一级市场价值创造，二级市场价值毁灭$逸仙电商(YSG)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $快手-W(01024)$
先知堂
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他的全部讨论
老百姓，大参林，益丰药房昨天一日游，不过这个事情还没结束，京东健康，阿里健康，甚至平安好医生，“好日子”还在后头，会持续发酵。当初在线教育处遇监管也是没事没事，不改变自己的运营模式，结果一次锤的比一次狠，猿辅导，好未来，新东方，新东方在线，网易有道直接没了
“科技在本质上有所偏好，使得它朝往某种特定方向”。移动互联网经济之后，智能算力经济已经呈现出解锁当前经济周期的应然与必然性，它将成为新一轮科技和产业革命的核心生产力。 这场面向未来至少30年的“算力战争”，虽然中国产业经济已经具备了先发竞争优势，但不可否认的是，我们面临的竞争劣...
$四维图新(SZ002405)$ 在导航地图领域没有C端用户支撑数据反哺优化地图引擎，在高精地图领域没有生态，靠宝马吊着一口气。 $阿里巴巴(BABA)$ 旗下的高德感觉越来越往下掉C端跑，倾向做网约车聚合打车。 $百度(BIDU)$ 百度地图“一张图”最强，成本低质量高，可能是高精地图爆发期的最大获益者。比...
搞家居建材城红星美凯龙，不如搞家居股$志邦家居(SH603801)$ $索菲亚(SZ002572)$ $顾家家居(SH603816)$
这个有意思，A股散户联合起来打爆机构$商汤-W(00020)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $海康威视(SZ002415)$ 格灵深瞳 创新奇智
任何一场以亿为单位的专利战，都会对它所处的产业产生深远影响。主观上，这是两家同行的较量；而在客观上，这起专利案的最终结果，却将为整个行业划下游戏规则。 作为高阶商业战争，专利战的结果并不注定都是一元对抗，而是存在多元选项的。它的逻辑框架，基本属于经济学的均衡博弈范畴，即最终的...
回复@elecdjy: 市占率一直维持着，说运营商云服务的威胁不是一天两天。后者有一个核心问题，就是ai能力太弱，高毛利的的saas和paas做不了，而iaas是看规模的，规模越大成本优势就越大，toG 关系最后还是会让位于成本考虑——回望过去一两年，gov钱的压力很大，房地产土地出让金没了（地方城投拍地...
阿里云计算业务已经到了盈利拐点，目前2%的利润率（ebita），距离亚马逊AWS 35.2%的经营利润率还远吗？假设未来2025年市场真的做到1万亿，阿里占35%份额，15%利润率，35倍PE，就阿里云这块估值就是2871亿美金，现在市值2532亿美金，其它业务都白送。现阶段的阿里比腾讯、百度、小米、美团、快手、...
小米是美的还是华为，看看研发费用占毛利比重就懂了$小米集团-W(01810)$ $格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$
shein长江后浪推前浪，前浪$京东(JD)$ $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ ？？？
特步增长的速度和质量不高，这也是上市之后11年不涨的核心原因。如果不解决这个问题，按五五规划的既定路线走，可能下一个五年十年股价又是一根大横线$特步国际(01368)$ $安踏体育(02020)$ $李宁(02331)$