概念爱好者

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我爱雪球,雪球八年知己

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关于概念爱好者

关于我,一直有人觉得我很神秘,好吧,那就说说我自己。 工作状态: 发福的肚子,一杯泡满枸杞的保温杯,同时看三个电脑屏幕,常常伏案至深夜 生活状态: 爱美食,爱阅读,拥有心理咨询资格 工作经历: 大学毕业有二十来年了,我入行的时候恰好是99年「5.19」行情不久,那段时间可以说行情非常热...

回复@长线吊大鱼: 光伏的成本放在那里,搞建设得要有投入,看性价比吧。//@长线吊大鱼:回复@概念爱好者:过剩?要实现碳中和得建多少风电?

回复@dylan-liu: 前面涨这么多,就看下游厂商是不是吃,主要光伏本身有点过剩。//@dylan-liu:回复@概念爱好者:为啥海优新材大跌

【风口系列】光伏胶膜价格暴涨35%,四季度迎来最紧张供需局面已成定局,10股最受益(名单)

前言:昨天有乡亲说看到一则关于光伏的消息,说什么光伏胶膜提价35%,因为第一次接触,希望我能梳理下,安排! 本篇目录 1.光伏电池胶膜 2.认识光伏胶膜和EVA 3.EVA供需分析 4.EVA市场前景 5.投资策略及相关个股、 PS:重点内容加粗显示,方便阅读。 一,事件背景 9月17日,昆山天洋热熔胶有限公...

【前瞻系列】乘用车行业无可避免的蝶变,估值上台阶,6股大利好!

前言:假期结束了,又要开始新的征程,今天的最后一篇和大家分享下乘用车这个领域,或许大家觉得汽车行业没有秘密可言,但是从这份资料来看,未来几年蝶变已经不可避免,下面详细说。 本篇目录 1.乘用车行业现状 2.乘用车行业的前景 3.自主品牌的溢价| 4.乘用车行业重点上市公司 PS:重点内容加粗...

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【月度强档】促销费首选家具行业,一细分赛道优势明显,2大一体化龙头正在崛起(名单)

前言:因为假期的关系,实际9月下半月也就这么十个工作日,所以眼下说「月度强档」肯定还不算晚,下半月强档,关注轻工制造,尤其是家具这块和大家分享下,一方面,有相关的ZC引导,另一方面,从中报来看,家具行业的表现还是不错的。 本篇目录 1.事件背景 2.家具行业中报情况 3.家具行业需求分析...

【半导体产业链专题系列】芯片紧缺2年内难缓解,碳中和下第三代半导体需求猛增,产业链上11股最受益。

前言:放假的时候,梳理了下目前几条涨价的线路,其中锂电、稀土这些都已经被大家广为熟悉,尤其是锂电的上游,有一种挖地三尺的赶脚。今天来说说半导体的材料需求,而且本篇的视角也比较独特,从「碳中和」的角度来考量。 本篇目录 1.事件背景 2.半导体芯片供需分析 3.碳中和下半导体芯片变化 4....

【前瞻系列】微波发射机破茧重生,千亿市场只是开始,国内4股已有布局(名单)

前言:今天白天已经一口气分享了三篇关于「5G专题系列」,晚上分享一个略有些关系的新赛道:微波发射机,算是触类旁通吧,接下来我详细说说。 本篇目录: 1.认识微波发射机 2.真空管发射机 3.固态发射机 4.相关公司 PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读速度 一,认识微波发射机 微波发射机是雷达...

【5G专题系列】5G加速最大受益方,百亿光模块市场率先启动,4股最受益(名单)

前言:前面分享了5G系列的前两篇,从通信模组讲到射频部件,接下来要说的是光模块, 作为从4G到5G转换过程中,最大的受益方,光模块一直被各方说看好,但表现却一直不咋地,本文将再次梳理,本篇也是我「5G专题系列」的最新一篇。 本篇目录: 1.认识光模块 2.行业现状及前景 3.需求分析 4.投资策...

【5G专题系列】射频前端赛道迎来变革,3500亿市场加速国产化,盘点全产业链收益40股(名单)

前言:前面和大家说了前不久官方宣布要对5G建设提速,所以趁着假期做一辑「5G专题系列」,前面给大家分享了通信模组,实际上通信模组的分类还很多,那么就5G来说,射频前端是最核心的一环,所以本篇和大家分享射频前端。 本篇目录: 1.认识行业 2.行业现状及前景 3.细分赛道 4.投资策略及相关公司...

【5G专题系列】5G部署要提速,通信模组产业先行,2龙头掌控千亿市场份额(名单)

前言:昨晚上开始整理和5G产业有关的一些内容,关注这赛道其实也很容易理解,是因为在9月中旬,官方宣布要加快5G部署,助力制造业升级。 众所周知后,制造业尤其是自主可控的制造业是当下的核心,如果说之前给大家分享的「新材料系列」是制造业升级的关键,那么5G就是制造业升级的基石,制造业要...

