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【三大存储器厂今年NAND资本支出不增反减 Q3 NAND Flash或供过于求】随着HBM高价产品贡献获利的快速成长，带动产能排挤及产业供需改善，各家存储器原厂2024年陆续重启资本支出进行投资。业界初估，三大存储器供应商的重心聚焦HBM及高价DRAM，尽管企业级储存需求强劲，但NAND Flash市场仍存在供过于...

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回复@剑神一笑--陆小凤: 去年ABB也中标过，但最后来看也就中了一次，特高压的竞争格局一直是比较稳定的，所以重点放在每次招标的份额上其实容易出错，核心还是看总量是否增长。。。//@剑神一笑--陆小凤:回复@Star_Bucks:分配挺合理的，给外资一个给民企一个都是小标，后面大的给自己人，大家份额都...

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回复@bsbszzzz: 这个事去年发生过一次，拿的久的基本对国网招标有一定的预期，这个不是那么市场化的，所以一两次中标波动最后没多大影响，但许继前面确实涨多了计价了太多，现在回落也是正常的，毕竟这个事本身就是会造成资金扰动。。。//@bsbszzzz:回复@Star_Bucks:很明显今天比其他低开这么多，...

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回复@剑神一笑--陆小凤: 但整体市场规模也上来了，去年50亿，明年80亿的话要保持25%份额得20亿的中标金额了//@剑神一笑--陆小凤:回复@Star_Bucks:够了啊，后面两条线投资额很大

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回复@剑神一笑--陆小凤: 不够，去年是50亿的换流阀总规模，25%是10亿左右的中标额，也得2个端，今年的核心看点还是在于柔直的招标份额，常规直流份额扰动不是大问题，因为柔直和常规直流玩家还是不同的。//@剑神一笑--陆小凤:回复@剑神一笑--陆小凤:按照这个金额计算，后面许继中一个端就够25%的份...

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回复@剑神一笑--陆小凤: 正常来讲是如此，因为去年就是这样子的//@剑神一笑--陆小凤:回复@Star_Bucks:上次听的专家会说南瑞的igbt不如许继，然后主要是低压，许继是高压。。还有三条，后面应该会给。都是国家的，内部应该有份额挂钩了。

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回复@老王逆流: 按照这个理解，那么以后每条线基本都是一半一半了，那感觉除了南瑞外，可能每次招标另外一半份额都得换人。。。//@老王逆流:回复@Star_Bucks:卖方的解释：各位领导下午好啊，今天陕北-安徽±800特直换流阀招标结果出来了，稍微给大家解释下今年招标的情况。以往直流条数少，招标的...

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回复@剑神一笑--陆小凤: 接下来的甘肃浙江是柔直，IGBT南瑞也自研了而且已经有挂网经验了，南瑞的份额还是难以撼动，只不过最近又是沙特又是陕西这两条线影响了许继的预期。。。//@剑神一笑--陆小凤:回复@Star_Bucks:看了下，这条线路不是柔直。。

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回复@老王逆流: [抱拳] //@老王逆流:回复@Star_Bucks:卖方的解释：各位领导下午好啊，今天陕北-安徽±800特直换流阀招标结果出来了，稍微给大家解释下今年招标的情况。以往直流条数少，招标的时候按包招（1端拆成2个包），今年条数多按端招（不拆包），估计主要企业全年份额变化不大，无须过度担心...

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核心的换流阀份额有点出乎意料，换流阀这么下去感觉除了南瑞外都是不确定的了，荣信汇科、许继、西电、ABB，市场给许继的一直是20%以上的预期，虽然一次中标并不能代表什么，去年许继也是前面中标少后面追回来了，但市场不可避免的会动摇。。。$许继电气(SZ000400)$

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