先知堂

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回复@卓尔资本: 省省吧,Cart太贵,百万一疗程谁玩得起,而且不像PD1广谱,就能治治血液相关的癌,估值天花板不高。回头看看当初牛哄哄的Cart第一股$金斯瑞生物科技(01548)$ ,去年收入5个亿,30%左右增长,也就一般般。$复星医药(SH600196)$ $复宏汉霖(02696)$ 看起来还是差点意思//@卓尔资本:回...

复星国际这种搞并购的公司早就过时了,现在多元化做得好的公司,要么商业模式设计能力过人,代表是$美团-W(03690)$ ;要么是技术能力过人,代表是$比亚迪(SZ002594)$ ;要么是投资能力过人,巴菲特伯克希尔。挥舞借来的钞票玩资本运作,一定会被时代抛弃,因为经济增速下行,优质资产表现会远好过...

一级市场价值创造,二级市场价值毁灭$逸仙电商(YSG)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $快手-W(01024)$

老百姓,大参林,益丰药房昨天一日游,不过这个事情还没结束,京东健康,阿里健康,甚至平安好医生,“好日子”还在后头,会持续发酵。当初在线教育处遇监管也是没事没事,不改变自己的运营模式,结果一次锤的比一次狠,猿辅导,好未来,新东方,新东方在线,网易有道直接没了

“科技在本质上有所偏好,使得它朝往某种特定方向”。移动互联网经济之后,智能算力经济已经呈现出解锁当前经济周期的应然与必然性,它将成为新一轮科技和产业革命的核心生产力。
这场面向未来至少30年的“算力战争”,虽然中国产业经济已经具备了先发竞争优势,但不可否认的是,我们面临的竞...

$四维图新(SZ002405)$ 在导航地图领域没有C端用户支撑数据反哺优化地图引擎,在高精地图领域没有生态,靠宝马吊着一口气。
$阿里巴巴(BABA)$ 旗下的高德感觉越来越往下掉C端跑,倾向做网约车聚合打车。
$百度(BIDU)$ 百度地图“一张图”最强,成本低质量高,可能是高精地图爆发期的最大获...

搞家居建材城红星美凯龙,不如搞家居股$志邦家居(SH603801)$ $索菲亚(SZ002572)$ $顾家家居(SH603816)$

兆易创新估值不太美丽,500亿以下才开始有投资价值

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这个有意思,A股散户联合起来打爆机构$商汤-W(00020)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $海康威视(SZ002415)$ 格灵深瞳 创新奇智

任何一场以亿为单位的专利战,都会对它所处的产业产生深远影响。主观上,这是两家同行的较量;而在客观上,这起专利案的最终结果,却将为整个行业划下游戏规则。
作为高阶商业战争,专利战的结果并不注定都是一元对抗,而是存在多元选项的。它的逻辑框架,基本属于经济学的均衡博弈范畴,即最...

回复@elecdjy: 市占率一直维持着,说运营商云服务的威胁不是一天两天。后者有一个核心问题,就是ai能力太弱,高毛利的的saas和paas做不了,而iaas是看规模的,规模越大成本优势就越大,toG
关系最后还是会让位于成本考虑——回望过去一两年,gov钱的压力很大,房地产土地出让金没了(地方城投...

阿里云计算业务已经到了盈利拐点,目前2%的利润率(ebita),距离亚马逊AWS 35.2%的经营利润率还远吗?假设未来2025年市场真的做到1万亿,阿里占35%份额,15%利润率,35倍PE,就阿里云这块估值就是2871亿美金,现在市值2532亿美金,其它业务都白送。现阶段的阿里比腾讯、百度、小米、美团、快手、...

小米是美的还是华为,看看研发费用占毛利比重就懂了$小米集团-W(01810)$ $格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$