和过去的CNN/虚拟货币一样只是短期热潮，黄哥也是那个最后时刻还在给TSMC下满订单把SMCI塞满的；同时，下一次不管是AI/量子计算/三体人的计算超级周期，站着浪潮之巅的还是辣...

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可能是为啥日本瞎b涨的原因之一