我不是韭菜qaq

港股重回视野，重视布局机会

全文约5000字，阅读约需7分钟
2024港股重新回到大众视野之下，恒生指数年内上涨11%，国企指数上涨17%，成为领涨的中国资产。相比A股，港股的资产有着独特的属性，一个是极低的红利股估值，港股通高股息精选指数目前股息率仍然在7%左右，另一个是港股的互联网和新消费，经过3年的估值消化，基本...

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我不认为英伟达GPU的指数级需求增长可以持续，英伟达确实干得很好，但是如果买铲子的公司最后赚不到很多钱，那么卖铲子的最后也卖不出很多铲子。另外也有竞争。英伟达已经经历了两次转变，每次转变英伟达的股价都大幅下跌

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姜诚总这个就是很好的例子，债券其实可以看做是内在价值非常确定的股票，价格有时候走在价值前面，有时候后面，这个价格背后隐含的假设是什么，该怎么操作，取决于投资者的体系，机会成本等等。

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。。烂

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$安克创新(SZ300866)$
真是年轻呀，37%的员工在30岁以下，50%的研发人员占比

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重点没写呀，说了后续聚焦住开、物业和租赁业务；物流和商管，该卖的卖掉，该REITs上市的上市；

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跌一跌，又到比较舒服的位置了（如果口袋有钱的话

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很好的文章， 低波、绝对收益导向，分散持仓，灵活；这些都是很好利用公募基金投研优势的领域，在小规模管理下有足够配置的价值，特别是目前的震荡市场当中，珍惜目前的红利； 风险点在于未来成长风格对于此类风格的挤压以及持有人结构中的机构投资者的占比过大（文中也提到了）

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喜欢中泰旗下基金经理出来讲的风格； 不过田瑀的选股能力没有和他所展现的持股高集中度所匹配，胜率和赔率似乎都有欠缺，仍然等待观察。

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REITs“低估值+高股息+股债弱相关性”的特征逐渐吸引机构投资者的配置（数据显示截至一季度末，FOF基金REITs持仓规模环比提升37%）

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$天目湖(SH603136)$ 画一个大饼
预计年底开通的沪苏湖高铁有望使天目湖进入上海“一小时生活圈”。沪苏湖高铁计划于2024年底开通运营，届时上海到溧阳高铁交通时间将由2小时缩短至1小时左右，天目湖对上海客群的吸引力提升。
公司旗下漂流项目预计在今年暑期落地，增加公司盈利点，并且公...

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林场在未来可变现的渠道增加了。。
n 全球范围内追踪的大约有1万个主要碳减排项目，这些项目未来将产生的碳信用额度。基于自然的项目目前占全部碳减排项目活动的约30%-40%。亚太地区（APAC）的项目总量占据了全球碳信用市场项目活动的超过50%。在所有项目活动中，基于自然的项目占55%，...

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有意思的是，买车的时候，朋友会问，电池是不是宁德的？ 这可能就是光伏电池片和新能源电池之间的差别； 相比光电转换效率，大家更愿意为安全付费。

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回复@我不是韭菜qaq: 我从来不觉得地产是个简单的投资，赵晓东、姜诚、谭丽，这些价值风格的老手都吃过地产的亏。//@我不是韭菜qaq:回复@我不是韭菜qaq:我在股票上最赚钱的一个票是谁呢，XX航空；从20年疫情开始到23年复苏，反复波段，就是两点，一是找个不会死的，二是相信这个行业是永续的，所以...

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我在股票上最赚钱的一个票是谁呢，XX航空；从20年疫情开始到23年复苏，反复波段，就是两点，一是找个不会死的，二是相信这个行业是永续的，所以每个波段都是机会，当然持仓比例大概也没超过10%，胆子比较小，只有这样才能拿得住。（其实也是我选股能力比较差的体现，从20年以来几个前几大重仓最大...

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回复@名字只是个符号: 京东体量小，蚂蚁、天天这体量要补贴不是一个级别的；特别是天天，人家京东不要利润抢市场份额，天天可以吗（无意冒犯，但母公司的现金流和利润真不是一个级别的）；
当时永辉要做阿里盒马的业态，就直接pass了，同样烧钱，哥们你烧的起吗。//@名字只是个符号:回复@我不...

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天天基金、蚂蚁财富危

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515会里还重点提到了中证A50指数的投教，要自上而下重视大盘风格

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