【前瞻系列】Iphone新机热带动DRAM产业,国产替代进行时,3股率先布局(名单)

前言:前面给大家分享了两个属于比较超前的系列,本篇再来聊一个大家都快有点遗忘的赛道,半导体中的存储器,想到这个赛道,其实和Iphone13有点关系,众所周知,本轮Iphone是加量不加价,而这个加的就是DRAM,随着「十三香」口碑销量都在线,DRAM的需求必将跟进,最关键的是,苹果手机一向是行业...

【新能源汽车专题系列】媲美锂电赛道,又一个长坡厚雪新蓝海,万亿电驱产业深度解析(附股)

前言:前面预告过,趁着假期,要和大家分享下我最近收到一些具有一定前瞻性子的赛道,第一篇分享了商业管理这个被大众忽视的赛道,接下来,再说一个大家都有感觉,但无法准确归纳的是赛道:电驱动。说大家都有感觉,是因为新能源汽车三电系统大家都有认识,但在动力电池的笼罩下,其价值是容易被...

【前瞻系列】巨头扎堆商管行业,地产的华丽转身,万亿新蓝海已有4股布局(名单)

前言:有乡亲说只有放假才有时间静下心来认真研读,但又担心老概不更新,这里做个承诺,今年节假日不休息,继续和大家分享,而且趁着假期,和大家分享一些具有前瞻性的行业,这也是我自己非常感兴趣,而且一直努力的方向。 本篇目录 1.什么是商管行业 2.商管行业现状 3.商管行业供需分析 4.商管行...

【风口系列】碳中和大背景下,天然气行业正在被重估,11股抢先赢得青睐(名单)

前言:作为非典型清洁能源,天然气总是容易被遗忘,那么在经过这轮的认识之后,天然气的价值是否已经被挖掘充分了?趁着放假,和大家来分享下关于天然气行业的重估。 本篇目录: 1.认识天然气 2.行业现状及前景 3.供需分析 4.产业链 5.投资策略及相关公司 PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读。 ...

【风口系列】氟化工行业,自我升级,供不应求,中上游3主线4股最受益(名单)

前言:有人说氟化工的好日子结束了,结束不结束,关键还是看需求,如果按照目前新能源汽车的需求来看,要想结束很难,就算退一万步,按照这个需求量,调整后再来一波的可能性不存在吗?不管如何,眼下做好功课是重点。所以今天谈一下氟化工,由于氟化工本身就是一个庞大的工业,产品众多,不断的...

【风口系列】 Iphone后苹果又一重磅新品即将上线,MiniLED有望迎来真正高光时刻,3条主线聚焦11股(名单)

前言:毫无疑问,这两天「十三香苹果」成为市场关注的焦点,但是从大约苹果11开始,整个果链的机会就显得特别小,因为没有新的故事,所以资本市场也是纹丝不动,就像前两天有消息传出,TWS(无线耳机)增速开始下滑,所以讲好消费电子的故事才有资本市场的捧场。今天就来说说MiniLED的故事。 本篇...

【前瞻系列】人造肉产业变革越来越近,千亿市场正在发酵,产业链上3股领先布局(名单)

前言: 今天虽然是周末,但依然是工作日,今天和大家分享下关于人造肉行业,或许有的乡亲会觉得说猪肉价格还在地板上摩擦,人造肉还有多大市场?实际人造肉应该和运动、健康、医美赛道去挂钩,随着疫情开始控制,这也是昨晚上和大家分享疫苗股情况是说的,会有越来越多的社交活动出现,人造肉和健...

【风口系列】疫苗股异军突起,高需求下4大赛道最受益,全产业链深度分析(附股)

前言:午后疫苗股突然崛起,和我们年内要向全世界提供20亿剂新冠疫苗有直接关系,有乡亲希望我梳理下其中的机会,安排! 另外预告下,将在假期里推出一个特别专题系列。2021年还剩下最后一个季度,都说年底是吃饭行情,那么哪些板块,题材最有戏,一季度的半导体,二季度的碳中和,三季度的化工材...

【可再生能源专题系列】光伏风电并网需求增大,新型电力系统建设站上风口,4股已有布局(名单)

前言:最近收到一封材料,是关于电力系统建设的,的确在风光等新能源的比重不断提升的背景下,电力系统面对的环境更加复杂,对电网建设也提出了要求,接下来就和大家一起分享下。 另外预告下,将在假期里推出一个特别专题系列。2021年还剩下最后一个季度,都说年底是吃饭行情,那么哪些板块,题材...