fellatio

fellatio

他的全部讨论

百谷兄的所有文章我是一字一句包括回复全部仔细读完了的,就像兄本人之前所言,遇见高人后吸收其整个体系并归纳整理,再在日后的岁月中加以精研,最后草木竹石皆可为剑。这需要大量的前期铺垫,更需要大量的后期雕琢。所谓领进门,看个人。百谷兄于我,就是那位高人。
投资这个领域,大多数都...

回复@止疼片: 关键是不科学,论控盘,论筹码清洁度,都不应该是这个结果。//@止疼片:回复@止疼片:防务跟船舶这个身位差应该是个极限值了

回复@hengshu: 其实就算是A,里面的筹码结构也是最干净的,远比重工、船舶好//@hengshu:回复@无水乙醇zz:还是A吧,其实H的低价大部分原因还是资金流动性低带来的问题,没有特别大的可能性要和A达到一致。

回复@止疼片: 我最近就一直拿这理由搪塞自己//@止疼片:回复@观测样本5013:防务这次算是一次干净的洗盘

回复@皮特兰: 我是在船舶比防务便宜两三块的时候切到防务的,现在一来一回,每股十块[吐血]//@皮特兰:回复@fellatio:防务是中证500还是1000的?是目前市场杀跌的标的。能忍则忍,不能忍就换

回复@皮特兰: 防务弱的我很绝望啊,皮特快给我按摩//@皮特兰:回复@潮起潮落dyjs:影响也就最多两小时

这说明已经走向了另一个极端,a股好日子要来了

回复@止疼片: 最后准备高难度操作一把,换重工,多赚个五点十点//@止疼片:回复@fellatio:哈哈,周期来了不换股,最终涨幅都差不多,发财靠死扛

回复@止疼片: 安慰自己,起涨点洗的深,筹码干净涨的高[捂脸]//@止疼片:回复@hengshu:重工也起来了,有可能会超越的赶脚,防务有点弱鸡,这轮踩得太深了,还是被中证500带翻船了

回复@酸菜鱼66333: 需求是增量,替换是存量
黑天鹅则是海运总盘子萎缩,类似公务员裁员,只退休不新招
但人类经济螺旋上升,总盘子拉长时间来看总归是不断做大的
所以替换才是决定周期到来的那个最关键点
船龄则是决定替换的那个最关键点
但现在船龄每个第三方公布的都不一样<...

回复@酸菜鱼66333: 船龄太众说纷纭了//@酸菜鱼66333:回复@皮特兰:看到现在集运平均船龄达到14.2年,才有2020-2021年的大量下单(大约平均船龄10.2-11.2年时开始下单),油及其他液体船平均船龄12.9年,如今交付时间更长,却只在去年3-8月份稍微下了些订单,似乎不着急了,不由得让我怀疑起了自己的...

以上多对,可资金就是不认可

回复@hengshu: 可防务还是弱//@hengshu:回复@叶小问001:黄埔文冲的2+2是备选的2艘确认,所以只能算2艘,国际船舶网统计也不严谨。马士基的11确认了,另外加上RCL的4艘合计17艘,本周黄埔文冲订单收获颇丰。

回复@皮特兰: 那目前也就是个单薄的存量老龄化换船周期。毫无buff//@皮特兰:回复@fellatio:那肯定的,周期只有叠加才能出弹性,像前两年集运,就是周期+疫情堵港+欧美消费刺激+集装箱错配+苏伊士运河

回复@皮特兰: 感觉周期延太长的话,不利于拓展高度//@皮特兰:回复@fellatio:我觉得暂时定不下来,只能从减碳到脱碳慢慢过渡

回复@皮特兰: 预计未来主机燃料路线,啥时候能定下来?//@皮特兰:回复@hengshu:油轮的船龄结构,加上碳税限制,替代是不可避免的,只不过前期美元融资成本太高,船东们都憋着,一旦口子打开,继续憋住将面对越来越高的船价

回复@乘夜疾行: 换了也是被利息吞噬,本金还不了一点//@乘夜疾行:回复@fellatio:好像是4套房买的时候都在银行贷了款,然后又去其他地方抵押贷了款,已经爆仓了。现在要把最后一套抵押掉换现金流。

那为啥不搞工程机械?毕竟工程机械多了个替换存量概念。水泥今后只是增量为主

回复@合肥小鳄鱼: 现在割的话已经爆仓了么//@合肥小鳄鱼:回复@来自非洲的奥德飙:他已经不可能现在割肉了。

回复@止疼片: 今年再跑不赢,那我都要怀疑周期存不存在了//@止疼片:回复@fellatio:去年一手船也没跑赢四大行啊,又不想换,又觉得可能跑不赢

你可是握了一手船的男人