白马天使

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相信市场产生利润,相信劳动创造价值。

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回复@通威的股东: 所以一体化没有优势,只有劣势。这是我三年前关于一体化劣势的思考,现在我还是坚持这个思路。网页链接//@通威的股东:回复@白马天使:你说的情况我也思考过,就是几家公司在一个大基地分工做专业化,然后形成一个联盟。这样一体化和专业化的优势就...

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回复@通威的股东: 看了一下,这个PPT逻辑有缺陷。PPT的核心论点是,一家企业在一个地方搞一个大基地搞一体化生产,比分散在几个地方搞一体化生产成本低。比较的是分散的一体化和集中的一体化,集中比分散好,可以减少物流成本,这是显而易见的。但这不是在论证一体化比专业化好。举个简单的例子,...

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回复@守猪等风来: 知道中国为啥出不来台积电吗?为啥产能过剩吗?就因为大家都向您一样,要搞一体化,不但要搞一体化,还要搞多体化。把资源堆在产能上,还要跨行业堆在地产上,而不是把资源投在专业技术核心竞争力上。台积电的张忠谋的评价很深刻:大陆的企业家创业为了发财,所以不停堆产能,都...

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回复@守猪等风来: 我们讨论的问题估计有点跑偏了。我们讨论的问题其实是:我认为专业化才是发展方向,您认为一体化才是。刚才您说的那些什么一体化竞争,什么下游拿捏上游,跟这个问题其实没什么关系。具体到通威,我认为应该在专业化上下功夫,砸资源,在硅料和电池专业领域做出自己强大的核心竞...

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回复@守猪等风来: ASML没销售芯片,所以没有变现渠道;台积电没有销售芯片,也没有变现渠道,所以他们会被芯片公司拿捏,被芯片公司压价,没有利润产品卖不出去。[捂脸]//@守猪等风来:回复@白马天使:我这里截图以前的讨论,结合pvinfo本周最新的简报,是想说明:$通威股份(SH600438)$ 两年前进军组...

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$通威股份(SH600438)$ 我国西北风光资源丰富,但受制于电力外送通道有限,资源优势并不能得到充分发挥,据了解,现在西北地区的新能源发电上网指标获取非常困难。所以,目前的主流模式是把高能耗企业搬到西部,就地消纳发电容量。只要能找到用电负荷,新能源发电项目核准相对容易的多,所以现在西...

新能源电价主导权的变化

电力行业最早发电、输电、配电、售电一体,电价由政府指定,电力公司是个超级垄断主体,所以电力用户在面对电力企业的时候非常弱势,工商企业都是求着电力公司搭线供电,在这个阶段电力公司有个形象的比喻叫“电老虎”。但随着电力市场化改革的不断推进,发电和售电业务已经从电网中剥离,电力已经...

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回复@守猪等风来: 台积电的确只有一个,但您也可以开一个京积电,沪积电把同质化竞争搞起来啊!所谓一体化优势根本就是扯淡,归根结底是在自己的专业领域上没有优势了,就靠一体化堆产能骗钱。在自己专业领域有优势的企业根本不会去搞所谓的一体化,专业化才会形成自己的竞争优势,才会有核心竞争...

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回复@长安何在: 可卖的东西多了,为啥盯着组件?饲料也可以卖嘛,饲料不好卖就自己养鱼。如果做组件可以把硅料和电池片卖出去,那通威根本不需要转型做光伏,自己养鱼就可以把饲料卖出好价钱,不停养鱼就可以把饲料卖得比苹果还赚钱,刘老板可以当世界首富了。[捂脸]//@长安何在:回复@白马天使:组...

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回复@守猪等风来: 您的意思是台积电只做代工制造,就会被一体化的芯片公司拿捏了?那当初张忠谋就不该创业,因为台积电创立之前芯片公司都是从设计,制造,销售,一体化解决方案全做了。//@守猪等风来:回复@白马天使:不管你是什么电池技术,通威作为电池专业化第一产能最大的玩家,如果不延伸组件...

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通威TNC并不是啥值得激动的电池技术,隆基的低成本BC才是。通威应该把投在组件上的钱投在电池上,铜互连技术才是通威未来最大的看点。

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回复@守猪等风来: 拿捏啥?心理活动不要太多了。本来硅料赚点钱都被组件给吃掉了。不搞组件都不需要再融资,手里大把现金,回购早就搞起来了,估计都不止20亿。现在需要大股东掏钱增持20亿,大股东也没钱,估计要等到分红后大股东才有钱增持了。
不要买了公司股票就把公司捧上天。投资逻辑要一...

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如果这照片是欧洲,栅栏式安装是一种合理的低成本光伏安装方式。欧洲大部分地区都比我国的纬度高,我国的最北端漠河,在欧洲只处于中间位置。欧洲最北端的瑞典、芬兰光伏的最佳发电角度能到70度,跟垂直安装也差不多了。光伏做栅栏还能省掉支架费用,说不定度电成本更低。不同的场景有不同的安装方...

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$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 1,2月份光伏新增装机同比增长超过80%。年初还有人说今年光伏装机需求不振,甚至会不及去年,我是全网第一个敢于提出全球新增会超过的600GW的。只需记住一个道理,根据第一性定理,人类对低价能源的需求是无止境的。

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$高测股份(SH688556)$ 是金子总会发光的,是好公司总会有好价格的。长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。坐稳了,启航了。

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$通威股份(SH600438)$ 最近颗粒硅很热闹啊!大家很奇怪为啥都跑到通威论坛来推销?这就要说到颗粒硅公司的核心产品了。估计大家都不知道,这家公司的核心产品是股票,所以每当新产品上市都是向投资者开发布会的,因为投资者才是颗粒硅的目标客户。另外告诉大家一个小秘密,这家公司的股本有270亿...

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以后切片这个业务只有高测和其他两个玩家。专注才专业,专业才会有竞争力。[很赞]$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$

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$通威股份(SH600438)$ 看今天的走势,难道是刘老板出手了?

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在光伏多晶硅这个行业,投产即停产的事情又不是第一次出现了。$通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$

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《PV Tech 每日光伏新闻》3月2日消息,"根据彭博新能源财经(BNEF)发布的《2024年第一季度全球光伏市场展望》报告,今年全球光伏装机容量将从2023年的约444GWdc增至655GWdc。”我刚说了2023年光伏装机会超过600GW,BNEF就跟了上来,上调装机预测到655GW,反应挺快啊。[大笑]$通威股份(SH600438)...