江舸投资笔记

江舸投资笔记

青锋利剑、紫薇软剑、玄铁重剑、普通木剑、无剑无招。遍历过,才能升华。

他的全部讨论

炒股要想人缘好,就是不要去踩任何的股,你总会踩到别人的持仓股导致人家不爽,断人财路如同弑人父母,所以以后只吹不踩;同样,这里一直吹的票如果不看好或者卖了以后也会说明一下,还在吹的就是还在看好,不再吹的就是不跟踪了,只吹不踩[赞成]

$美图公司(01357)$ $Coinbase Global(COIN)$ $Nu Holdings(NU)$
Stanford GSB的科技经济学教授Susan Athey在2018的一篇Working Paper,给Crypto做估值的角度有意思,核心是结合费雪的交易方程式和凯恩斯的相机抉择理论,将Crypto价值拆分为交易价值和贮藏价值,从日均交易的流量分析角度定价交...

[很赞]

$新诺威(SZ300765)$ $石药集团(01093)$ $博瑞医药(SH688166)$
这周的重点是梳理下国内主流减肥药的产品技术水平对比,周末文章见[暴富]

美图研究系列21-文生视频从Sora到世界模型

$美图公司(01357)$ $万兴科技(SZ300624)$ $Adobe(ADBE)$
Sora在春节期间发酵很激烈,其效果也被广为传播,其实放假时就一直关注了,但出于慎重起见,又经过一周的研究,这篇文章我将和各位聊聊我对Sora的理解,欢迎行业内人士多多补充交流。
首先还是老样子,在我们开始时我将抛出几个问题...

银行是当下最屌的板块,23个股百日新高,其次是煤炭,18个股百日新高,然后是电力板块,15个百日新高,这3个板板块也是高股息板块里面的主要成分股,当下最厉害的3个板块,即使是当下炒的最火的ai板块也比不上,ai板块长成这样也就4个百日新高。因此判断当下阶段高股息是主升,ai是反弹[吃瓜]$中国...

$美图公司(01357)$ 每天都有千万单子在上边压着,又不是想卖,想卖早就卖光了,就是故意压股价,这是哪路资金,控盘迹象这么明显 不怕被对手盘爆头吗[为什么]

$英伟达(NVDA)$
英伟达23Q4,收入高出指引10%,Non-GAAP毛利率高出2%,其中主要表现为数据中心业务超预期;24Q1收入指引从220上调到240亿美元。连续几个季度业绩超预期,你永远可以相信英伟达,无论在美股还是A股,没业绩的股价是不能一直强势的[牛]

[狗头]

$理想汽车-W(02015)$ $理想汽车(LI)$ 大摩测算模型给的理想销量预估还是比较合理的,1月腾势D9 8000辆+,根据预告片彩蛋,瞎猜MEGA售价55万,所以MEGA的合理预测是月销5-6000辆,全年6万合理,L8-9稳态,24年的L6是一个很重要的出牌,以现有品牌和产品力切入B级SUV市场,B级SUV年销300万,市场规模...

$理想汽车-W(02015)$ $理想汽车(LI)$ 美丑都是相对的,不是绝对的,都说MEGA抄袭现代,但其实MEGA跟小米苏7一样,都是做到了在继承前人设计的基础上创新,看起来更和谐,更美,至少在一众令人密集恐惧症犯了的鱼鳞纹的MPV前脸市场,卖尬的外形美是降维的存在。

$美图公司(01357)$ Sora 的文章周末发,还在研究梳理中[想一下]

$赛力斯(SH601127)$ 车Fans和供应链两方面消息,都确认3月份问界M9月产能超1万辆,4月份问界M9月产能达1.4万辆,到5月底,赛力斯汽车就可以把目前手里4万辆M9大定订单全部交付完毕

$美图公司(01357)$ $Adobe(ADBE)$
1虽然现在AI商业进展迟缓,但是谁都无法否认AI的巨大商业价值,这也是为什么都在进行AI算力军备竞赛,在AI发展的质变点到来之前,人们对人工智障的付费意愿都是很低的,但可以预想一旦AI发展超过或者接近人类,其商业价值将会大幅度爆发,即没有人愿意使用人...

$赛力斯(SH601127)$ $理想汽车-W(02015)$
1.正如之前预估的一样,理想在前段筑底,这反应在隐含24年整车价格战预期下,市场的信仰在15PE或者1PS见底,反观塞力斯在0.8PS左右见底,这个很关键,他反应市场对整车的坚定信仰,即不认为会出现戴维斯双杀的局面,知道底在哪就可以展望今年空间。

$美图公司(01357)$ 总有千万大单在压着,看着了下这大单比2000+亿市值的理想挂的单子都大,空头太过分了,这是欺负多头势单力薄啊[吐血]

这个位置大概率见底了,
真正的市场底到来都是鸦雀无声的,比如昨天,
我永远忘不掉22年4月见底那天到来,
那是一个连续暴跌的安静午后,
大家都在绝望中想不到明天在哪,
市场就是在这种气氛中悄悄然到来,
历史不会简单重复,但会压着相同的韵脚,
记录一下,22年最...

$新诺威(SZ300765)$ 新诺威公告发行价从20.91上调到25.45,假设百克估值100亿,新诺威新方案少增发8500万股,增发市值少增加22亿,相对于现在290亿市值,对应7个点涨幅,[献花花]

回复@Marsen: 我觉得加密货币可以卖,但这个还得是公司拍板,CFO说的这个以前多少多少亿,其实没多大参考意义,现在市场环境和风气都变了,现在投资者都讲究回报分红,本能的厌恶只讲故事和商业模式却迟迟无法盈利的公司,这种都杀估值杀的很厉害,比如B站等等,所以站酷的核心还是自己要能做到像C...

美图研究系列20-美图收购站酷解读

$美图公司(01357)$ $Adobe(ADBE)$ $Shutterstock(SSTK)$
前天晚,美图发布了公告,收购站酷,在进行了周末两天粗浅的研究后,聊聊这次交易的主要内容。那么本篇文章的核心主旨在于解决一个疑问,在当前资本市场和投资者信心这么弱的背景下,以及大街网亏损的例子刚过去没多久,就又收购一个三...