江舸投资笔记

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炒股要想人缘好，就是不要去踩任何的股，你总会踩到别人的持仓股导致人家不爽，断人财路如同弑人父母，所以以后只吹不踩；同样，这里一直吹的票如果不看好或者卖了以后也会说明一下，还在吹的就是还在看好，不再吹的就是不跟踪了，只吹不踩 此外研究长文都力争做到客观，公正，不会因为买了...

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$赛力斯(SH601127)$ 雕阑玉砌应犹在，只是朱颜改。问界超越理想成为新势力市值第一，赛力斯董事长：“感谢伟大的华为”

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$春风动力(SH603129)$ $钱江摩托(SZ000913)$
五月摩托车出口数据依然表现亮眼，虽然同比增速略有下降，但是绝对值刷新全年新高。
从细分数据看，从前五个月摩托车销售数据看，125cc以上的摩托车销量比较好，往下的基本都是个位数甚至负增长，低端卷不动了。

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$春风动力(SH603129)$ $钱江摩托(SZ000913)$ 这是机构们拿到了摩托车协会的数据，觉得还不错？无论是内销大排还是出口数据都算还能接受，不至于跌这么多，之前出口预期太差导致股价跌过多了？

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回复@qq小王子: 没办法 在商业变现方面， 现在放眼全球 AI应用就没有做的好的 ，总有一种感觉，那就是AI落地的速度比大众预期的慢很多，未来可能会像无人驾驶一样，有着L4级别的预期，但始终迈不过去，最终大家都只能做L2级别的低级应用。 //@qq小王子:回复@江舸投资笔记:风潮过后，一地鸡毛啊

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回复@打法很单调: 是的，盲生 你发现了华点$美图公司(01357)$//@打法很单调:回复@江舸投资笔记:q1 24 h1 28 意思是q2月均32？下半年只会比上半年更好，这样全年月均应该比27多不少？

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$美图公司(01357)$
付费会员数1063万，5.5月，月均28万，年度指引是月均27万,会员数符合预期，业绩是没问题的。

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$光大环境(00257)$ $瀚蓝环境(SH600323)$ 继水电，煤电，核电陆续新高后，
可以关注下垃圾发电，无论是位置还是估值都处于未被挖掘的方向。
分红率还比较低，资本开支也下降，假如未来会不断贡献自由现金流，
那也会走出一波浩浩荡荡的高股息抱团走势。
率先走出趋势的就是光大环...

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哈哈哈哈哈哈，形象

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$中远海控(SH601919)$ 航运股才是最强的出海股，因为需求端既享受了补库周期，供给端也丝毫不需要担心运费的上涨唯一需要担心的就是巴以戛然而止，但这种都持续了半年了，怎么可能突然停止
航运概念震荡走强，中远海控涨超5%创阶段新高，中远海特、中谷物流、凤凰航运、宁波远洋、招...

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一组关于A村今年以来涨跌幅的数据
50亿市值以下的股票2978个，年内上涨176个，占比5.9%。
100亿以下的4029个，年内上涨410个，占比10%。
500亿以上的259个，年内上涨182个，占比69%。
1000亿以上的123个，年内上涨90多个，占比73%。
总结就是体型越大的票涨越好，越小的跌越惨

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$通威股份(SH600438)$ $晶科能源(SH688223)$
通威作为一个硅料企业能把光伏组件刷新效率世界记录这个事情，
本身就说明了光伏组件真的没有什么壁垒。
以往晶科，隆基，晶澳还吹自己光伏组件效率怎么怎么刷新纪录，

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现在小票加速退市的市场，以大为美，小票是真不能碰，找个大票往里面一躺保存实力，熬到市场出清才是正道

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$钱江摩托(SZ000913)$ 钱江的长期发展逻辑是怎么样的，战略规划和出海的国产替代方面？从内销角度，重心是发展大排量摩托车，保持大排量摩托车的国内市占率第一是战略核心；出海角度，概括就是在消费降级背景下，通过高质低价的性价比产品出海打开市场，其中大排量核心是销售欧洲，小排量角度，首...

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$ST爱康(SZ002610)$ $锦州港(SH600190)$
美国安然造假，造假企业和审计的会所赔的破产，董事长牢底坐穿，中国企业造假却是散户承担，这是制度的不健全，强烈建议尽快出台散户赔偿制度。
这10个st就埋了近百万散户，太惨了，也是最近市场缩量的原因之一。

汽车系列研究3-运价上涨对摩托车出海影响分析

$钱江摩托(SZ000913)$ $春风动力(SH603129)$ $隆鑫通用(SH603766)$
最近运价的上涨使得出海股票都调整的很多，出海50指数也调整的很难看，还未见企稳走势，本文借着对运价的肤浅研究来抛砖引玉，欢迎大家补充。
1.运价分析：航运主要有SCFI、FBX等四大指数，其中我们这里主要以SCFI为准，...

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$钱江摩托(SZ000913)$
海外市场空间广阔，运价上涨只是短期干扰因素，并且运价处于长期的供给过剩的下行周期，以色列的红海因素最多持续半年，这次影响远远小于YQ期间。
中国摩托出口增速高于国内，海外空间广阔。根据Statista数据，2022年全球摩托车市场销量约5240万台，预计22-28年CAGR...

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$嘉益股份(SZ301004)$ 这个结果是可以接受的。
因为全年一致预期是营收同比+20%，这个是行业数据，会存在个体差异，另外下半年才是美国的销售旺季，前低后高可以理解，估值也不贵。
线上销售数据显示美亚各行业销售额出现分化，家具行业销售额下滑主要源于客单价下滑，补库逻辑下有望回升...

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$美图公司(01357)$ 美图黏土和汤姆猫特效在日本，泰国等海外持续受到欢迎

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回复@梁宏: //@梁宏:[该内容已被作者删除]