【中金军工】全球航空供应链重塑，国内企业出海正当时$中航重机(SH600765)$ $中航西飞(SZ000768)$ $宝钛股份(SH600456)$
2021年以来随着海外疫情影响减弱，民航需求恢复带动民航客机订单和交付明显增长。由于上游成本上涨、劳动力紧缺、地缘政治等影响，全球航空供应链迎来革新。我们认为，国...
追龙纪要
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鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长
【长江电子杨洋团队】鹏鼎控股5月营业收入点评：5月营收同比延续高增，创新驱动公司成长$鹏鼎控股(SZ002938)$
鹏鼎控股发布2024年5月营业收入简报：公司5月实现营业收入21.22亿元，同比增长23.61%，延续较快增长。我们认为，本次营收亮眼表现受益于公司各产品线的订单都有较大提升，根据信通...
【恒生卫星互联网】Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元$臻镭科技(SH688270)$ $海格通信(SZ002465)$ $高华科技(SH688539)$
??北京时间6月6日晚Starship（S29+B11）进行第四次试飞，成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约160吨，是人类历史上最大的运载火箭...
隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业
【CT电新】隆基绿能：发行100亿公司债布局中长期，行业出清加速利于头部企业$$隆基绿能(SH601012)$
公司公告拟发行100亿公司债，用于后续先进产能建设（预计主要是BC技术）以及补充流动资金；截止331公司在手货币资金573亿，＃在手净现金超过400亿，财务的稳健性领先行业，＃本次融资更多基于...
【小熊团队】万集科技：北京市百亿车路云一体化项目核心标的$万集科技(SZ300552)$
北京百亿招标，万集有望打开10亿＋收入增量。在全部招标内容中，万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平，参考公司ETC业务在全国市占率30％的情况，...
【长江电新】锂电：从负极涨价落地，再论产业链盈利修复超预期，继续推荐！$$尚太科技(SZ001301)$$XD中科曙(SH603019)$ $璞泰来(SH603659)$
1、近期头部电池厂负极招标初步落地，整体价格较前次招标上涨10％-15％，超预期。经过此次调价，原先在头部电池厂亏现金的订单，有望修复至盈亏平衡附...
半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的立昂微业绩
半导体硅片需求复苏，大厂开启涨价，关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性$立昂微(SH605358)$
［礼物］根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10％；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15％
立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率...
航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力
重点推荐航空装备五大主机厂：中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。$中航沈飞(SH600760)$ $中航西飞(SZ000768)$ $中航电测(SZ300114)$
1、天花板不断提高：装备投资稳定增长，新型号不断进入批量交付，外贸即将突破，商用大飞机...
【民生电子】蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期$蓝思科技(SZ300433)$
消费电子：玻璃＋金属＋组装，迈入新成长周期
玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作，基本盘持续开疆拓土，横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料，纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务，良率已超过行...
智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围
【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点，首批9家车企（7乘2商）入围$中国汽研(SH601965)$ $宇通客车(SH600066)$ $华阳集团(SZ002906)$
事件：6月4日，工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，9家汽车生产企业入围，成为全国首批开展L3自动驾驶...
【＃华安鑫创＃】事件点评：$华安鑫创(SZ300928)$
＃低空领域斩获定点、车路协同布局多年！＃
＃事件：＃华安鑫创公告，＃收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。
＃低空...
事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧
【天风军工】事件点评：坚定看好YH订单恢复带来反弹机会，远期YH高景气度依旧
———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$
事件：
6月4日，北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告，公司于近日收到中国兵器工业集团有限公...
【国盛电新】国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展$四方股份(SH601126)$ $许继电气(SZ000400)$ $思源电气(SZ002028)$
6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，国...
立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间$立中集团(SZ300428)$
基本面:
一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。
二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝...
英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构，PCB等多环节持续受益$胜宏科技(SZ300476)$ $沪电股份(SZ002463)$ $联瑞新材(SH688300)$
6月2日晚，英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲，向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。
在演讲中黄仁勋...
石头科技：关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技：关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告$石头科技(SH688169)$
事件：基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索，公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。
根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政...
国网数字化一批次招标高增146％，看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146％，看好电力数智化升级持续加快落地20240604$国网信通(SH600131)$ $国电南瑞(SH600406)$ $泽宇智能(SZ301179)$
＃事件。5月26日和6月3日，国网公布数字化项目第一批设备中标数据，合计中标金额为12.91亿元，同比＋146％，主因23年第一批基数较低＋24...
【浙商计算机】景气赛道：交通数字化转型或超预期$千方科技(SZ002373)$ $海康威视(SZ002415)$ $通行宝(SZ301339)$
5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》，在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路...
智能网联驾驶月报：交通信息化迎政策利好，24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报：交通信息化迎政策利好，24H2有望订单落地】$德赛西威(SZ002920)$ $$道通科技(SH688208)$ $均胜电子(SH600699)$
交通信息化迎政策利好，24H2订单有望逐步落地。近日，财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通...
低空经济行业跟踪：广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济行业业绩能见度显著提升
【浙商电新】低空经济行业跟踪：广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济行业业绩能见度显著提升
1?#广州方案瞄准两“首”、28年低空经济规模目标达1600亿元左右 5月31日，《广州市低空经济发展实施方案》公开发布，提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空...