山哥V散

山哥V散

职业投资人,原外资互联网企业总经理,医药消费领导企业高管。投资20余年,自由的斜杠青年。蔚来,阜博,开拓药业,信也等十倍股捕手。能力圈:医疗,互联网,大消费,B股,资产配置,价值成长,深度思考,终身学习,追求极致成就!

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恳请帮忙分析看一下: 深康佳 和川投能源噻,谢谢!

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关于作者
山哥V散
自我简介:投资20余年,自由的斜杠青年。蔚来,阜博,开拓药业,信也等十倍股捕手。15年雪球炒股大赛百强选手,多个雪球组合翻倍领跑。能力圈:医疗,互联网,大消费,B股,资产配置,价值投资,深度思考,终身学习,追求极致成就!
学习经历:复旦本科4年,港大MBA2...

告别2023迎接2024

祝所有关心我,支持我的朋友2024年万事如意!
01
运作情况
当前基金持仓平衡,布局以成长行业为主,方向包括:机械设备,信息技术,汽车,新能源,生物医药,半导体,军工等。
如果更具体一些,相关的细分赛道包括机器人,通信硬件,一体化压铸,疫苗器械,电池材料,芯片制造...

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一年多的双顶
日线颈线破位
基本面参见报章
多重共振

讨论

寄托哀思,关闭评论,谢谢理解。

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前日忽闻同窗好友突然离世,倍感痛惜[哭泣][哭泣][哭泣]
他是20年十大公募基金经理之一,过去20年间,5次荣获金牛奖.
回看照片,睹物思人,感叹天妒英才。[心碎了][心碎了][心碎了]
今日送行,谨以此贴告别,愿逝者安息,生者安康!
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龙炒起来了炒凤,在中国股市生存还是要懂点玄学的。
斗胆预告一下剧情,后面梯队还有小龙小凤,做鸡的也有可能。
[大笑][大笑][大笑]

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不在沉默中爆发,就在沉默中消亡。责任心强的管理者遇到挫折后往往内疚自责,但于事无补,和自己和解才能更好地轻装上阵,迎接下一个挑战。再大的困难,从来没有放弃过努力,依然认认真真地做功课,听会议,看报告,记笔记,梳理产业,继续潜心练剑。压力大了,就冒个泡,感谢关心和爱护我的朋友们

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昨天下午市场跳水时正在外地某上市公司调研,从行业情况看,相关产业链如电子,物流的微观复苏情况可以印证宏观的经济运行已经逐步向好,有望逐季向高。考虑到去年二季度的低基数,整体二季度整体不会太差。市场波动还是受午后消息面的影响,昨晚中概股低开高走也已经消化,投资还是深入研究,回归...

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今年来市场上AI和医药比较强,而AI医疗方面其实只是上周刚刚启动。从产业链的角度,类似于AI的框架分析,三大核心中,算力有基因测序仪器和耗材企业,类似于英伟达景嘉微;数据有基因库,医疗大数据企业,算法应用层面由于较为贴近患者,是大家最熟悉的,比如创新药,CXO,和检测机构。大部分靶向...

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马斯克介绍“宏图计划”第三篇章:储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。
能源经济性触手可及,必须加速。从这个规划看,新能源空间太大了。卡车,船舶全面更新动力系统,

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大吉大利,兔年吃鸡!

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展望未来两年,能够称得上符合“关键变化”要求的,包括:1、“麒麟电池+4680电池”;2、高压快充;3、换电;4、汽车智能化;5、半固体电池;6、DDR5;7、猪周期;8、VR;9、折叠屏……

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身体力行支持消费复苏,我在海南看了一下免税店和海滩的客流,应该说还是有很大提升空间。产业振兴潜力巨大[大笑]

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过年咯,感谢各位老铁的陪伴,
一起和往事干杯[干杯][干杯][干杯][干杯][干杯][干杯]
🐰ྀི 🧧祝您的 ˗ˋˏˎˊ˗
开心²⁰²³健康²⁰²³ 有钱²⁰²³
🐰²⁰²³|💰⁺⁹⁹⁹ |😊⁺⁹⁹⁹|🧧⁺⁹⁹⁹
:firecrack...

2022年度总结

祝所有关心我,支持我的朋友来年大吉大利!
01
运作情况
当前基金持仓中高水位,其中港股约2成仓位,以医药新能源车为主。A股方面,基金的仓位集中在一些长期关注的核心方向:新能源,汽车,生物医药和信息技术。整体延续之前的布局。
全年来看,基金在港股头寸上取得正收益,...

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[Be positive be patient] 【乐观积极,保持耐心】 送给已经和即将被感染的朋友,适用于提高人体免疫系统对抗能力,也同样适用于征战波澜壮阔的资本市场。

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成长股短期可能会因为各种各样的原因承压,但是想清楚终局就很坦然。
天花板那么高,明年增速是30%还是40%长期看来真没那么重要。

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【Winning Formula】有朋友讨论为什么三季度上海经济加快恢复,实现V型反转,和自身感受不一样。其实看新闻稿正文就披露了很多信息:
前三季度工业战略性新兴产业产值同比增长7.2%,占规上工业总产值比重上升至42.5%;其中,新能源汽车、新一代信息技术、生物产业分别增长65.4%、13.8%和5.8%。...

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现在市场下行期,容错率极低,噪音又特别多。所以我给自己的研究思考只聚焦一个:如果只有一发子弹,一次机会,你会怎么做(瞄准哪里,何时射击)?