Oli_

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真正的发现之旅不在于寻找新的风景,而在于拥有新的眼光。

他的全部讨论

When the country is going downhill, it's time for someone to get into the driving seat, put his foot on the accelerator.

看完Stanley Druckenmiller的13F忍不住感慨大佬是怎么做到宏观上这么有观点+微观选股也选出行业专家的水平的…

不敢想象要是NVDA miss了今天的世界是啥样的

小时候好像确实干过趁着过节/庆祝啥的趁机要零花钱的事

MSFT已经展示了打包才是卖软件的真谛,但是网安市场也开始这么玩总给人一种长期霸榜 MS CIO调查 top 3的网安市场已经红海的感觉
过去因为很多捕风捉影的原因一直黑PANW,不考虑类似panw自己有问题找借口这种阴谋论(相比不久前analyst day变脸确实不少),打包当然是很正常的战略,有底气主动...

$Palo Alto网络(PANW)$
Platformization....Platformization....Platformization....Platformization....Platformization...Platformization....Platformization...Platformization...Platformization...Platformization...Platformization...Platformization...

谷歌这公司最让我无语的地方就是好像一点都没进攻性…chatgpt还能说被偷袭了,但目前为止好像都只是在回应,木有看到任何攻击性的举动,特别是在自己本来也没法赢,对手还可能输的领域。
我yy的是:
1/ TPU出租一律GPU价格5折,用tpu credit疯狂砸钱给任何ai初创公司,资助各种大学项目全t...

泰国印象

刷了15分钟TikTok就开始推送日本小姐姐跳舞,看了下Temu还没泰国版
果然广告/视频流是更好的商业模式?

一线城市的非茅白酒好像不少倒挂,回到N线小镇家里发现烟酒店超市的白酒加价率还是稳如老狗。
是因为N线城市房租低所以周转率的诉求没这么高吗?

Altman 7万亿计划
假如/假如/假如真的实现AI了,哪种能源生产方式能最快提高产能满足AI之神?
(很认真的问题)

今年量化确实很惨,再加上不少浑水摸鱼靠着抱团小市值因子赚了不少快钱惹人讨厌
不过换个角度,认识的蛮多量化都在主动拒绝软佣/返点/自营产品等合法合规却与投资人利益不一致的行为,而认识的挺多主动谈到类似的问题都是一副凭本事挣的钱投资人利益算个球的表情
我觉得主动相对量化的unde...

半导体正式复苏前半段:躺好别瞎搞

$Zenvia(ZENV)$ ?????

Faraday Announces Plans to Develop Arm-based 64-core SoC on Intel 18A Technology.

$361度(01361)$ 说好的payout别鸽

第一次见识到萨莉亚也要排队了…

二号筛选:
1/ YTD > 0
2/ 非央企国企
3/ 外资净流入

$Abercrombie & Fitch(ANF)$ Temu里能有几个这种例子是不是就算地缘政治风险大幅下滑了…

本韭菜去年的中特估经验:
- 短期涨幅和基本面无关,甚至负相关
- 拉长看能创阶段性新高的和A回去的基本面差异巨大
- 标签如’特估‘’高股息‘只是起到帮助你发现到公司的作用
- 研究之后还是只能贴这几个标签的大概率是垃圾

试了GPT-4再来看Office Copilot当然觉得不是很印象深刻,但愤世嫉俗的说该司的核心竞争力之一是就是OpenAI卖ChatGPT能做到13亿run rate,他打个包能卖100亿