价值投机Hunter

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单纯片面静止地计算供给端是这样的的推论，如果看到电网投资的增幅以及整体用电量的攀升，总体消纳能力又会是怎样呢？

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$XD恒立液(SH601100)$ 这一波工程机械的上涨没有同步到也是奇怪，主机厂吃肉，零部件供应商没理由连汤都喝不上啊？还是汤在送来的路上。。。

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$贵州茅台(SH600519)$ 茅台现在变成了吉祥物，只能增值保值，不允许贬值了！本质上跟当年的郁金香有什么区别呢？和钻石套路有什么区别？理论上供应是无限量的，也是独家垄断，不断炒作。 酒喝不炒，才是正道

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$XD贵州茅(SH600519)$ “偶尔有喝茅台的朋友来喝都喜欢的不行。”，这句话是个观点，是喜欢酒本身还是喜欢它是茅台？大道想表达的意思显然是前者，实际情况是哪种？
很多人在争论茅台好不好喝，其实得出结论也很简单。想西药一样搞个双盲实验就行，之前百事和可口也搞过盲品。
个人觉得绝...

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回复@趙兄托你帮我办点事: 海缆总量是增长的，这个很确定，但是竞争格局不够清晰，三家都买吗？另外中天的老板好像有不诚信记录…//@趙兄托你帮我办点事:回复@价值投机Hunter:跟其他行业比，风电的需求还是比较明确的，风电下乡带来的增量会在25年开始释放，大概率2025年风电装机会超过90GW（陆风7...

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$金雷股份(SZ300443)$ 说实话，这半年来，新能源行业行情很沉闷，光伏那边不断卷出新底线。风电这边虽然稳住了，但是预期还不明朗。
新能源的终端购买方基本都是国资属性。换句话说，与政策高度相关，市场因素影响小一些。风电整机供应商CR5占有率74%左右，CR10占有率99%的背景下，其实竞争已...

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这家公司从目前的质地来看，会输时间，不会输钱$金雷股份(SZ300443)$

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麻利！

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$金雷股份(SZ300443)$ $金风科技(SZ002202)$ 下游买方对新能源的看法，希望能环节下你们的焦虑。
大方向是要做新能源，这也是国家的优势产业，短期内可能会有波动，中长期还会是坚定支持的！不会任由其摆烂

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回复@haojiter: 已经连续几年超越同行，不是技术+运营优势，就是会计作假，哈哈//@haojiter:回复@价值投机Hunter:很难相信三一的利润是正常水平做到的

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回复@盐湖水: 说实话不太能确定，可能是机构联合电话调研，可是谁又有动机去编如此大幅文字和逻辑呢？//@盐湖水:回复@价值投机Hunter:这份纪要是真实的？业绩交流会是5月16日，这是提前了吗？看看预期都很好，机构着急跑啥呢

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回复@挚爱梦璃: 是的，短期内的涨跌主要因素是情绪。海风占比小，增量的绝对值不大，对$东方电缆(SH603606)$ 可能影响会更大，对主轴业绩影响不大。//@挚爱梦璃:回复@价值投机Hunter:不管怎么说 风电情绪不好转这股也起不来 且看什么时候海风大规模开工建设吧

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回复@盐湖水: 23Q4发货其实很高，因为22Q4发货不正常，导致增长不明显。
所以大概率一方面是23Q4发货用在了24Q1，另一方面三月份的装机量相比一二月份同比增长率有明显的下滑。
因为通常都是一二月份放在一起公布装机量，叠加2月份过年，猜测1月份同比大增，基本应该是延续23Q4的增长率，...

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$金雷股份(SZ300443)$ 可以借这份纪要说下市场关心的几个点，共大家探讨交流：
1.24Q1业绩下滑就是客户没有按照订单预期提货，导致营收降低，库存增加。逻辑上没有问题。Q1国内装机量增加48%，是否可以推断出装机量与零部件发货存在时间差？纪要里的意思是中标量跟出货量相关性和及时性更高。<...

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回复@桃子50号: 问明天不就是算命吗巴菲特也是瞎猜啊//@桃子50号:回复@价值投机Hunter:大哥估计明天能修复么？今天这10个点确实有点离谱了，最近很多票业绩不管好坏，出来就先来一个跌停

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回复@桃子50号: 肯定是要扩充业务啊，而且跟原有产品高度相关。只专注在风电一个行业，扛风险性太弱了。 至于具体毛利率，看年报就知道了//@桃子50号:回复@价值投机Hunter:是原有订单已经饱和了，扩充新的业绩增长点？还是这锻件毛利率更高？整点高利润的来做？

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$金雷股份(SZ300443)$ 简单说两句，等同行所有年报出来后，争取写篇文字分析下。这是这一跌是悬在头上的那把剑落地了。其实最担心的是23年的，因为主机厂除了$三一重能(SH688349)$ 基本都是惨不忍睹，很担心零部件收到波及。
还没来得及看年报，整体上还是抗住了，这点还是值得肯定的。

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不是风电主轴，是其他行业的轴系。
个人也认为步子有点大，可能公司看到其他行业拓展势头比较好，想乘胜追击。而现有的锻件产能已经不能满足，主要还是留给风电主轴。
$电气风电(SH688660)$ 为了降本，已经明确要转回双馈机型，锻件还是未来很长一段时间的主流。铸件主要还是大兆瓦，为海...

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$金雷股份(SZ300443)$ 一季度营收下滑大概率的原因是没来得及发货，具体什么原因不太清楚。至少从两个方面可以看出来：
1是存货相比去年Q4增加1.2亿，比Q1增加2亿，又都是按订单生产的，说明是客户没有来得及提走。
2是合同负债相比去奶奶Q1增加1千万，约30%左右，比Q1更是将近500%。说明...

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$电气风电(SH688660)$ 略显寒酸，7个高管用了三个月合计增持44万人民币！大概率 都是踩着上一年工资5%的底线过来的。。。