先知堂

先知堂

他的全部讨论

一级市场价值创造,二级市场价值毁灭$逸仙电商(YSG)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $快手-W(01024)$

老百姓,大参林,益丰药房昨天一日游,不过这个事情还没结束,京东健康,阿里健康,甚至平安好医生,“好日子”还在后头,会持续发酵。当初在线教育处遇监管也是没事没事,不改变自己的运营模式,结果一次锤的比一次狠,猿辅导,好未来,新东方,新东方在线,网易有道直接没了

“科技在本质上有所偏好,使得它朝往某种特定方向”。移动互联网经济之后,智能算力经济已经呈现出解锁当前经济周期的应然与必然性,它将成为新一轮科技和产业革命的核心生产力。 这场面向未来至少30年的“算力战争”,虽然中国产业经济已经具备了先发竞争优势,但不可否认的是,我们面临的竞争劣...

$四维图新(SZ002405)$ 在导航地图领域没有C端用户支撑数据反哺优化地图引擎,在高精地图领域没有生态,靠宝马吊着一口气。 $阿里巴巴(BABA)$ 旗下的高德感觉越来越往下掉C端跑,倾向做网约车聚合打车。 $百度(BIDU)$ 百度地图“一张图”最强,成本低质量高,可能是高精地图爆发期的最大获益者。比...

搞家居建材城红星美凯龙,不如搞家居股$志邦家居(SH603801)$ $索菲亚(SZ002572)$ $顾家家居(SH603816)$

兆易创新估值不太美丽,500亿以下才开始有投资价值

转发

转发

转发

转发

这个有意思,A股散户联合起来打爆机构$商汤-W(00020)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $海康威视(SZ002415)$ 格灵深瞳 创新奇智

任何一场以亿为单位的专利战,都会对它所处的产业产生深远影响。主观上,这是两家同行的较量;而在客观上,这起专利案的最终结果,却将为整个行业划下游戏规则。 作为高阶商业战争,专利战的结果并不注定都是一元对抗,而是存在多元选项的。它的逻辑框架,基本属于经济学的均衡博弈范畴,即最终的...

回复@elecdjy: 市占率一直维持着,说运营商云服务的威胁不是一天两天。后者有一个核心问题,就是ai能力太弱,高毛利的的saas和paas做不了,而iaas是看规模的,规模越大成本优势就越大,toG 关系最后还是会让位于成本考虑——回望过去一两年,gov钱的压力很大,房地产土地出让金没了(地方城投拍地...

阿里云计算业务已经到了盈利拐点,目前2%的利润率(ebita),距离亚马逊AWS 35.2%的经营利润率还远吗?假设未来2025年市场真的做到1万亿,阿里占35%份额,15%利润率,35倍PE,就阿里云这块估值就是2871亿美金,现在市值2532亿美金,其它业务都白送。现阶段的阿里比腾讯、百度、小米、美团、快手、...

小米是美的还是华为,看看研发费用占毛利比重就懂了$小米集团-W(01810)$ $格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$

shein长江后浪推前浪,前浪$京东(JD)$ $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ ???

特步增长的速度和质量不高,这也是上市之后11年不涨的核心原因。如果不解决这个问题,按五五规划的既定路线走,可能下一个五年十年股价又是一根大横线$特步国际(01368)$ $安踏体育(02020)$ $李宁(02331)$