东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷
【中信证券新材料】东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷$长源东谷(SH603950)$
公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机，公司一季报不及预期。3月下旬，申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯...
追龙纪要
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中泰军工】订单释放叠加产能扩充，国产大飞机加速发展的产业趋势已经确立$三角防务(SZ300775)$ $中航重机(SH600765)$ $中航西飞(SZ000768)$
三大航司合计下单300架，在手订单饱满。23年9月至24年4月，东／国（增程型）／南三大航司分别下单100架C919（目录价0.99-1.08亿美元，实际成交价更低...
预计下半年半导体材料行业增长更加强劲，重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料
【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲，重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料$联瑞新材(SH688300)$ $$铂科新材(SZ300811)$
台湾《联合报》16日援引美国ABC15 Arizona新闻报道，美国当地时间15日下午，台积电位于亚利桑那州北凤凰城厂区惊传爆炸，造成至少1人重伤。...
润泽科技：基本面无忧业绩硬，AIDC进展顺利$润泽科技(SZ300442)$
事件：今天润泽科技调整，我们认为更多是资金因素。公司基本面无忧，业绩持续过硬，AIDC拓展顺利是国内规模领先的龙头厂商，大模型客户应用持续推出用户爆发下需求旺盛。
1、业绩确定性强，持续快速增长：公司24Q1再度实现...
光模块板块大涨点评：美股上涨带动，后续密集催化，光模块有望迎来“AI”季行情
【天风通信】光模块板块大涨点评：美股上涨带动，后续密集催化，光模块有望迎来“AI”季行情$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$
事件：5月16日截止午间收盘，光模块（CPO）指数收涨3.24%，罗博特科涨幅7.40%、源杰科技涨幅5.57%、光迅科技涨幅4.52%、中际旭创涨幅3.75%、博创科技涨幅...
【民生计算机】?算力产业链再度大涨，前瞻明确算力主线！$中科曙光(SH603019)$ $紫光股份(SZ000938)$ $浪潮信息(SZ000977)$
我们自3月24日发布重磅报告《国内AI算力需求或是今年最确定主线》，强调中美算力投资错位的背景下，国内算力需求有望在今年加速释放。今日工业富联、紫光股份、寒武纪...
【建投化工】磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！ $川恒股份(SZ002895)$ $云天化(SH600096)$
新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季...
【天风电子潘暕团队】鸿海24Q1法说会要点提示，持续坚定推荐工业富联$工业富联(SH601138)$
24Q1服务器营收双位数增长，AI服务器占比达40％，NVL72产品供应能力全面＆核心竞争优势突出
1Q2展望：
公司预期除消费智能产品外，其他产品类别将实现强劲增长。AI服务器需求持续增强，推动整...
【中泰电子】强call业绩拐点已现的电子板块！$$兆易创新(SH603986)$ $立讯精密(SZ002475)$ $沪电股份(SZ002463)$
电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。
细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存...
【大金建投电子】HBM行业深度：AI的内存瓶颈，高壁垒高增速
#HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器，数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术，DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压，因此具备高带宽、高...
【招商金属】云路股份：有望充分受益全球变压器需求的非晶龙头$$云路股份(SH688190)$
1、需求端：全球变压器行业长周期景气。五一前伊顿发布24Q1报表，美国变压器需求景气度超预期。昨日，美国联邦能源管理委员会（FERC）发布区域输电规定和成本分配规定，要求电网公司必须提前20年进行规划，...
美国关税政策更新：光储关税比预期乐观，即将迎来抢装爆发，继续推荐阳光电源和新兴市场户用逆变器企业
【CT电新】美国关税政策更新：光储关税比预期乐观，即将迎来抢装爆发，继续推荐阳光电源和新兴市场户用逆变器企业！$阳光电源(SZ300274)$ $禾迈股份(SH688032)$
与光储相关的内容主要是两条：
1：非电动汽车电池的关税将在2026年从7.5％提高到25％
解读：之前市场担心储能电芯关税大...
【大金国防与航空航天】北斗产业跟踪点评——多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速$海格通信(SZ002465)$ $华测导航(SZ300627)$
?多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规...
美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】
美国新能源加征关税好于市场预期！加强版负极重点推荐新技术【信德新材】$信德新材(SZ301349)$
1、公司主营负极包覆材料，属于精细化工股。上游是石化原油，下游是负极厂商，副产品是橡胶增塑剂和裂解萘镏分（燃料味精），整体周期与锂电大周期一致。
2、23年出货3.3wt，24／25预计出货7-...
OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼
【中信电子】OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，多模态交互能力亮眼$立讯精密(SZ002475)$ $$佳禾智能(SZ300793)$
OpenAI 推出最新人工智能模型 GPT-4o，GPT-4o在 GPT-4 的基础上改进了文本、视频和音频功能，多模态交互能力亮眼。在 API 中，GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半，速度是其...
中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司
【国信公用环保】中广核矿业（1164.HK）：手握铀矿资源，背靠核电的天然铀贸易公司$$中广核矿业(01164)$
公司是A股和港股唯一天然铀资源投资标的，持有哈萨克斯坦四座铀矿山49%股权及包销权，2023年权益资源量3.9万tU，权益产量1228tU，并通过国际销售公司在国际天然铀市场上做市贸易。
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平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长
【迈普医学】平台型神外高耗新星，24年迈入集采后高增阶段，业绩三年复合超40%增长！26年看翻倍，强烈推荐！$迈普医学(SZ301033)$
国产唯一平台型、强出海实力的神外修复高耗公司，24年迈入集采受益阶段。公司根植于创始人生物3D打印技术领域核心技术，脑膜国产唯一人工合成、PEEK颅骨修复国...
存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会
【国金电子】存储大厂转向DDR5／HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会$兆易创新(SH603986)$
根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也...
神马电力：海外需求劲增400%，还有3倍空间$$神马电力(SH603530)$
1）公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商，深耕外绝缘领域近30年，公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加，23年超过50%，海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下...
GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速
【长江电子杨洋团队】GB200铜缆行业深度：新架构新方案，高速铜互联产业发展加速
GB200：关注铜缆、PCB、组装等环节边际变化$立讯精密(SZ002475)$ $$兆龙互连(SZ300913)$
当地时间3月18日，英伟达GTC(GPUTechnologyConference)大会正式开幕，发布了新一代AI芯片GB200。GB200算力性能大幅...