美国告急，已经没有镓战略库存，锗还在拼命采购，军工到了性价比时刻
美国五角大楼新闻发言人在去年7月6日发布会上说：“美国五角大楼持有美国战略性的锗库存，但已经没有镓库存储备”。过了一年，估计已经接近断炊。
去年我国对镓和锗进行出口管制还是有远见的，看美国已经告急了。
目前，世界镓储量国家和地区排名：
中国：19万吨。
澳大利亚：5.6...
逻辑课代表
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他的全部讨论
大势所趋，要第一时间了解特朗普会对美国产生的变化，对中国产生的影响，这些从他最新共和党大会（7月19日）演讲就能看出端倪，后续的竞选巡讲他还会一遍又一遍强化这次演讲的观点。
看具体说了哪些和中国相关的内容：
1.再从伊朗买石油，对中国产品征收100%+关税
2.墨西哥汽车工厂等...
回复@lovelybabyuu: 反制线继续加强的话，很可能往军工方向去演绎，位置很好//@lovelybabyuu:回复@逻辑课代表:把一个人逼到绝境的时候，周边人可能会挨揍，这个道理WW，本子不知道懂不懂。
这几天说了比较多的锗和半导体，回想起21年稀土行情，节奏和心态还是有些印象可以讲讲的。
锗的稀散金属伴生特性决定了开采他本身是不经济的，铅锌矿开在哪里，锗矿的成本就低。一个小众的分支，低品位矿渣提纯技术门槛比较高，国内能做出经济效应的也就几家，而$云南锗业(SZ002428)$ 就是尾矿...
回复@贞矣的理财名将: 4月份大股东增资了8亿，有6亿要进资本公积的//@贞矣的理财名将:回复@逻辑课代表:光智科技 市净率 太高了，中报再亏，市净率就是负的了，离st不远了。我怕我理解错了，大佬指点下
这次对岸朝着ASML和东京电子下手，东京电子今天跌8%，反映出来这次反制非同寻常。国产替代先从东京电子的业务看吧：东京电子目前是世界第四大半导体设备制造商，仅次于荷兰的阿斯麦（ASML）、美国的应用材料公司和泛林集团。该公司在多个关键设备领域占据市场领导地位，包括涂布显影、气体化学蚀刻...
今天$寒武纪-U(SH688256)$ 20厘米，半导体崛起，自主可控和反制逻辑得到演绎。
复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，供需缺口首看锗，锗是第四代超窄禁带半导体晶圆的主要材料，下一代半导体的兵家必争之地。
目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机...
近期上交所针对蓝特光学客户变化专门详细问询，我们得以通过问询函得知苹果棱镜对公司的巨大边际变化。
苹果光学棱镜的格局：
根据郭明錤的报告，苹果潜望镜镜头的厂家为大立光，大立光向水晶光电和$蓝...
业绩线这段时间只说了一个票，就是7月11日晚上说的$铂力特(SH688333)$ ，很明显基数低+行业高增长，且有出预告惯例，必然是要出预告的，单季9000万+，优秀啊。
科创板没有强制预告的要求，还有很多公司是高增长但是公司没有出预告惯例的，比如$蓝特光学(SH688127)$ ，按照果链棱镜的产业趋势，...
昨天说了普涨留意下超跌，今天超跌低价股大面积涨停，历史不断重复。
明天是大会前最后一个交易日，对大会可能的成果方向会有各自猜想，我是觉得统一大市场和国内大循环会是阶段性政策聚焦点，各方阻力小，去篱降费，快递物流公司会比较受益。
消费电子这波持续性可能比想象中更长。其他...
今天是无人驾驶的第二天，加强，无人驾驶与消费电子比起来小盘更多，题材性更浓，消费电子涨核心大票还是需要市场成交量配合的，今天市场缩量无人驾驶走强合理。盘后暂停转融通，对市场情绪是极大的修复，能够吸引更多灰心的资金再次入场将是政策的最大作用。原以为村里他们没啥政策了，看来还是不...
今天成交量不仅超过了6000亿，直接回到了7000亿+，有量就有希望。仓位量化参数很好，中午的时候就显示了开仓信号，早上果链先涨，下午AI带起情绪，整个科技情绪回来了。果链+消费电子，无人驾驶+车路云$金溢科技(SZ002869)$ $信息发展(SZ300469)$ ，光铜共进+AI,设备材料+半导体，这四个方向当做反...
2018年市场的下跌，导致资金抱团，产生了很多题材的异常走强，也导致了监管的频繁出手。这种现象是否会在2024年出现呢，值得思考。
一、操纵市场案例
证监会披露，2018年共处罚操纵市场类案件38起。其中，北八道控制包括配资账户在内的301个证券账户操纵多只股票，罚没款总额超50亿元。北...
Q：锗衬底从4寸到6寸的转化，投料增加，用量不变，产生的废料增加，所以也是当前需求增长的一个原因？废料回收的周期需要多久？
A：今年是属于第一年从4寸到6寸的转化，投料增加是实打实的，但回收料还没有循环回来，所以也是锗需求增速高的一个原因。废料回收的周期要半年左右。
Q：锗涨...
Q：贸易商手里库存量？
A：目前特别少，小金属贸易商都比较小，也不太会囤太多货。$云南锗业(SZ002428)$ $光智科技(SZ300489)$ $光智科技(SZ300489)$
回复@骑哈啰送外卖抄lvA: 大股东是先导稀材，手上很多锗库存//@骑哈啰送外卖抄lvA:回复@逻辑课代表:光智科技是为啥
Q：当前1.4价格历史新高，会刺激企业提高回收率增加产量，或之前没有回收的物料，现在去回收。
A：会有一些出来，但影响不大。此前有铅锌冶炼厂堆了好多年，才攒下几吨锗物料，对于供给的缓解有限。低品位物料的利用，不是所有企业都可能，只有md和$云南锗业(SZ002428)$ 可以。
Q：下游中锗成本占比？
A：锗原料占比个位数百分点。$云南锗业(SZ002428)$ $光智科技(SZ300489)$$驰宏锌锗(SH600497)$