概念爱好者

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我爱雪球,雪球八年知己

他的全部讨论

【前瞻系列】加速核电复兴!海外核电建设提速,国内相关赛道梳理(附股)

前言:近日,先是比尔盖茨投资新一代核电项目,而本周二,美参众两院通过了加速核电复兴的相关法案,在AI对电力需求日益高涨的当下,全球掀起核电建设高峰,有乡亲希望我能梳理下相关赛道,安排!
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对...

【杂谈系列】利好落空,大A危险了?

魔都入梅,本地人有一种说法,黄梅天又叫「殟煞天」,今天我大A子民的心情肯定也是很「殟煞」!
PS:殟:读音如“挖”。心里面烦闷。如“殟煞”,说人话就是「难受,香菇!」
大家的心情肯定比较郁闷,但有一说一,其实大家都很努力,管理层出台了很多具有决定意义的调整,而国家队也是数...

【前瞻系列】新能源车+光伏发电+智能电网需求暴增,碳化硅产业扩产势在必行,产业链深度解读(附股)

前言:,6月18日,年产36万片碳化硅晶圆的长飞先进武汉基地主体结构封顶,作为近年来最受瞩目的第三代半导体材料,伴随着下游需求的稳步提升,扩产也是势在必行,有乡亲希望我能梳理下,安排!
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任...

【前瞻系列】长三角人形机器人联盟成立,产业化进程有望加速,人形机器人产业深度解析(附股)

前言:长三角人形机器人联盟成立,产业化进程有望加速,有乡亲希望我能梳理下相关赛道,安排!本篇围绕着机器人赛道进行梳理。
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任何的题材实际都要经历四个阶段,分别是:萌芽、成长、爆发和衰退...

【杂谈系列】一条新主线浮现,这次稳了?

别看今天市场上涨,但是我看很多观点都比较消极,有些圆滑的,则给出了没有观点的表达,本质不还是悲观嘛!
但老概的观点依旧简单明了:眼下机会满满,咱还不和那些喊行情要起来的站一起,在我看来,行情从未走远。
对于今天的市场,被人诟病最多的应该就是没有成交量,而大家觉得成交量低...

【杂谈系列】双重跷跷板行情,最怕一情况!

虽然又是调整的一天,但是看过昨天文章的诸位,应该对整个市场目前的节奏不再感到困惑。实际我周末就说了,博弈政策是假,博弈政策预期带来的交易机会是真,而且已经被市场的一些资金利用,回到今天的市场上,值得关注的点其实就这么几个。
第一个,科技股的爆发。市场对此的总结是主要是两个...

【前瞻系列】固态电池研发再获新进展,成为锂电池终局技术选择几无悬念,固态电池产业深度解析(附股)

前言:固态电池研发再获突破,有机构认为其有望彻底改变能源存储方式,固态电池或将成锂电池终局技术选择,有乡亲希望我能梳理下,安排!
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任何的题材实际都要经历四个阶段,分别是:萌芽、成长、...

【杂谈系列】其实是轮动

就像我昨天说的,整个周末,大家并没有等来什么好消息,于是乎晚上关于上个月社融数据的讨论多了起来。
所以咱们今天就再从社融数据说起。
其实我觉得大家不是把眼光盯着数据本身,而是应该看数据映射的资产走势,国内最重要的资产就是股票和债券。我们先来看债券的表现,作为债券代表的10...

【前瞻系列】PCB景气度上行,上游先进封装材料被带热,产业链深度解析(附股)

前言:有报道称,HDI板需求被带热,多家厂商称产能及订单趋爆满,自从算力需求提升,先进封装就成了先进存储之外最受关注的赛道,本篇聚焦上游半导体封装材料。
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任何的题材实际都要经历四个阶段,...

【杂谈系列】两大隐藏利好,A股翻身有望!

昨天因为有事,所以提前完成了日报,把两项最重要的放在今天和大家分享。
第一,当然是关于5月的金融数据
央行发布了5月主要的金融数据,其中社融增量2.07万亿元,去年同期为1.56万亿元,前值为负1987亿元;5月M2同比增长7%,前值7.2%!新增人民币贷款9500亿元,预期1.02万亿元,前值7300...

