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特朗普如果欢迎中国车企去美国建厂的话，那么金盘和伊戈尔这种是不是也没有那么大的影响了？$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$

早盘有资金加仓的，但后面跑的人比较多，前期这么快速的下跌想立马收回去难度太大了，慢慢来了，早上半小时的买盘还是比较真实的。。。

估计是有资金就是炒他大股东注资预期，虽然公司一般，但大股东手里有资源，比较切合当前并购题材的。。。

市场想高低切，但低位板块太多无法形成一致性，半导体上周涨的有点多，一堆资金想高抛，这就很考验成交量了。。。

对于炒股的人而言，特朗普越强势越好，因为很多时候一些重大转向都是倒逼出来的，以往都是基于出口带来韧性十足，现在如果真的出口被打压了，那么可能就要改变了。。。

回复@非经典俗人: 肯定差，否则也不是这个市值了//@非经典俗人:回复@Star_Bucks:公司实际技术水平差

芯源微这两天上涨属于典型的国产替代逻辑的兑现，没有制裁这类公司可能一直都不会有太多机会，技术层面、估值层面、业绩层面都不具有很强的说服力，按照机构审美，只有东京电子可以买，其他的都没法看，但时代环境的变化被动推到了台前，虽然技术差距依然巨大，但这个历史机遇毕竟出现了，能否抓住...

平高真的是电网设备全板块的希望了，其他的要么走势破位要么业绩还没出来，只有平高电气业绩释放的早，逻辑还有加强，估值还很便宜，希望新高后能扭转一下板块悲观的情绪。。。$平高电气(SH600312)$ ##电网设备#

本来没觉得许继有多少出海的估值计价，这跌的感觉里面的资金想法真多，沙特没中标的确是低于预期，但这个标其实也贡献不了太多业绩，而且这种海外的单没法跟踪预测，今年有明年不一定有，这没法去给估值的，重点还是得看接下来的甘肃浙江的招标了。。。

A股的国产替代和美股映射从股价表现上会有相关性，但从基本面上其实相关性并不大，如果说是周期复苏的话，其实A股消费电子和AI大涨更多是和美股那几个昨天晚上涨没涨关系更大，所以没必要一涨就和电子行业复苏挂钩，复苏可能是一直都在进行的，但其实资金交易的大部分可能都不是这个，单纯的弱复苏...

日系设备一直是国内存储扩产的主力，这在2020年招标时很明显，如果东京电子真的受影响了，那么存储的国产化会大幅度加速。。。

回复@bsbszzzz: 内资被沙特项目吓倒了，外资可能觉得国内才是重点，在博弈接下来的国内招标，柔直竞争格局更好，毕竟有历史交付业绩的就3家，外资可能觉得这波反应过度了。。。//@bsbszzzz:回复@Star_Bucks:昨天继续大手笔的买，很奇怪，内资在干嘛

回复@痛后成长: 平高纯被带着跌的，整个电网设备目前趋势最好的也就平高了。。。//@痛后成长:回复@Star_Bucks:那平高呢，整个板块都在跌，无非是许继跌地多点，但是外资一直在这块加仓

回复@bsbszzzz: 外资买的时候可能还不知道结果，今天外资的态度很关键了。。。//@bsbszzzz:回复@Star_Bucks:前面涨高了外资减了好多，这几天跌多了又开始往上大笔加了

一个沙特柔直招标，搞的全板块都跌，南瑞中标符合预期也没用，因为其他跌的太多了，电网先后被特朗普和招标击溃，等大家卖完再看了。。。$许继电气(SZ000400)$ $金盘科技(SH688676)$ $国电南瑞(SH600406)$

回复@bsbszzzz: 所以就是短期和长期的多空博弈了，内资是不指望了，看外资怎么看待这个标的事情了。。//@bsbszzzz:回复@Star_Bucks:但许继上半年的中标金额还是增长的

许继电气这段时间下跌可能就是在反应这个事情，毕竟之前市场对于许继中标是抱有很高预期的，结果没有兑现，接下来市场对于国内柔直的招标也存在怀疑了，甘肃浙江的柔直招标大家不敢预期了。。。$许继电气(SZ000400)$

回复@最爱春十三娘: 还好，他洛钼和华海都挺好的，大票基本上很少有杀猪盘，小票的话谨慎了。。。//@最爱春十三娘:回复@Star_Bucks:省大融资盘干进去了，就问你怕不怕

国产算力和国产设备很类似，不涨的时候说什么都不信，都是海外的好，差距巨大，涨起来问买哪个。。。$寒武纪-U(SH688256)$ $北方华创(SZ002371)$ $紫光股份(SZ000938)$