【风口系列】“车路云”试点消息持续发酵,武汉170亿项目开工,汽车智能网联产业深度解析(附股)

前言:有报道称,武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批,汽车智能网联化进程明显提速,今天就从通信角度来了解下汽车智能网联化。
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任何的题材实际都要经历四个阶段,分别是:萌芽、成长、爆...

【风口系列】外资持续追捧,CPO产业或成科技股最强音,产业链再梳理(附股)

前言:今日 “CPO双雄”:中际旭创、新易盛同创历史新高,随着算力、网络设备和光模块等领域迎来快速发展,光芯片前景广阔,集成趋势下硅光芯片有望异军突起。本篇来梳理下其中的关键技术CPO。
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任...

【前瞻系列】国内首条光子芯片中试线月底调试,产业链国产化进程不断提速,硅光产业深度解析(附股)

前言:据媒体报道,本月底,国内首条光子芯片中试线将进入设备调试冲刺阶段。有乡亲希望我能梳理下硅光产业,安排!
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任何的题材实际都要经历四个阶段,分别是:萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的...

【杂谈系列】老美露怯了,大A时刻逼近!

3000点攻防战,第二回合,鏖战!
有人或许觉得诧异,毕竟今天盘面上跌多涨少,咋就是均势呢?
一切还得从美股开始说起。
昨晚老美CPI低于预期,强化了今年内美联储的降息预期。但美联储会议又显示,多数委员又将今年的降息预期降至最多1次。所以我看不少评论表示看不懂,但是看我文章...

【风口系列】AI再下一城,苹果也全面拥抱,细分赛道HBM上游材料或成最大赢家(附股)

前言:炸裂的苹果开发者大会,不仅让苹果重拾全球市值第一,也把AI再度推上风口,所以不管谁会成为AI的王者,但有一点,英伟达肯定是要赚翻了,而毋庸置疑国内收益的则是HBM材料,所以本篇聚焦HBM材料。
特别说明:
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【杂谈系列】三大利空来袭,又要提心吊胆?

3000点攻守战,第一回合,结束!
市场上各种精彩场面不断,所以今天必须好好唠唠。
先说大家都关注的今晚上美联储的议息。
其实放在大选年,我觉得大家没有必要把这个事情看得太重,说白了,人家是为自己服务的,我已经反复重申过,美股就是阿美莉卡的基本盘,所以维护股市是第一要务...

【前瞻系列】德国eVTOL巨头抢滩中国低空经济,行业商业化有望提速,低空经济产业链深度解析(附股)

前言:据媒体报道,低空经济在中国逐渐升温,德国知名电动垂直起降飞行器(eVTOL)企业Lilium计划到中国寻求机会。所以本篇和大家分享下低空飞行器及其带来的低空经济。
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任何的题材实际都要经历四个...

【前瞻系列】复苏先行指标传来好消息,工程机械销售逐月提升,工程机械板块深度解析(附股)

前言:今日午后工程机械板块爆发,有乡亲希望我能梳理下,安排!
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任何的题材实际都要经历四个阶段,分别是:萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的系列实际对应的就是不同的阶段。
萌芽阶段:依赖...

【前瞻系列】中国动车首度进入欧洲市场,轨交设备需求或再爆发,产业链深度梳理(附股)

前言:中国高速动车组首次进入欧洲,有乡亲希望我能梳理下相关赛道,安排!
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任何的题材实际都要经历四个阶段,分别是:萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的系列实际对应的就是不同的阶段。
萌芽...

【风口系列】芯片产业或迎来「困境反转」,光刻赛道掌握先发优势,光刻机产业深度解析(附股)

前言:芯片板块有困境反转之趋势,今日刻胶、光刻机概念反复走强,有乡亲希望我能梳理下其中的机会,安排!
特别说明:
有看官对我各种系列觉得好奇,想问问我是如何分类的。这里统一回复下:
对于任何的题材实际都要经历四个阶段,分别是:萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的系列实际...